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　　华福证券指(zhǐ )出(chū )，2025年至2027年在“军贸(mào )快速发展”等(děng )多(duō )重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备Ⅱ行业的内需(xū )外(wài )需(xū )均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层(céng )出(chū )不穷。当前(qián )申(shēn )万军工指数市盈率TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基(jī )本(běn )面强恢复预期(qī )，板块具备较高(gāo )配置性价比。

　　上市公司中，万安科技线控转(zhuǎn )向(xiàng )系(xì )统主要应用在纯(chún )电轻卡、微卡(kǎ )等(děng )物流车上面，目(mù )前已批量生产，主要客户包括(kuò )福(fú )田(tián )、大运、五征等光洋股份线控(kòng )底(dǐ )盘(pán )零部件属于(yú )新(xīn )能源车智能驾驶和面向未来的(de )自(zì )动(dòng )驾驶的执行组件，在线控制动(dòng )、线(xiàn )控悬架和线控(kòng )转向均有布局，目前产品处于小(xiǎo )批(pī )量阶段。浙江世宝为新能源商(shāng )用(yòng )车(chē )及新能源乘用车(chē )提供不同的智(zhì )能(néng )电动转向解决(jué )方(fāng )案。上半年来自乘用车电动转(zhuǎn )向(xiàng )系(xì )统总成的收入占公司营收约50%，商(shāng )用(yòng )车电动转向(xiàng )、电液转向属于新产品，刚实现(xiàn )量(liàng )产(chǎn )不久，产量预计将逐步提升。

　　公司方面，神(shén )宇股份生产的DAC铜(tóng )连接线缆可大量(liàng )用(yòng )于AI伺服器内部数据的传输。通(tōng )宇(yǔ )通(tōng )讯联营企业四川(chuān )省光为通信产(chǎn )品(pǐn )光为DAC直连电缆(lǎn )包(bāo )含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应(yīng )用(yòng )于(yú )数据中心内部互联。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，万安科(kē )技(jì )线控转向系统主要应用在纯电(diàn )轻(qīng )卡(kǎ )、微卡等物流车上面，目前已(yǐ )批(pī )量(liàng )生产，主要客户包括福田、大(dà )运、五征等光洋(yáng )股(gǔ )份线控底盘零部件属于新能源(yuán )车(chē )智(zhì )能驾驶和面向未来的自动驾驶(shǐ )的(de )执行组件，在(zài )线(xiàn )控制动、线控悬架和线控转向(xiàng )均(jun1 )有(yǒu )布局，目前产品处于小批量阶(jiē )段(duàn )。浙江世宝为新(xīn )能源商用车及新能源乘用车提(tí )供(gòng )不(bú )同的智能电动转向解决方案。上(shàng )半(bàn )年来自乘用车电(diàn )动转向系统总(zǒng )成的收入占公司(sī )营(yíng )收约50%，商用车电动转向、电液(yè )转(zhuǎn )向(xiàng )属于新产品，刚实现量产不久(jiǔ )，产量预计将逐(zhú )步(bù )提升。

　　华为开启Mate 60系列秋日(rì )礼(lǐ )遇(yù )活动

　　8月国内萤石价格走势(shì )上(shàng )涨(zhǎng )，截止8月底国(guó )内萤石均价为3168.75元/吨，较月初价(jià )格(gé )3056.25元(yuán )/吨上涨3.68%，同比上涨14.45%。

　　苹果(guǒ )Vision Pro的(de )发(fā )布迫使其竞争对(duì )手进一步开发(fā )AR头显，其中包括(kuò )Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推(tuī )出(chū )高(gāo )端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美元(yuán )。

　　根据《中(zhōng )国(guó )氟化工行业“十二五”发展规(guī )划(huá )》，萤石“是与稀土类似的世界(jiè )级(jí )稀(xī )缺资源”。其(qí )中酸级萤石精粉主要用作氟化(huà )工(gōng )产(chǎn )业链的原料，在氟化工行业中(zhōng )有(yǒu )不(bú )可替代的地位。市场分析指出(chū )，8月国内萤石行(háng )业(yè )博弈现状仍存，整体来看企业(yè )开(kāi )工(gōng )率维持低位，上游矿山开采方(fāng )面(miàn )紧张，落后矿(kuàng )山(shān )将持续淘汰，萤石现货供应紧(jǐn )张(zhāng )，受此影响萤石市场价格走势上(shàng )涨(zhǎng )。开源证券认为(wéi )，萤石行业环保政策、安全检(jiǎn )查(chá )等(děng )趋严或将成长期趋势，落后中(zhōng )小(xiǎo )产(chǎn )能或将不断出清(qīng )。而从长期来(lái )看，含氟新材料(liào )等(děng )萤石下游需求的不断积累以及(jí )行(háng )业(yè )成本的不断提高，萤石价格将(jiāng )不(bú )断上行，萤石(shí )行(háng )业长期投资价值凸显。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，金石资源近年来萤石保(bǎo )有(yǒu )资(zī )源储量持续稳(wěn )定在2,700 万吨左右，对应矿物量约(yuē ) 1,300 万(wàn )吨(dūn )。公司为我国萤石行业中资源(yuán )储(chǔ )量(liàng )、开采及加工规(guī )模遥遥领先的(de )行业龙头企业。中(zhōng )欣氟材拥有基础配套原料萤石(shí )、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含氟精细化(huà )学(xué )品等在内的完(wán )整(zhěng )的氟化工产业链。巨化股份地(dì )处(chù )浙(zhè )、闽、赣、皖萤石资源富集中(zhōng )心(xīn )区(qū )域，萤石、AHF 就(jiù )近采购便利，具有发展氟化工的(de )先(xiān )天资源优势。

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