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国泰海通证(zhèng )券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预期变动的(de )主要矛盾，已经(jīng )从经(jīng )济周(zhōu )期的(de )波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然充分，其对(duì )估值收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对未来预期(qī )的主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变(biàn )为贴(tiē )现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率的下行。股市的无风险利(lì )率并(bìng )不能(néng )简单等同于国债收益(yì )率，而是投资人投(tóu )资股票的机会成本。过去(qù )三年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的(de )通道(dào )已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以提高(gāo )。

本(běn )轮提价，或难掩(yǎn )造纸(zhǐ )业深(shēn )度调(diào )整的底色。

7月24日(rì )，玖龙纸业天津、河北、湖北、重(chóng )庆等(děng )多个(gè )生产基地发布涨价函(hán )，宣(xuān )布自8月1日起上(shàng )调瓦楞纸、再生牛卡(kǎ )纸价(jià )格，上调幅度为30元/吨(dūn )。这(zhè )是该纸企继7月(yuè )1日、7月(yuè )10日、7月12日宣布(bù )涨价(jià )后，开启了第四(sì )次调(diào )价行(háng )动。进入7月下旬，已(yǐ )经有玖龙纸业(yè )、江(jiāng )西理文造纸、湖(hú )北荣(róng )成纸(zhǐ )业、山鹰国际等多家(jiā )公司发布了涨价函(hán )。

恒瑞医药执行(háng )副总(zǒng )裁、首席战略官江宁军表(biǎo )示：“此次与GSK的战(zhàn )略合作，是恒瑞医药(yào )国际(jì )化进程中的重要里程(chéng )碑，彰显了我们以创新惠(huì )及全球患者的(de )使命(mìng )。GSK在药物研发、全球(qiú )临床(chuáng )网络及注册申报等方(fāng )面的优势，将加速(sù )我们的PDE3/4抑制剂及(jí )其他(tā )一系(xì )列创(chuàng )新疗法进入海外(wài )市场，有望为全球(qiú )患者带来突破性治疗(liáo )方案(àn )。”

2、医药

展望下半(bàn )年的(de )价格趋势，李(lǐ )莉表示，需求与供应(yīng )是影(yǐng )响走势最重要因素，而成(chéng )本将限制瓦楞及箱板(bǎn )纸价格浮动的(de )下限(xiàn )。“考虑到国庆(qìng )及中(zhōng )秋假(jiǎ )期带动下游包装厂或(huò )选择适量备库存，预计市场8月上旬(xún )价格(gé )仍处(chù )于小(xiǎo )幅拉涨阶段，9月(yuè )上涨幅度或扩大。如果节日订单释放不(bú )及预(yù )期，则市场或延续价(jià )格震(zhèn )荡趋势。”李(lǐ )莉表示。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议(yì )，双方将共同(tóng )开发(fā )至多12款创新药物(wù )。此(cǐ )次合(hé )作将为恒瑞医药全球(qiú )化进程注入强劲动(dòng )能，同时为GSK创造(zào )2031年后(hòu )重大(dà )增长(zhǎng )机遇。这些项目(mù )经严格筛选，旨在(zài )扩充GSK在呼吸、自免和(hé )炎症(zhèng )、肿瘤等治疗领域已(yǐ )建立(lì )的研发管线，且所有项目经评估均(jun1 )具有(yǒu )成为"同类最优"或(huò )"同类(lèi )第一(yī )"的潜力。根据协议条(tiáo )款，GSK将向恒瑞(ruì )医药(yào )支付总计5亿美元(yuán )的首(shǒu )付款(kuǎn )。

授予HRS-9821的许可需满足(zú )惯例条件，包括根(gēn )据美国《哈特-斯(sī )科特(tè )-罗迪(dí )诺反(fǎn )托拉斯改进法案(àn )》获得相关监管机(jī )构的批准。

“三大基(jī )地协(xié )同发展，既通过成本(běn )控制(zhì )形成持续优势(shì )，又增强抗周期能力(lì )，成(chéng )为公司在行业竞(jìng )争中(zhōng )保持(chí )领先的重要支撑。”太阳纸业(002078)相关(guān )人士(shì )说。

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