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兆信股份终止北交所IPO 原拟募资1.76亿德邦证券保荐在线播放演示：

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　　近期海外大模型密集更(gèng )新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内的(de )海(hǎi )外知名大(dà )模型厂商(shāng )纷纷更(gèng )新自家的大模型，并(bìng )在性能上(shàng )持续提升(shēng )。海外大(dà )模型的持续(xù )演进，正(zhèng )逐步带(dài )动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落地(dì )阶段，其(qí )外在体现(xiàn )便是海外(wài )大模型调用量的大幅提升。而大模型(xíng )调用量的(de )提(tí )升，进一(yī )步催生了(le )对于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推(tuī )理算力需(xū )求同步爆(bào )发的情况(kuàng )下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持续(xù )保持高(gāo )增，进而带动算力基(jī )础设施产(chǎn )业进入高(gāo )景气周期(qī )。中信证券(quàn )研报称，政策端(duān )支持有望(wàng )加(jiā )大，促进(jìn )AI产业链持(chí )续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产业链有望持续加(jiā )速，迎来(lái )新一轮投资(zī )机遇。

　　近期海(hǎi )外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在性能上持续提升。海外大模(mó )型的持续(xù )演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用(yòng )量的大幅(fú )提升。而大模型调用量的提(tí )升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在(zài )训练+推理算力需求同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持(chí )有望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共(gòng )振下，AI产(chǎn )业链有望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　数据显示(shì )，2024年我国(guó )脑机接口(kǒu )市场规模(mó )已达32亿元，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年(nián )，这一数(shù )字将突破38亿(yì )元，到2027年(nián )将超过55亿(yì )元，年均增长率保持在20%左右(yòu )。民生证(zhèng )券表示，脑机接口(kǒu )行业市场广(guǎng )阔，正进(jìn )入高速(sù )发展期；应(yīng )重视脑机(jī )接口研发(fā )进程关键(jiàn )拐点，目(mù )前标杆企业技术落地预期明(míng )确，整体(tǐ )行业有望从(cóng )早期阶段(duàn )逐渐步入(rù )高速成长(zhǎng )期。脑机接口有望率先医疗(liáo )场景落地(dì )，后续将(jiāng )向大众消费(fèi )拓展，并(bìng )最终大幅(fú )改变人类生活方式。

　　近(jìn )日，脑机(jī )接口相关(guān )消息不断(duàn )。马斯克旗(qí )下脑机接(jiē )口公司(sī )Neuralink于22日宣布，“本周末(mò )我们成功(gōng )完成了P8和(hé )P9手术，这(zhè )是我们首次在一天内完成两(liǎng )台手术。两位患者目(mù )前恢复良(liáng )好，精神(shén )状态良好(hǎo )。”7月18日，四川大学华西医(yī )院顺利完(wán )成中国西(xī )部地区首例(lì )植入式脑(nǎo )机接口手(shǒu )术。患者因车祸导致脊髓损(sǔn )伤，四肢(zhī )瘫痪。该(gāi )手术通过(guò )在患者大脑(nǎo )硬脑膜外(wài )植入脑(nǎo )机接口设备(bèi )，借助无(wú )线供电技(jì )术实现脑(nǎo )电信号的(de )实时传输，让患者实现脑控(kòng )机械手，重新动起来(lái )。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与(yǔ )推理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低(dī )成本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定需求的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂商(shāng )都在加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时间(jiān )，进而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　据媒体报道，工(gōng )业和信息(xī )化部总工(gōng )程师谢少(shǎo )锋18日在国新(xīn )办新闻发(fā )布会上(shàng )表示，下一步，持续(xù )培育发展(zhǎn )动能。组(zǔ )织实施国(guó )家科技重大专项和国(guó )家重点(diǎn )研发计划(huá )，开展专项(xiàng )行动，培(péi )育新产业(yè )、打造新(xīn )动能，加快发展生物制造、低空产业(yè )。推动人(rén )形机器人、元宇宙、脑机接口(kǒu )等未来产业创新发展，超前(qián )布局新领(lǐng )域新赛道(dào )。

　　AI算(suàn )力增长新动(dòng )力，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进相关项(xiàng )目

　　电(diàn )力系统面(miàn )临新挑战(zhàn )，电网扩容升级需求(qiú )提升：全球电力(lì )系统在发电(diàn )侧、电网(wǎng )侧和用电(diàn )侧均面临(lín )新的变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例(lì )逐步提升(shēng )，新能源发(fā )电消纳压(yā )力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造(zào )适应日益(yì )增长的需(xū )求；用户(hù )侧，以AI、大(dà )模型、数(shù )据中心(xīn )为代表的战略新兴产(chǎn )业快速发(fā )展，新型(xíng )用电场景(jǐng )不断涌现，电力需求(qiú )逐步加(jiā )大。在此(cǐ )背景下，全(quán )球电力系(xì )统面临升(shēng )级扩容需(xū )求，各国纷纷加大电力投资(zī )。财信证(zhèng )券指出，近年来我国(guó )电力消费(fèi )弹性系数(shù )持续提升，电力供给端的新(xīn )能源渗透(tòu )率不断提(tí )升，新能(néng )源发电市场(chǎng )化交易全(quán )面实行(háng )，电力需求端的最大(dà )用电负荷(hé )不断提升(shēng )，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设(shè )备的建(jiàn )设投资强(qiáng )度有望增加(jiā )，国家电(diàn )网及南方(fāng )电网均对(duì )2025年电网投资建设给出了高位(wèi )续增的规(guī )模指引，预计全年电(diàn )网投资持(chí )续见好。

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