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　　上(shàng )市公司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领域的(de )主要(yào )客(kè )户包(bāo )括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国(guó )鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主要应(yīng )用于(yú )超(chāo )级计算机、服务器主板、存(cún )储设(shè )备、GPU等(děng )产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围(wéi )内少(shǎo )数同时(shí )具备(bèi )各(gè )类PCB产品研发、设计、制造(zào )、销售(shòu )与服务(wù )的专业大型厂商，拥有优质(zhì )多样(yàng )的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产品，并广泛应用于通(tōng )讯电子(zǐ )产品(pǐn )、消费电子及计算机类产品(pǐn )以及汽(qì )车和(hé )AI服(fú )务器、光模块、高速计算(suàn )机(jī )等产(chǎn )品。铜(tóng )冠铜(tóng )箔产品按应用领域分类(lèi )包括(kuò ) PCB 铜箔和(hé )锂电(diàn )池(chí )铜箔，公司开发的高(gāo )频高(gāo )速(sù )铜箔(bó )具有极(jí )低的表面轮廓度，传送信号(hào )损失(shī )低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能应(yīng )用于5G通(tōng )讯设(shè )备、高算力AI服务器、数据中(zhōng )心、交(jiāo )换机(jī )等网络设备和网络连接器。

　　机(jī )构指出(chū )，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆(bào )发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满(mǎn )产满销(xiāo )，正在(zài )大力扩产，二、三季(jì )度业绩(jì )高增(zēng )长有望(wàng )持续，

　　机构称基本面与(yǔ )政策(cè )面共振(zhèn )，AI有望帮助该行业实现价值(zhí )重估

　　智(zhì )能体是人工智能(AI)领域中的一(yī )个重要(yào )概念(niàn )，是指能够自主感知环境、做出决(jué )策并执(zhí )行行动的智能实体，它可以(yǐ )是一(yī )个程序(xù )、一(yī )个系统或是一个机器人(rén )。中(zhōng )国工程(chéng )院院士(shì )邬贺铨近日表示，人(rén )工智能(néng )将从(cóng )生成式(shì )大模型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人(rén )工智能(néng ))发展，互联网将进入智能体(tǐ )时代。中航(háng )证券分析指出，智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大模型进入智(zhì )能体执(zhí )行时代(dài )，AI应用落地与政策支持共振(zhèn )加速(sù )。2025年将(jiāng )是AI Agent能(néng )力平台化元年，国内外(wài )大模(mó )型能力(lì )从“内(nèi )容生成”跃迁至“流(liú )程代理(lǐ )”，技术范(fàn )式跃迁与商业价值转化正同(tóng )步加(jiā )速。

　　兴业证券表示，在国家政(zhèng )策的强(qiáng )力支(zhī )持背景下，产业链各环节企(qǐ )业相继(jì )发布(bù )全固态电池技术解决方案，同时低(dī )空经济(jì )、机器人等新兴应用场景的(de )需求(qiú )催化持(chí )续释(shì )放，多重利好叠加下，固态(tài )电池产(chǎn )业化进(jìn )程有望提前加速。目(mù )前初代(dài )全固(gù )态电池(chí )材料体系已定型，材料性能(néng )和设(shè )备接近(jìn )量产要求，预计25H2进入固态电(diàn )池设备(bèi )和材(cái )料企业定点的关键期，固态(tài )电池设(shè )备端(duān )和材料端布局较为完善、验(yàn )证进展(zhǎn )较快的(de )企业(yè )有望受益。

　　公司方(fāng )面，威士顿(dùn )长期(qī )专注于智能制造，形成(chéng )了以(yǐ )信息化(huà )管理与(yǔ )设备自动控制深度融合、多(duō )方面(miàn )数据采(cǎi )集应用为特色的智能制造整(zhěng )体解(jiě )决方案(àn )。公司已投入研发工业领域(yù )的AI智能(néng )体应(yīng )用，正在形成以工业AI智能体(tǐ )与大模(mó )型联(lián )合驱动的工业信息化数字应(yīng )用形态(tài )，并尝(cháng )试多(duō )模协同的AI应用新模式。利元(yuán )亨主要(yào )从事(shì )高端智能制造装备的研(yán )发、生产及(jí )销售，主要为新能源(动力锂电、3C锂(lǐ )电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧(huì )物流、ICT、AI算力、汽车部品等行业的(de )头部企(qǐ )业提(tí )供数智整厂解决方案。

