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“反内卷”行情能否成为A股新主线？十大券商策略来了在线播放演示：

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金十(shí )数(shù )据(jù )7月28日讯，芯碁微装发布异(yì )动(dòng )公告，公司股票连续3个交(jiāo )易(yì )日内收盘价格涨幅偏离值(zhí )累(lèi )计(jì )达到30%，属于股票交易异常(cháng )波(bō )动情形。经自查，公司近(jìn )期(qī )日常经营情况正常，未发(fā )生(shēng )重(chóng )大变化，市场环境或行业(yè )政(zhèng )策未发生重大调整。同时(shí )，经发函问询控股股东、实(shí )际(jì )控(kòng )制人，确认不存在关于(yú )公(gōng )司(sī )的应披露而未披露的重大(dà )事(shì )项。6:35:29

德国化工协会（VCI）：（就欧盟与美国贸易协议）注(zhù )意(yì )到有关“某些化学品”的(de )例(lì )外条款，但不清楚具体指(zhǐ )哪(nǎ )些化学品。6:10:43

金十数据7月28日(rì )讯(xùn )，奇正藏药发布业绩快报，2025年(nián )半年度实现营业总收入11.75亿(yì )元(yuán )，同比增长16.36%；净利润3.58亿元(yuán )，同(tóng )比增长9.94%。报告期内，公(gōng )司(sī )经(jīng )营业绩稳步增长。6:41:28. 花旗：预(yù )计美国积累的铜库存会逐(zhú )步(bù )替代进口需求，全年进口(kǒu )下(xià )降(jiàng )。下半年铜将面临需求和(hé )价(jià )格阻力，预测未来三个月(yuè )铜(tóng )价将下跌至每吨8,800美元。2. 摩(mó )根(gēn )大(dà )通：预计此前集中抢运的(de )进(jìn )口行为将开始消退，美国(guó )将(jiāng )进入一个持续数月的去库(kù )存(cún )周(zhōu )期。对今年剩余时间的(de )伦(lún )铜(tóng )持谨慎态度，预计LME铜价将(jiāng )在(zài )第三季度跌至每吨9100美元，在(zài )第四季度稳定在9350美元左右(yòu )。3. 荷(hé )兰国际：一旦铜关税实施(shī )，涌向美国的铜很可能停止(zhǐ )，届时美国买家可能会开始(shǐ )消(xiāo )化(huà )库存。更高的价格最终可(kě )能(néng )刺激产量增加，但仅在非(fēi )常(cháng )长期的未来。4. 麦格理：CME与(yǔ )LME铜(tóng )价(jià )之间实物套利价差消失(shī )，意(yì )味着当前每月约20万吨的铜(tóng )进(jìn )口需求预计将回落至更接(jiē )近(jìn )每月3万吨的水平。随着市(shì )场(chǎng )消(xiāo )化过剩库存，需求将在未(wèi )来(lái )数月内维持低位。5. 标普：随(suí )着关税落地，预计美国铜(tóng )库(kù )存(cún )将达到稳定水平，然后随(suí )着(zhe )进口放缓以及国内供应不(bú )足(zú )而逐渐下降。随着贸易流(liú )适(shì )应(yīng )新关税格局，其他地区(qū )（尤(yóu )其是LME）的库存可能会逐步(bù )回(huí )升。6. 高盛：若50%铜关税落地(dì )，将使有效关税税率比之前(qián )假(jiǎ )设(shè )的25%高出0.4个百分点，可能加(jiā )剧(jù )通胀压力并抑制经济增长(zhǎng )。维持12月LME铜价9,700美元的预测，第(dì )三(sān )季度铜价升至10,000美元以上的(de )风(fēng )险有所降低。7. Bands Financial：美国国外(wài )铜(tóng )贸易商仍可加速发货至美(měi )国(guó )，但后续到港货物可能会(huì )观(guān )望(wàng )不前，使溢价逐步回落。一(yī )旦关税正式生效，美国市(shì )场(chǎng )的“吸纳效应”将逐渐消(xiāo )退(tuì )，需求减弱。8. 惠誉旗下BMI：铜(tóng )关(guān )税的经济合理性尚不明确(què )，并可能在某个时候被撤销(xiāo )。该(gāi )关税将推高美国国内价格(gé )，损害美国制造企业的竞争(zhēng )力(lì )，同时不会显著减少美国(guó )的(de )进(jìn )口依赖。9. 美国最大精炼(liàn )铜(tóng )供(gòng )应商自由港麦克莫兰：仍(réng )在(zài )等待关税的更多细节，目(mù )前(qián )还不知道美国对铜进口有(yǒu )任(rèn )何(hé )豁免。公司仍看到强劲的(de )需(xū )求。铜最终价格仍将由全(quán )球(qiú )供需决定。10. 全球最大铜供(gòng )应(yīng )国(guó )智利：智利将今年铜均价(jià )预(yù )测从之前的每磅4.26美元上调(diào )至(zhì )4.28美元，维持明年预测为每(měi )磅(páng )4.30美(měi )元。6:40:35

