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　　华为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是(shì )以异构芯片(piàn )为基础的加速(sù )计算产业，并研发出盘(pán )古大模型与自(zì )身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且(qiě )支持外部模(mó )型使用。方(fāng )正证券张初(chū )晨(chén )表示，昇腾智算已完成(chéng )长期适配，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华为昇腾国(guó )产方案进行(háng )了充分的适(shì )配(pèi )，且保持较(jiào )高的使用率(lǜ )。华为昇腾在(zài )已投建算力(lì )中心公布的(de )国产化方案中(zhōng )约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算(suàn )力方案预计(jì )在政府及运(yùn )营商招标的(de )份(fèn )额将持续提升。

　　中(zhōng )信证券电子(zǐ )团(tuán )队指出，eSIM是(shì )一种将传统(tǒng )SIM卡的功能集(jí )成(chéng )到设备芯片(piàn )中的技术，无需物理SIM卡(kǎ )即(jí )可实现通信(xìn )功能。由于(yú )实名制管理(lǐ )、安全性等问(wèn )题，此前国(guó )内厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手(shǒu )机等终端轻(qīng )薄(báo )化趋势以及防水防尘要(yào )求提升，eSIM有(yǒu )望(wàng )加速在消费电子领域进(jìn )行渗透。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人板块近(jìn )期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入“技(jì )术突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周期，有望(wàng )成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零(líng )部件，包括(kuò )丝(sī )杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司(sī )；②有望场景落地的方(fāng )向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重(chóng )组标的。

　　财通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础(chǔ )设施投入正(zhèng )迎来高速增长。我国三(sān )大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球(qiú )化收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国产算力(lì )潜力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来更广(guǎng )阔(kuò )成长空间。

　　国泰海(hǎi )通证券指出(chū )，固态电池具(jù )备高能量密度、高安全(quán )性(xìng )，能够满足(zú )车端、低空、人形机器(qì )人(rén )等领域的特(tè )殊需求。当(dāng )前半固态电池(chí )已实现装车(chē )，产业化进(jìn )程早于全固态(tài )电池。人形(xíng )机器人、低(dī )空等成本敏感(gǎn )度相对较低(dī )的领域，固(gù )态(tài )电池应用早于车端。随(suí )着固态电池(chí )整(zhěng )体性能的提升以及产业(yè )化进程的加(jiā )速(sù )，固态电池(chí )在多领域将逐渐实现应(yīng )用(yòng )，长期看好(hǎo )固态电池发展。综合多(duō )家(jiā )车企、电池(chí )厂发布的固(gù )态电池量产计(jì )划，预计2027年(nián )全固态电池(chí )或迎来产业化(huà )元年，固态(tài )电池产业化(huà )进程加速。

　　上市公司(sī )中，新恒汇(huì )主(zhǔ )营智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智(zhì )能卡业务核心封装材料(liào )柔性引线框(kuàng )架(jià )全球市占率(lǜ )前二，负责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国(guó )际领先的智能卡和专用(yòng )芯(xīn )片厂商，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　6月30日(rì )，上交所官(guān )网显示，摩尔(ěr )线程、有研(yán )复材、沐曦(xī )股份、沁恒微(wēi )、易加增材(cái )等5家企业IPO申(shēn )请(qǐng )获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首发募资额较(jiào )高，分别拟(nǐ )募(mù )资80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年(nián )6月(yuè )11日，以自主(zhǔ )研发的全功能GPU为核心，已(yǐ )成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高(gāo )性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与(yǔ )生(shēng )产力工具等领域。沐曦(xī )股份专注于(yú )GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖人工(gōng )智能、数据(jù )中(zhōng )心等多个领(lǐng )域，客户群体广泛。

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