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　　上市公(gōng )司中，大金(jīn )重(chóng )工已与欧洲应用漂浮式(shì )风(fēng )机公司进行技术对接(jiē )，已有海风海(hǎi )工类产品进(jìn )入(rù )欧洲市场。金风科技拥有自主知识(shí )产(chǎn )权的直驱永磁和中速永(yǒng )磁(cí )系列化机组，是国内(nèi )最(zuì )早开始进行(háng )海(hǎi )上漂浮式风(fēng )机技术研究(jiū )和水池试验的整机商。

　　快堆(快中子增殖反应(yīng )堆(duī ))，它利用快(kuài )中子进行核(hé )反应产生热(rè )量(liàng )发电，是国际上公认的(de )第(dì )四代先进核能系统中(zhōng )的(de )优选堆型。快堆是我国(guó )“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能发展“三步(bù )走(zǒu )”战略至关重要的一步(bù )。可控核聚变是理论上(shàng )最(zuì )理想的终极(jí )能(néng )源形式之一(yī )，国内外都(dōu )高度重视，近几年资本(běn )纷(fēn )纷入局，加速了技术进(jìn )步(bù )和迭代，全(quán )球可控核聚(jù )变的产业化(huà )进(jìn )度明显加速。国金证券(quàn )表(biǎo )示，看好可控核聚变(biàn )行(háng )业在“十五(wǔ )五”期间资(zī )本(běn )开支进入加(jiā )速释放周期，建议关注(zhù )FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电(diàn )容(róng )、快控开关相关公司(sī )订(dìng )单有望释放(fàng )。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来新机(jī )遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链上下游(yóu )特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业周期性波动，当(dāng )下(xià )周期呈修复态势：上(shàng )游(yóu )原材料价格(gé )稳中有升，覆(fù )铜板销售单(dān )价提高；下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃(bó )发(fā )展，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量提升显(xiǎn )著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大规模放量，为高(gāo )频(pín )高速覆铜板价值量提(tí )升(shēng )赋能。

　　上市公司中(zhōng )，南亚新材表(biǎo )示，在高速覆铜板领域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上(shàng )具(jù )有明显优(yōu )势，是国内(nèi )率(lǜ )先在各介质(zhì )损(sǔn )耗等级高速(sù )产品全系列(liè )通过华为认证的内资覆(fù )铜(tóng )板企业，特别是高端高(gāo )速(sù )产品已在全(quán )球知名终端(duān )AI服务器取得(dé )认(rèn )证，目前起量较为明显(xiǎn )。华正新材覆铜板产品(pǐn )中(zhōng )的高速材料(liào )可应用于数(shù )据(jù )中心的服务(wù )器和交换机等设备。宝(bǎo )鼎(dǐng )科技表示，2024年公司电子(zǐ )铜(tóng )箔产量为(wéi )1.56万吨，年产(chǎn )能(néng )为1.7万吨。公(gōng )司(sī )电子铜箔产(chǎn )品具有面密(mì )度均匀性高，抗剥离强(qiáng )度(dù )大，高温延伸率大及表(biǎo )面(miàn )粗糙度低等(děng )技术优势。根据2024年度数(shù )据(jù )，约三分之二铜箔产品(pǐn )供(gòng )给公司下属覆铜板企(qǐ )业(yè )自用，三分(fèn )之一供应给(gěi )其(qí )他覆铜板及(jí )PCB厂家。

　　上市公司中(zhōng )，华灿光电的MicroLED技术可以用(yòng )于(yú )具备显示(shì )功能的AI眼镜(jìng )，目前公司配(pèi )合(hé )不同客户不(bú )同需求和产(chǎn )品定位提供解决方案，处(chù )于性能和良率提升阶段(duàn )。蓝思科技配合北美大客(kè )户多年研发(fā )，是第一代智能头显的外(wài )观(guān )结构件核心供应商，并(bìng )为其他北美头部AI眼镜客(kè )户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和(hé )精(jīng )密结构件。同时，公司(sī )发(fā )挥垂直整合优势，积(jī )极(jí )协同包括Rokid在(zài )内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部(bù )企业开展研发，将自有(yǒu )核(hé )心元器件、光学部件、功(gōng )能模组及超轻量材料整(zhěng )合至AI眼镜。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期(qī )来看，我国军费平稳(wěn )增(zēng )长为国防军工行业稳定(dìng )发(fā )展提供坚实(shí )基础，行业规模和利润(rùn )有(yǒu )望保持持续上升态势。近(jìn )年来我国在船舶、航(háng )空(kōng )航天、卫星(xīng )导航等领域的(de )全球竞争力(lì )持续提升，国防军工行(háng )业(yè )是新质生产力发展突破(pò )的(de )重要方向，行业前景广(guǎng )阔。在全球(qiú )冲(chōng )突多发和地缘局势并不(bú )平静的背景下，国防安(ān )全(quán )重要性提升，行业估值(zhí )有(yǒu )望获得支撑(chēng )。中邮证券进一步分析(xī )指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋斗目标”任务进入(rù )下(xià )半场，军工(gōng )行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提升装备性能(néng )或(huò )降低装备成本的新技术(shù )、以新域新质作战力量为(wéi )代表的新产(chǎn )品(pǐn )、军贸和军用技术转化(huà )带来的新市场方向或蕴(yùn )含(hán )更大弹性。

　　上市公(gōng )司(sī )中，国睿科(kē )技是亚洲领先雷达院所(suǒ )中(zhōng )电科十四所的唯一上市(shì )平(píng )台，承接十四所的国(guó )际(jì )业务。公司(sī )作为“低慢小(xiǎo )”反无系统(tǒng )军工国企，以气象、监(jiān )视(shì )、反无三大方向以及机(jī )载(zǎi )载荷雷达和整机产品，体系化推出(chū )低(dī )空产品矩阵，立足南京(jīng )低空项目并拓展全国，低(dī )空反无等基建需求有望(wàng )在(zài )2025年下半年加(jiā )快落地。爱乐达主要从(cóng )事(shì )军用、民用飞机零部件(jiàn )业(yè )务。盟升电子电子对(duì )抗(kàng )产品主要包(bāo )括末端防御类(lèi )产品、电子(zǐ )进攻类产品、训练及试(shì )验(yàn )类产品，均属于军用电(diàn )子(zǐ )对抗行业。公司已通过(guò )公开竞标比(bǐ )选(xuǎn )的方式，赢得了多个电(diàn )子对抗装备型号的研制(zhì )订(dìng )单，且将逐渐实现产品(pǐn )定(dìng )型及量产。

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