金十数据7月28日讯，2025世(shì )界(jiè )储能大会将于2025年9月16-18日在福(fú )建(jiàn )省宁德市召开。大会由工(gōng )业(yè )和信息化部装备工业发展(zhǎn )中(zhōng )心(xīn )、福建省工业和信息化厅(tīng )、宁德市人民政府共同主办(bàn )。大会延续“零碳·科技”这(zhè )一(yī )永久主题，并确立“储能(néng )新(xīn )纪元零碳启未来”作为2025年(nián )度(dù )主题。（上证报）6:47:35

金十数(shù )据(jù )7月(yuè )28日讯，法国总理贝鲁周(zhōu )一(yī )表(biǎo )示，欧盟委员会主席冯德(dé )莱(lái )恩和美国总统特朗普周末(mò )达(dá )成的贸易框架协议是欧洲(zhōu )“灰(huī )暗的一天”。贝鲁在社交(jiāo )媒(méi )体平台“X”上写道：“这(zhè )是(shì )一个灰暗的日子，一个由(yóu )自(zì )由(yóu )人民组成的联盟，聚集在(zài )一(yī )起，确认他们的共同价值(zhí )观(guān )，捍卫他们的共同利益，却(què )屈(qū )服了。”6:51:54

金十数据7月28日(rì )讯(xùn )，三诺生物公告，近日，三(sān )诺(nuò )生物传感股份有限公司收(shōu )到(dào )U.S.Food&DrugAdministration的注册申请撤回确认函，同(tóng )意(yì )公司撤回自主研发的持续(xù )葡(pú )萄糖监测系统的注册申请(qǐng )。受FDA发补要求、市场变化等(děng )因(yīn )素(sù )影响，经审慎研究，结合(hé )公(gōng )司全球CGM管线产品上市策略(luè )，公司决定主动撤回本次持(chí )续(xù )葡(pú )萄糖监测系统产品在美(měi )国(guó )FDA的(de )注册申请。本次注册申请(qǐng )撤(chè )回后，公司将根据FDA的反馈(kuì )，继续完善该系列产品的相(xiàng )关(guān )试(shì )验研究工作后，再择机另(lìng )行(háng )提交新产品的上市注册申(shēn )请(qǐng )。6:44:36

金十数据7月28日讯，早间(jiān )恒(héng )指(zhǐ )冲高回落，午后重拾升势(shì )小(xiǎo )震荡走强，恒生科技指数(shù )今(jīn )日跑输大盘，于水下震荡(dàng )。截(jié )至收盘，恒指收涨0.68%，报(bào )25562.13点(diǎn )，科指收跌0.24%，报564.02点，恒指大(dà )市(shì )成交额达2502.99亿港元（上一交(jiāo )易(yì )日为2817.7亿港元）。盘面上，创(chuàng )新(xīn )药、大金融板块表现突出(chū )，香港本地地产板块午后走(zǒu )强(qiáng )，光伏、煤炭、有色金属(shǔ )等(děng )板(bǎn )块走弱。个股方面，宁德(dé )时(shí )代(03750.HK)收涨6.24%，创上市以来新高(gāo )；恒瑞医药(01276.HK)收涨24.54%，公司与GSK达(dá )成(chéng )潜(qián )在125亿美元组合授权协议(yì )；中(zhōng )国平安(02318.HK)收涨3.49%；兖矿能源(01171.HK)收(shōu )跌(diē )3.90%；赣锋锂业(01772.HK)收跌6.66%。6:10:24

