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　　华安证(zhèng )券表示，“AI+X产品”模式引发玩(wán )具(jù )市场裂(liè )变。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融合产(chǎn )品。与传统的玩(wán )具产品(pǐn )相(xiàng )比，AI玩具通过搭载大(dà )型模型，可以通过语音识别、图(tú )像识别(bié )、自然语言处理、深度(dù )学习、情感分析等技(jì )术(shù )，实现(xiàn )交(jiāo )互和反馈，提供个性(xìng )化的学(xué )习(xí )和娱乐体验。市场规(guī )模(mó )方面，华安证券认为(wéi )，AI玩具量(liàng )价齐升，市场有望十(shí )倍(bèi )扩容。具体看，价格方面AI玩具(jù )定价为(wéi )普通玩具几倍到(dào )几十倍(bèi )不(bú )等，量方面AI玩具有望(wàng )创造新需(xū )求新市场。

　　据媒(méi )体(tǐ )报道，运用合成生物技术把微(wēi )生物改造成“超级工(gōng )厂(chǎng )”，从(cóng )而(ér )实现新物质、新材料(liào )的高效(xiào )合(hé )成和绿色制造，已经(jīng )成(chéng )为前沿地区推动新质(zhì )生产力发(fā )展的重要抓手。面对(duì )这(zhè )片产业(yè )新蓝海，青岛已经实现(xiàn )了源头(tóu )创新到产业应用(yòng )的贯通(tōng )，走在了发展前列。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设备市场(chǎng )规(guī )模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证券(quàn )认(rèn )为，2024/25年(nián )全(quán )球半导体设备市场规(guī )模持续(xù )提(tí )升，其中中国大陆市(shì )场(chǎng )领先全球，国内半导(dǎo )体制造产(chǎn )能尚存在较大缺口，设(shè )备国产(chǎn )化率还有较大的提升空(kōng )间。受(shòu )益于下游需求提(tí )升及国(guó )产(chǎn )化率的快速增长，看(kàn )好国内设(shè )备、零部件和材料企(qǐ )业(yè )在关键(jiàn )领域的新品布局和先进(jìn )产能带来的订单增量(liàng )，预计未(wèi )来(lái )2~3年国内设备公司的订(dìng )单将快(kuài )速(sù )提升。

　　今年一季(jì )度(dù )，腾讯向字节跳动购(gòu )买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器(qì ))算(suàn )力资源(yuán )，这批资源以英伟达H20卡(kǎ )和服务(wù )器为主，腾讯元(yuán )宝目前(qián )的(de )更新主要使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯，一位知情(qíng )人(rén )士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳动(dòng )下(xià )了GPU订单(dān )。多位接近字节跳动人(rén )士称，字(zì )节跳动在去年囤积了(le )大(dà )约10万个GPU模组。一位服(fú )务器厂商(shāng )人士称，据其估算，这(zhè )批GPU资源(yuán )总价值在1000亿元左右。

　　东吴(wú )证券认为，中国(guó )已经逐(zhú )步(bù )实现算力降本、模型(xíng )平权，数(shù )据有望成为中国AI产业(yè )弯(wān )道超车(chē )的主要抓手。DeepSeek有望破除(chú )公共数据放开障碍，推(tuī )动数据(jù )要(yào )素市场化，建议关注(zhù )数据基(jī )础(chǔ )设施、数据标注、数(shù )据(jù )运营相关标的，以及(jí )拥有独特(tè )高质量数据集的公司(sī )。

　　上(shàng )市公司中，通富微电是(shì )国际领(lǐng )先封测龙头，在(zài )全球拥(yōng )有(yǒu )七大生产基地。公司(sī )表示，将(jiāng )保持对HBM技术的持续关(guān )注(zhù )，并积(jī )极开展相关的研发布局(jú )等前期工作。长电科(kē )技(jì )推出的(de )XDFOI高(gāo )性能封装技术平台可(kě )以支持(chí )HBM的(de )封装要求。精测电子(zǐ )子(zǐ )公司武汉精鸿主要聚(jù )焦自动测(cè )试设备(ATE)领域(主要产品(pǐn )是(shì )存储芯(xīn )片测试设备)等。公司表(biǎo )示，在(zài )存储芯片制造领(lǐng )域，公(gōng )司(sī )与长江存储、合肥长(zhǎng )鑫等众多(duō )客户建立了良好的合(hé )作(zuò )关系。

　　上市公司中，宇环(huán )数控是精密数控磨床(chuáng )和(hé )数控研(yán )磨(mó )抛光设备国内领先企(qǐ )，产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于消费电子、汽(qì )车工业、新材料、仪(yí )器仪表等(děng )领域。沈阳机床隶属(shǔ )于(yú )中国通(tōng )用(yòng )技术集团旗下，其数(shù )控机床(chuáng )技术处国内领先(xiān )地位，已(yǐ )成为世界数控金切机(jī )床生产量(liàng )最大的企业。

　　市(shì )场(chǎng )分析指(zhǐ )出，过去5年，我国跨境(jìng )电商贸易规模增长超过(guò )10倍。随(suí )着(zhe )跨境电商的兴起，海(hǎi )外仓作(zuò )为(wéi )必要基础设施走向台(tái )前(qián )。海外仓是跨境电商重要的境(jìng )外节点，是新型的外(wài )贸(mào )基础设(shè )施(shī )。跨境电商与海外仓(cāng )等新型(xíng )外贸基础设施协同联动(dòng )，发展速度快、增长潜(qián )力大、带(dài )动作用强。2020年开始，头(tóu )部海外(wài )仓服务商反应迅速。如(rú )今，多点开花的海外仓(cāng )，正在(zài )助(zhù )力国货加速出海，也(yě )让更多外(wài )国消费者收货更便利(lì )。培育跨境电商、海外仓等新兴(xìng )业态发展壮大，为外(wài )贸(mào )高质量(liàng )发(fā )展注入新动力。未来(lái )，海外(wài )仓行业有望迎来新一轮(lún )发(fā )展高峰。

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