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　　全球去库存卓有成效，行(háng )业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　据(jù )媒(méi )体(tǐ )报道，知名分析师(shī )郭(guō )明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在2026年推(tuī )出(chū )任(rèn )何新头戴设备，并(bìng )计(jì )划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴(dài )式设备视为消费电子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )的(de )下一个主要趋势(shì )。在(zài )苹果的头戴式产品中(zhōng )，首先大量出货的产品有望是类似雷朋(péng )的(de )智(zhì )能眼镜，预计2027年的(de )出(chū )货(huò )量将达300万至500万台或(huò )更(gèng )多。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异(yì )构(gòu )芯(xīn )片为基础的加速(sù )计(jì )算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良好且支(zhī )持(chí )外(wài )部(bù )模型使用。方正(zhèng )证(zhèng )券(quàn )张初晨表示，昇腾智(zhì )算已完成长期适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾国产方案进行了充分(fèn )的(de )适配，且保持较高的(de )使(shǐ )用(yòng )率。华为昇腾在(zài )已(yǐ )投(tóu )建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力(lì )方(fāng )案(àn )预(yù )计在政府及运营(yíng )商(shāng )招(zhāo )标的份额将持续提升(shēng )。

　　上市公司中，崇达技术在AI服务PCB领(lǐng )域(yù )的(de )主要客户包括新华(huá )三(sān )(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要(yào )应(yīng )用于超级计算机、服(fú )务(wù )器(qì )主板、存储设备(bèi )、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时(shí )具备各类PCB产品研发、设(shè )计(jì )、制造、销售与服(fú )务(wù )的(de )专业大型厂商，拥有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品(pǐn )，并广泛应用于通讯(xùn )电(diàn )子产品、消费电子及计算机类产品以及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模块(kuài )、高(gāo )速计算机等产品(pǐn )。铜(tóng )冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公司开(kāi )发(fā )的(de )高(gāo )频高速铜箔具有(yǒu )极(jí )低(dī )的表面轮廓度，传送(sòng )信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能(néng )应(yīng )用于5G通讯设备、高(gāo )算(suàn )力(lì )AI服务器、数据中心(xīn )、交换机等网络设备和网络连接器。

　　上(shàng )市公司中，先导智能(néng )固(gù )态(tài )电池设备已进入(rù )欧(ōu )美(měi )日韩及国内头部电池企业供应链，与多(duō )家行业领军企业达成(chéng )深(shēn )度(dù )合作。其干法电极(jí )、电(diàn )解质膜、高速叠片及(jí )等静压等关键设备，均有在全球多个国(guó )家(jiā )和(hé )地区成功交付的案(àn )例(lì )。普利特布局固态电(diàn )池(chí )研究，构建了“混合固液-准固态-全固态(tài )”三级研发体系，进行(háng )固(gù )态(tài )电解质在新产品(pǐn )中(zhōng )应(yīng )用的尝试，展开对外技术合作、联合开(kāi )发。目前半固态电池(chí )已(yǐ )处(chù )于量产阶段。光华(huá )科(kē )技(jì )固态电池材料产品与(yǔ )下游客户处于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根据市场需求进行(háng )扩(kuò )产(chǎn )。

上海计划2027年基本(běn )建(jiàn )成全球领先高级别自动驾驶引领区

　　国(guó )家发布价格法修正草(cǎo )案(àn )，核心思想“反内(nèi )卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为，光伏在反内卷(juàn )的背景之下，产业链(liàn )价(jià )格(gé )修复是必然趋势，预(yù )计(jì )多晶硅价格有望回归(guī )到行业成本价之上，同时供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策(cè )也有望跟进出炉。随(suí )着(zhe )多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建议持续关注下游产业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格(gé )修(xiū )复(fù )机会和弹性。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性价格竞争，推动(dòng )行业从“价格战”转(zhuǎn )向(xiàng )“价值战”。光大证(zhèng )券(quàn )王(wáng )明瑞认为，集采“反(fǎn )内卷”将价格战升级为价值战，具备稳(wěn )定(dìng )生(shēng )产能力、质量控制(zhì )体(tǐ )系(xì )完善、成本控制能(néng )力(lì )强的头部企业将持续受益，尤其在此前(qián )集(jí )采发生价格乱象的(de )领(lǐng )域(yù )，看好头部优质企(qǐ )业(yè )的(de )市场份额有望进一步集中。

　　全球首(shǒu )位，我国大模型数量(liàng )超(chāo )1500个(gè )

　　智能体是人工(gōng )智(zhì )能(néng )(AI)领域中的一个重要概(gài )念，是指能够自主感知环境、做出决策(cè )并(bìng )执(zhí )行行动的智能实体(tǐ )，它(tā )可以是一个程序、一(yī )个系统或是一个机器人。中国工程院院(yuàn )士(shì )邬贺铨近日表示，人(rén )工(gōng )智(zhì )能将从生成式大(dà )模(mó )型(xíng )向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网将进入智能体(tǐ )时(shí )代(dài )。中航证券分析指(zhǐ )出(chū )，智能体能力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型进入智能体执行(háng )时(shí )代(dài )，AI应用落地与政策(cè )支(zhī )持(chí )共振加速。2025年将是(shì )AI Agent能(néng )力平台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流(liú )程(chéng )代(dài )理”，技术范式(shì )跃(yuè )迁(qiān )与商业价值转化正同步加速。

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