金十数(shù )据(jù )7月28日讯，郑中设计公告，公(gōng )司(sī )2025年第二季度装修装饰业务(wù )新(xīn )签订单金额合计7.31亿元，其(qí )中(zhōng )设计4.5亿元、软装2.43亿元、工(gōng )程(chéng )3837.8万(wàn )元；截至报告期末累计已(yǐ )中(zhōng )标未签订单金额1.15亿元，累(lèi )计(jì )已签约未完工订单金额35.61亿(yì )元(yuán )。本期无重大项目，上述(shù )数(shù )据(jù )未经审计。6:18:50

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金(jīn )十数据7月28日讯，奇正藏药(yào )发(fā )布业绩快报，2025年半年度实(shí )现(xiàn )营(yíng )业总收入11.75亿元，同比增长(zhǎng )16.36%；净利润3.58亿元，同比增长9.94%。报(bào )告期内，公司经营业绩稳(wěn )步(bù )增(zēng )长。6:41:28. 花旗：预计美国积(jī )累(lèi )的(de )铜库存会逐步替代进口需(xū )求(qiú )，全年进口下降。下半年(nián )铜(tóng )将面临需求和价格阻力，预(yù )测(cè )未来三个月铜价将下跌至(zhì )每(měi )吨8,800美元。2. 摩根大通：预计(jì )此(cǐ )前集中抢运的进口行为将(jiāng )开(kāi )始(shǐ )消退，美国将进入一个持(chí )续(xù )数月的去库存周期。对今(jīn )年(nián )剩余时间的伦铜持谨慎态(tài )度(dù )，预计LME铜价将在第三季度(dù )跌(diē )至(zhì )每吨9100美元，在第四季度稳(wěn )定(dìng )在9350美元左右。3. 荷兰国际：一(yī )旦铜关税实施，涌向美国(guó )的(de )铜(tóng )很可能停止，届时美国买(mǎi )家(jiā )可能会开始消化库存。更(gèng )高(gāo )的价格最终可能刺激产量(liàng )增(zēng )加(jiā )，但仅在非常长期的未来(lái )。4. 麦格理：CME与LME铜价之间实物(wù )套(tào )利价差消失，意味着当前(qián )每(měi )月(yuè )约20万吨的铜进口需求预计(jì )将(jiāng )回落至更接近每月3万吨的(de )水(shuǐ )平。随着市场消化过剩库(kù )存(cún )，需求将在未来数月内维(wéi )持(chí )低(dī )位。5. 标普：随着关税落地(dì )，预计美国铜库存将达到稳(wěn )定(dìng )水平，然后随着进口放缓(huǎn )以(yǐ )及(jí )国内供应不足而逐渐下降(jiàng )。随着贸易流适应新关税格(gé )局(jú )，其他地区（尤其是LME）的(de )库(kù )存(cún )可能会逐步回升。6. 高盛：若(ruò )50%铜关税落地，将使有效关(guān )税(shuì )税率比之前假设的25%高出0.4个(gè )百(bǎi )分点，可能加剧通胀压力(lì )并(bìng )抑(yì )制经济增长。维持12月LME铜价(jià )9,700美(měi )元的预测，第三季度铜价(jià )升(shēng )至10,000美元以上的风险有所降(jiàng )低(dī )。7. Bands Financial：美国国外铜贸易商仍可(kě )加(jiā )速发货至美国，但后续到(dào )港(gǎng )货物可能会观望不前，使溢(yì )价(jià )逐步回落。一旦关税正式(shì )生(shēng )效，美国市场的“吸纳效(xiào )应(yīng )”将逐渐消退，需求减弱。8. 惠誉旗下BMI：铜关税的经济合(hé )理(lǐ )性尚不明确，并可能在某(mǒu )个(gè )时候被撤销。该关税将推高(gāo )美国国内价格，损害美国制(zhì )造(zào )企业的竞争力，同时不会(huì )显(xiǎn )著减少美国的进口依赖。9. 美(měi )国最大精炼铜供应商自由港(gǎng )麦(mài )克莫兰：仍在等待关税的(de )更(gèng )多细节，目前还不知道美(měi )国(guó )对铜进口有任何豁免。公司(sī )仍看到强劲的需求。铜最终(zhōng )价(jià )格仍将由全球供需决定。10. 全(quán )球最大铜供应国智利：智利(lì )将今年铜均价预测从之前的(de )每(měi )磅4.26美元上调至4.28美元，维持(chí )明(míng )年预测为每磅4.30美元。6:40:35

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