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稳赢要闻收评：沪指跌0.33% 半导体板块涨幅居前在线播放演示：

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　　上(shàng )市(shì )公司中，顺网科(kē )技(jì )旗下控股(gǔ )子公司浮云科技(jì )集(jí )休闲游戏的研发、出(chū )版与运营于一体(tǐ )，打造了多(duō )款广受(shòu )欢迎的精(jīng )品(pǐn )游戏。公司与腾(téng )讯(xùn )长期保持友好合作(zuò )关系。盛天网络旗(qí )下原创IP机(jī )甲(jiǎ )美少女与经典GVG格(gé )斗(dòu )玩法的3D竞技游戏(xì )《星之翼》已于2024年11月(yuè )21日正式在(zài )日本发行，计划于(yú )2025年(nián )在韩国及东南亚(yà )地(dì )区发行。恺英网(wǎng )络(luò )子公司闲(xián )趣互娱获得传奇(qí )IP独(dú )家授权。根据艾瑞(ruì )数(shù )智的数据，传奇(qí )游戏核心用(yòng )户(近一(yī )年对传奇(qí )游(yóu )戏产生贡献的活(huó )跃(yuè )用户)规模超5000万，2001年(nián )到2024年上半年，国内(nèi )传奇游戏(xì )流(liú )水超3700亿元，其中(zhōng )2305亿(yì )来自私服流水，2024年(nián )-2030年潜在年均价值预(yù )计达285亿。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链(liàn )，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为(wéi )基础的加速计算产(chǎn )业，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身硬件(jiàn )架构兼容性(xìng )良好且(qiě )支持外部(bù )模(mó )型使用。方正证(zhèng )券(quàn )张初晨表示，昇腾(téng )智算已完成长期适(shì )配，成熟(shú )度(dù )明显提升。武汉(hàn )、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的(de )适(shì )配，且保持较高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾等(děng )国产算(suàn )力方案预(yù )计(jì )在政府及运营商(shāng )招(zhāo )标的份额将持续提(tí )升。

　　上市公司(sī )中，埃斯(sī )顿(dùn )参股的埃斯顿医(yī )疗(liáo )公司正在开发养(yǎng )老(lǎo )机器人产品。埃斯(sī )顿医疗康(kāng )复机器人有多款产(chǎn )品(pǐn )上市，用在国内(nèi )多(duō )家社区和养老机(jī )构(gòu )。伟思医(yī )疗已构建了覆盖人(rén )体上下肢、全周期(qī )康(kāng )复评估与训练的(de )运动康复机(jī )器人产(chǎn )品矩阵。公(gōng )司康复机器人产(chǎn )品(pǐn )与磁刺激、电刺激(jī )、冲击波等其他康(kāng )复理疗类(lèi )产(chǎn )品深度融合，形(xíng )成(chéng )了涵盖神经康复(fù )、运动康复、重症康(kāng )复、老年(nián )慢性病康复等多种(zhǒng )康(kāng )复亚专科的精品(pǐn )解(jiě )决方案，精准满(mǎn )足(zú )康复改善(shàn )型市场需求。长盛(shèng )轴承在机器人领域(yù )研(yán )究方向主要是应(yīng )用于关节处(chù )的自润滑轴承、部(bù )分直线执行器中的(de )产品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件，产品(pǐn )应用场景(jǐng )广(guǎng )阔。

　　上市公(gōng )司(sī )中，埃斯顿参股的(de )埃斯顿医疗公司正(zhèng )在开发养(yǎng )老机器人产品。埃(āi )斯(sī )顿医疗康复机器(qì )人(rén )有多款产品上市，用在国内(nèi )多家社区和养老机(jī )构。伟思医疗已构(gòu )建(jiàn )了覆盖人体上下(xià )肢、全周期(qī )康复评估与训练(liàn )的(de )运动康复机器人产(chǎn )品矩阵。公司康复(fù )机器人产品与磁刺(cì )激、电刺(cì )激(jī )、冲击波等其他(tā )康(kāng )复理疗类产品深度(dù )融合，形成了涵盖(gài )神经康复(fù )、运动康复、重症(zhèng )康(kāng )复、老年慢性病(bìng )康(kāng )复等多种康复亚专(zhuān )科的精品(pǐn )解决方案，精准满(mǎn )足康复改善型市场(chǎng )需(xū )求。长盛轴承在(zài )机器人领域(yù )研究方向主要是(shì )应(yīng )用于关节处的自润(rùn )滑轴承、部分直线(xiàn )执行器中的产品，以及灵巧(qiǎo )手(shǒu )的相关部件，产(chǎn )品(pǐn )应用场景广阔。

　　上市公司中，崇(chóng )达技术在(zài )AI服务PCB领域的主要客(kè )户(hù )包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝德、浪潮、国(guó )鑫、同泰(tài )怡等。这些客户的(de )PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计算机、服务器(qì )主板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球范围(wéi )内少数同时具备各(gè )类PCB产品研发、设计(jì )、制造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大(dà )型厂商，拥有优质(zhì )多样的PCB产品线，主(zhǔ )要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛应用于通讯电子(zǐ )产品、消(xiāo )费电子及计算机类(lèi )产品以及汽车和AI服(fú )务(wù )器、光模块、高(gāo )速计算机等(děng )产品。铜冠铜箔(bó )产(chǎn )品按应用领域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发的(de )高频高速(sù )铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面(miàn )轮廓度，传送信号(hào )损失低，阻抗小等(děng )优良介电(diàn )特性，能应用于5G通(tōng )讯(xùn )设备、高算力AI服(fú )务(wù )器、数据中心、交(jiāo )换机等网(wǎng )络设备和网络连接(jiē )器。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海外(wài )扩(kuò )产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿(yì )元(yuán )，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩产规划(huá )，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持数年的(de )高(gāo )景气度。

　　江波(bō )龙接受机构调研时(shí )表示，随着各大存(cún )储晶圆原(yuán )厂(chǎng )陆续宣布新一轮(lún )的(de )减产或控产计划，2025年第一季度后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场价格及各方(fāng )心(xīn )理预期均出现一(yī )定(dìng )程度的上扬。结合(hé )闪存市场(chǎng )等独立第三方报告(gào )，受服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存需求，以及存(cún )储晶圆原厂(chǎng )的价格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将(jiāng )出现5%—10%的上涨。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指(zhǐ )出，海外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模分别(bié )达(dá )到525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快，2027年有(yǒu )望(wàng )达到600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规(guī )划，2025年开始产能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维(wéi )持数年的高景气度(dù )。

　　江波龙：预(yù )计eSSD价格三(sān )季度将出现5%-10%上涨

　　据媒体报道，近(jìn )日(rì )北京纯锂新能源科(kē )技有限公(gōng )司正式发布公司第(dì )一代全固态电池产(chǎn )品(pǐn )解决方案。纯锂(lǐ )新(xīn )能源CEO杨帆(fān )表示：“经过多(duō )年(nián )潜心研发与工程攻(gōng )坚，我们已跨越全(quán )固态电池产业化的(de )三座大山(shān )，可控成本、可规(guī )模(mó )量产、可商业应用(yòng )。基于此，纯锂全(quán )固态电池(chí )产品将率先应用于(yú )电(diàn )动自行车换电和(hé )储(chǔ )能等场景，实现该(gāi )技术在全(quán )球商业化应用中零(líng )的突破。”

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