申万(wàn )宏源证券指出(chū ),23-24年农药市场(chǎng )采(cǎi )购需求疲软(ruǎn ),去库存成为(wéi )行业主旋律。25年(nián )以来全球市(shì )场(chǎng )及企业库存均(jun1 )回归至22年之前(qián )正(zhèng )常乃至低位(wèi )水平。产品价格(gé )方面,多数(shù )品(pǐn )种已跌无可(kě )跌(diē ),部分品种出(chū )现阶段性供需(xū )错配行情,行(háng )业触底回暖信(xìn )号(hào )明确。全球(qiú )去(qù )库存卓有成(chéng )效(xiào ),行业周期触底回升,新一(yī )轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预(yù )计(jì )25年市场将从(cóng )“去库存”转(zhuǎn )入“去产能”阶(jiē )段,行业将(jiāng )经(jīng )历一定时期的(de )优化整合,具(jù )有(yǒu )核心技术和(hé )创新能力,以及(jí )拥有市场渠(qú )道(dào )和品牌知名(míng )度(dù )等核心竞争力(lì )的行业主导者(zhě )将会越来越强(qiáng ),市场份额及(jí )影(yǐng )响力将持续(xù )提(tí )升。
全球(qiú )首位,我国大模型数量超1500个(gè )
公司方面(miàn ),兆丰股份控(kòng )股(gǔ )子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智能装备有限公司主要布(bù )局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠(gàng )等业务,相关(guān )产(chǎn )品研发试制(zhì )已在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司(sī )上(shàng )海狄兹精密机(jī )械有限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位(wèi )平台等研发、生产和销售。公司高度重视(shì )人形机器人的(de )战(zhàn )略布局和业(yè )务(wù )拓展,相关业务推进顺利,目前公司已有(yǒu )部分产品向多(duō )家机器人公司(sī )销(xiāo )售,业务已(yǐ )初具规模。
上市公司中(zhōng ),先导智能固态(tài )电池设备已进(jìn )入欧美日韩及(jí )国内头部电池(chí )企业供应链,与(yǔ )多家行业领(lǐng )军(jun1 )企业达成深度(dù )合作。其干法电极、电解质(zhì )膜、高速叠片(piàn )及等静压等关(guān )键(jiàn )设备,均有(yǒu )在(zài )全球多个国家和地区成功交(jiāo )付的案例。普(pǔ )利特布局固态(tài )电池研究,构(gòu )建(jiàn )了“混合固(gù )液-准固态-全固态(tài )”三级研发(fā )体(tǐ )系,进行固态(tài )电解质在新产(chǎn )品中应用的尝(cháng )试,展开对外(wài )技术合作、联(lián )合(hé )开发。目前(qián )半(bàn )固态电池已处(chù )于量产阶段。光华科技固态(tài )电池材料产品(pǐn )与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检(jiǎn )测(cè )及优化阶段,可根据市场需(xū )求进行扩产。
具身智能(néng )是指智能体通(tōng )过(guò )物理实体与(yǔ )环境实时交互,实现感知、认(rèn )知、决策和行(háng )动一体化。京(jīng )东近日领投了(le )三家具身智能企业,包括千(qiān )寻(xún )智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎机器人的A1轮(lún )和逐际动力的(de )战略轮。京东(dōng )的布局只是互(hù )联网大厂在具(jù )身(shēn )智能领域激(jī )烈(liè )竞争的一个缩影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾(téng )讯、百度等大(dà )厂也纷纷通过(guò )对(duì )外股权投资(zī )、自研以及业务(wù )合作等方式(shì )积(jī )极布局。湘财(cái )证券认为,京(jīng )东一日三投机(jī )器人企业的行为,不仅为具(jù )身(shēn )智能行业注(zhù )入(rù )了新的活力,也引发了市场(chǎng )对具身智能产(chǎn )业化落地的更(gèng )多期待。这一(yī )举(jǔ )措可能会加(jiā )速(sù )行业内的竞争,促使其他企(qǐ )业加快技术研(yán )发和市场布局(jú )。
上市公(gōng )司(sī )中,杰创智(zhì )能子公司广州常(cháng )青云科技有(yǒu )限(xiàn )公司与摩尔线(xiàn )程建立了战略(luè )合作关系,双(shuāng )方将依托各自优势,共同为(wéi )国(guó )产AI算力新生(shēng )态(tài )建设赋能。平(píng )治信息控股子(zǐ )公司天昕电子(zǐ )产品主要包括(kuò )国产化通用国(guó )产(chǎn )服务器,大(dà )容(róng )量存储国产服务器等,目前(qián )天昕电子产品(pǐn )已与国产芯片(piàn )适配,包括昇(shēng )腾(téng )的GPU。
