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　　Canalys最(zuì )新报告预计，2025年中国市(shì )场(chǎng )L2级及以上功能渗(shèn )透(tòu )率将(jiāng )达62%，较2024年显著提升(shēng )，高速NOA与城市NOA分别(bié )达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城(chéng )市(shì )NOA增速将反超高速NOA ，市(shì )场(chǎng )结构快速演变，将(jiāng )重塑(sù )SoC竞争格局。

　　上(shàng )市公司中，拓邦股(gǔ )份围(wéi )绕智能汽车的电动(dòng )化(huà )和高(gāo )阶智驾应用，建(jiàn )立(lì )产品矩阵，核心产(chǎn )品有(yǒu )激光雷达电机和充(chōng )电桩。激光雷达电(diàn )机已(yǐ )全(quán )面进入量产阶段(duàn )，并实(shí )现与智能驾驶头部(bù )客户的稳定合作，未来(lái )公司将进一步扩大(dà )激(jī )光雷达电机产品的市(shì )占(zhàn )率。水晶光电在激(jī )光雷(léi )达中有供应激光雷(léi )达视窗片及其他光(guāng )学元(yuán )器件产品。公司作(zuò )为(wéi )国内(nèi )领先的玻璃基激(jī )光(guāng )雷达视窗片量产厂(chǎng )商，与海内外主流激光(guāng )雷达厂商均有业务(wù )合作(zuò )、沟通，未来公司(sī )也(yě )将持(chí )续开拓客户，为智(zhì )能驾驶技术发展提(tí )供助(zhù )力。商络电子已获(huò )取(qǔ )到的毫米波雷达领域(yù )客(kè )户包括福瑞泰克、森思(sī )泰克等，为其供应(yīng )电容、电感、IC、分(fèn )立器(qì )件、晶体器件等产(chǎn )品(pǐn )，已(yǐ )获取到的激光雷(léi )达(dá )领域客户包括禾赛(sài )、大(dà )疆等，为其供应电(diàn )阻、电容、电感、IC、晶(jīng )体(tǐ )器件、存储等产(chǎn )品(pǐn )。

　　SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场规模将(jiāng )同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中(zhōng )中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备(bèi )市场规模持续提升(shēng )，其中中国大陆市(shì )场领(lǐng )先全球，国内半导(dǎo )体(tǐ )制造产能尚存在较大(dà )缺(quē )口，设备国产化率(lǜ )还有(yǒu )较大的提升空间。受益于下游需求提(tí )升及(jí )国(guó )产化率的快速增(zēng )长(zhǎng )，看(kàn )好国内设备、零部(bù )件和材料企业在关(guān )键领(lǐng )域的新品布局和先(xiān )进(jìn )产能带来的订单增量(liàng )，预计未来2~3年国内设(shè )备公(gōng )司的订单将快速提(tí )升。

　　近日，全(quán )球第(dì )二大内存芯片制造(zào )商(shāng )SK海力士表示，已决定(dìng )投(tóu )资约9.4万亿韩元(约合(hé )493.4亿人(rén )民币)在韩国龙仁市(shì )建设当地第一家芯(xīn )片工(gōng )厂(chǎng )。按照计划，SK海(hǎi )力(lì )士将(jiāng )于明年3月开工建设(shè )龙仁集群的首座厂(chǎng )房，并于2027年5月竣工。

　　上市公司中，普天科(kē )技(jì )作为中国电科旗下(xià )以通(tōng )信为主业的上市公(gōng )司，公司持续聚焦(jiāo )卫星(xīng )互联网产业链关键(jiàn )环(huán )节，与西电ISN成立联合(hé )实(shí )验室，同时积极与(yǔ )行业(yè )内上下游企业(包括(kuò )54所、卫星运营商等(děng ))开展(zhǎn )业(yè )务合作与交流，实(shí )现产(chǎn )业链协同发展。开(kāi )普云积极参与“星(xīng )算计(jì )划”建设，以开悟(wù )星云和开悟星核实现AI赋(fù )能(néng )算力卫星产业，推(tuī )动空(kōng )地一体化算力网络(luò )赋能行业应用智能(néng )化升(shēng )级。

　　“工业母(mǔ )机(jī )+”百行万企产需对接(jiē )活(huó )动启动，将持续至(zhì )2027年底(dǐ )

　　据ITC数据，2018-24年转(zhuǎn )口贸易市场贸易增(zēng )长迅(xùn )速，中国出口转口(kǒu )贸(mào )易国(guó )与转口贸易国出口(kǒu )美国增速较为相近(jìn )且较(jiào )为快速，转口国贸(mào )易需求提升。银河证券(quàn )罗(luó )江南认为，宏观角(jiǎo )度来(lái )看，当前我国本土(tǔ )制造业供过于求的(de )背景(jǐng )下，对外出口仍是(shì )关(guān )键布局方向，跨境电(diàn )商(shāng )作为外贸新业态发(fā )展提(tí )速，看好跨境物流(liú )作为跨境电商的重(chóng )要环(huán )节，年内有望获益(yì )于(yú )跨境(jìng )电商景气向上的行(háng )情。

　　国盛证券(quàn )认为(wéi )，2024年年初我国电网(wǎng )投资预算约5600亿元，此次(cì )年(nián )中会议将整个投资(zī )额较(jiào )年初预期上调400亿元(yuán )至6000亿元以上，国家(jiā )电网(wǎng )在逐步加大电网投(tóu )资(zī )额，看好未来电网的(de )建(jiàn )设。此次年内调高(gāo )电网(wǎng )建设投资额，重点(diǎn )关注电网特高压超(chāo )高压(yā )及高压的一次设备(bèi )及(jí )核心(xīn )零部件供应商，电(diàn )网二次设备，配网(wǎng )及数(shù )字化发展。

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