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　　昇腾384超节点(diǎn )亮相2025世界人工智(zhì )能大会

　　上市公司中(zhōng )，智微智能(néng )针对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心(xīn )芯片平台的(de )大小脑控制(zhì )器产品线，可广泛应用(yòng )于工(gōng )业机器人、AGV/AMR移动机器人(rén )、服务类机(jī )器人、人形(xíng )机器人等多(duō )种应用场景(jǐng )。天(tiān )奇股份已投(tóu )建无锡市具(jù )身智能机器(qì )人工业数据(jù )采集与实训中心项目，拟通过真实环境(jìng )模拟和训练(liàn )，提升AI系统(tǒng )对复杂环境(jìng )的适应能力(lì )，实(shí )现机器人“场景-数据-模(mó )型-应用”闭(bì )环，着力攻(gōng )克具身智能(néng )机器人应用(yòng )共性(xìng )技术难题。埃斯顿参股(gǔ )的埃斯顿酷(kù )卓发布了第(dì )二代人形机(jī )器人Codroid 02，这款(kuǎn )人形(xíng )机器人从自(zì )主核心部件(jiàn )、智能架构(gòu )创新、全场(chǎng )景工业落地三个维度全(quán )面展现了其在具(jù )身智能领域(yù )的最新成果(guǒ )。

　　申万(wàn )宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购需求疲(pí )软，去库存(cún )成为行业主(zhǔ )旋律。25年以(yǐ )来全球市场(chǎng )及企(qǐ )业库存均回(huí )归至22年之前(qián )正常乃至低(dī )位水平。产(chǎn )品价格方面(miàn )，多数品种(zhǒng )已跌无可跌，部(bù )分品种出现(xiàn )阶段性供需(xū )错配行情，行业触底回暖信号明确(què )。全球去库存卓(zhuó )有成效，行(háng )业周期触底(dǐ )回升，新一(yī )轮整合下“强者(zhě )恒强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存(cún )”转入“去(qù )产能”阶段(duàn )，行业将经(jīng )历一(yī )定时期的优(yōu )化整合，具(jù )有核心技术(shù )和创新能力(lì )，以及拥有(yǒu )市场渠道和(hé )品牌知名度等核(hé )心竞争力的(de )行业主导者(zhě )将会越来越(yuè )强，市场份额及影响力(lì )将持续提升。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设(shè )备需求释放(fàng )

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式(shì )增长，目前(qián )多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲，满(mǎn )产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩高增长有(yǒu )望持续，

　　机构称基(jī )本面与政策面共(gòng )振，AI有望帮(bāng )助该行业实(shí )现价值重估(gū )

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领域(yù )的主要客户(hù )包括新华三(sān )(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡等。这些客户(hù )的PCB产品主要(yào )应用于超级(jí )计算机、服(fú )务器主板、存储(chǔ )设备、GPU等产(chǎn )品。鹏鼎控(kòng )股为全球范(fàn )围内少数同(tóng )时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销(xiāo )售与服务的(de )专业大型厂(chǎng )商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品(pǐn )，并广泛应(yīng )用于通讯电(diàn )子产(chǎn )品、消费电子及计算机(jī )类产品以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块(kuài )、高速计算(suàn )机等(děng )产品。铜冠(guàn )铜箔产品按(àn )应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜箔，公司开(kāi )发的高频高速铜(tóng )箔具有极低(dī )的表面轮廓(kuò )度，传送信(xìn )号损失低，阻抗小等优良介电特性，能(néng )应用于5G通讯(xùn )设备、高算(suàn )力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机等网络设备和网络连(lián )接器。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催(cuī )化因素较多(duō )，指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝(sī )杠、传感器(qì )、电机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关(guān )注与特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家庭服(fú )务、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的。

　　6月30日，上交(jiāo )所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐(mù )曦股份、沁(qìn )恒微、易加(jiā )增材等5家企(qǐ )业IPO申请获得(dé )受理(lǐ )。5家企业中，摩尔线程(chéng )、沐曦股份(fèn )拟首发募资(zī )额较高，分(fèn )别拟募资80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔(ěr )线程成立于(yú )2020年6月11日，以(yǐ )自主研发的(de )全功能GPU为核心，已成功(gōng )推出四代GPU架构(苏(sū )堤、春晓、曲院、平湖(hú ))，产品覆盖(gài )AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染(rǎn )、计算虚拟(nǐ )化、智能媒(méi )体、个人娱(yú )乐与生产力(lì )工具(jù )等领域。沐曦股份专注(zhù )于GPU芯片设计(jì )，产品覆盖(gài )人工智能、数据中心等(děng )多个(gè )领域，客户(hù )群体广泛。

　　上市公(gōng )司中，埃斯(sī )顿参股的埃斯顿医疗公(gōng )司正在开发养老(lǎo )机器人产品(pǐn )。埃斯顿医(yī )疗康复机器(qì )人有多款产品上市，用在国内多家社区(qū )和养老机构(gòu )。伟思医疗(liáo )已构建了覆(fù )盖人体上下(xià )肢、全周期康复评估与训练(liàn )的运动康复(fù )机器人产品(pǐn )矩阵。公司(sī )康复机器人(rén )产品(pǐn )与磁刺激、电刺激、冲(chōng )击波等其他(tā )康复理疗类(lèi )产品深度融合，形成了(le )涵盖神经康复、运动康复、重症康复、老年慢性病(bìng )康复等多种康复亚专科的精品解决方案(àn )，精准满足(zú )康复改善型(xíng )市场需求。长盛轴承在(zài )机器(qì )人领域研究方向主要是(shì )应用于关节(jiē )处的自润滑(huá )轴承、部分(fèn )直线执行器(qì )中的(de )产品，以及(jí )灵巧手的相(xiàng )关部件，产(chǎn )品应用场景(jǐng )广阔。

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