机(jī )构指出,英伟达(dá )GB200/300积极拉货,2025、2026年ASIC迎来爆发式(shì )增长,目前多(duō )家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲,满产满销,正在大力扩(kuò )产(chǎn ),二、三季(jì )度(dù )业绩高增长有(yǒu )望持续,
上市公司中,恒玄科技自主(zhǔ )研发了低功耗(hào )多(duō )核异构嵌入(rù )式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学和音频系统(tǒng )、可穿戴平台(tái )智能检测和健(jiàn )康(kāng )监测技术和(hé )2.5DGPU等关键核心技术(shù ),SoC主控芯片(piàn )产(chǎn )品广泛应用于(yú )智能可穿戴、智能家居等终(zhōng )端,并在先进制造工艺上持(chí )续(xù )迭代,创新(xīn )能(néng )力突出。乐心(xīn )医疗智能戒指(zhǐ )目前已送至专(zhuān )业三方测试机(jī )构检测,筹备(bèi )完(wán )善后公司将(jiāng )积(jī )极推出上市。除创新产品的(de )持续投入,公(gōng )司根据战略聚(jù )焦,着力开发(fā )大(dà )模型在心血(xuè )管疾病领域的垂(chuí )直应用,通(tōng )过(guò )“智能健康监(jiān )测设备+AI+服务”的模式,为慢(màn )病患者提供专业化数字慢病(bìng )管(guǎn )理整体解决(jué )方(fāng )案。弘信电子(zǐ )业务下游包括(kuò )智能硬件FPC,背(bèi )光模组、AI算力(lì )服务器研发制(zhì )造(zào ),以及AI资源(yuán )服(fú )务等。公司生产的FPC产品最终(zhōng )可应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳机以(yǐ )及(jí )机器人等。
公司方面,岩山科技参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造全(quán )场景的无人驾(jià )驶应用,推出了纯视觉、真(zhēn )无(wú )图、多模态(tài )端(duān )到端的智能驾(jià )驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的(de )全(quán )栈软件算法(fǎ )应(yīng )用,提供覆盖至L4级别的智能(néng )驾驶功能,并(bìng )打造了支持所(suǒ )有技术的平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技(jì )术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源模(mó )块及器件凭借(jiè )高性能、低成本、高可靠性(xìng )等(děng )特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场。同(tóng )时,公司积极(jí )布局FMCW激光雷达(dá )技术,抢占全(quán )球自动驾驶和(hé )ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来(lái )的市场增长红利。
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公司方面(miàn ),兆丰股份控(kòng )股(gǔ )子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智能装备有限公司主要布(bù )局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠(gàng )等业务,相关(guān )产(chǎn )品研发试制(zhì )已在进行。浙江(jiāng )荣泰子公司(sī )上(shàng )海狄兹精密机(jī )械有限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠(gàng )、行星滚柱丝(sī )杠、车用丝杠(gàng )、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位(wèi )平台等研发、生产和销售。公司高度重视(shì )人形机器人的(de )战(zhàn )略布局和业(yè )务(wù )拓展,相关业务推进顺利,目前公司已有(yǒu )部分产品向多(duō )家机器人公司(sī )销(xiāo )售,业务已(yǐ )初具规模。
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稳赢评分:10
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