　　申万宏(hóng )源表(biǎo )示，随着技术的持续突破、政策不(bú )断落地(dì )以及(jí )国内招投标加速，核聚(jù )变技(jì )术的工(gōng )程化(huà )与商业化进程有望加快(kuài )，坚(jiān )定看好(hǎo )可控核(hé )聚变全产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来(lái )看，核(hé )聚变被誉为“终极能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保、原材料易(yì )得等优(yōu )势，能有效解决传统能源的诸多(duō )问题，是未(wèi )来能源的必然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年(nián )全球进(jìn )入实(shí )验堆建设高峰期，我国(guó )在超(chāo )导材料(liào )等产(chǎn )业链关键环节技术突破(pò )显著(zhe )，国产(chǎn )化进程(chéng )不断加速；3)短期来看，行业(yè )政策(cè )信号明(míng )确，国内招投标不断落地。中信(xìn )证券研(yán )报认为，核聚变当前正处于(yú )投资加(jiā )速的(de )过程中，中美均大力发展，核聚变(biàn )将迎(yíng )来新一轮加速发展期。

　　据媒体(tǐ )报道，近日(rì )，红太阳发布调价函：鉴于(yú )当前国(guó )际市(shì )场环境复杂多变，原材(cái )料价(jià )格持续(xù )波动，百草枯市场需求持续增长，订单(dān )排产日(rì )益紧张，作为全球最大的百(bǎi )草枯(kū )供应商(shāng )，公司已于7月上旬，将42%百草(cǎo )枯母药(yào )价格(gé )上涨至1.4万/吨，制剂同步调价(jià )。调价(jià )至今(jīn )，订单火爆，交货紧张。为(wéi )了给全(quán )球合作(zuò )伙伴(bàn )提供最稳定优质的供应(yīng )链价(jià )值保障(zhàng )，确(què )保百草枯产业链的可持(chí )续发(fā )展，经(jīng )研究决(jué )定，公司计划将于7月底再进(jìn )行新(xīn )一轮价(jià )格调整。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科技自(zì )主研发了低功耗多核异构嵌(qiàn )入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音(yīn )频系统(tǒng )、可(kě )穿戴平台智能检测和健康监(jiān )测技术(shù )和2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广泛(fàn )应用于(yú )智能(néng )可穿戴、智能家居等终(zhōng )端，并在先(xiān )进制造(zào )工艺上持续迭代，创新能力(lì )突出(chū )。乐心(xīn )医疗智能戒指目前已送至专(zhuān )业三(sān )方测试(shì )机构检测，筹备完善后公司(sī )将积极(jí )推出(chū )上市。除创新产品的持续投(tóu )入，公(gōng )司根(gēn )据战略聚焦，着力开发大模(mó )型在心(xīn )血管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应用，通过“智能(néng )健康监(jiān )测设(shè )备+AI+服务”的模式，为慢(màn )病患(huàn )者提供(gòng )专业化(huà )数字慢病管理整体解决方案(àn )。弘(hóng )信电子(zǐ )业务下游包括智能硬件FPC，背(bèi )光模(mó )组、AI算(suàn )力服务器研发制造，以及AI资(zī )源服务(wù )等。公司生产的FPC产品最终可应用(yòng )于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机(jī )器人等(děng )。

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基(jī )础设(shè )施投资(zī )情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开(kāi )支预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎来(lái )高速(sù )增长。我国三大互联网云厂商资本(běn )开支合(hé )计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球化收(shōu )入支(zhī )撑更大开支，但国内高增速(sù )反映国(guó )产算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产(chǎn )业链将(jiāng )继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需求(qiú )持续演(yǎn )进，有(yǒu )望带来更广阔成长空间。

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