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　　东吴证(zhèng )券认为，中国(guó )已经逐(zhú )步实现算力降本、模型平(píng )权，数据有望(wàng )成为中(zhōng )国AI产业弯道超车的(de )主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除(chú )公共数(shù )据放开障碍，推动(dòng )数据要素市场(chǎng )化，建(jiàn )议关注(zhù )数据基础设(shè )施、数据标注(zhù )、数据(jù )运营相(xiàng )关标的，以及(jí )拥有(yǒu )独特高质量数(shù )据集的(de )公司。

　　上市公司(sī )中，中芯国际主要(yào )从事集(jí )成电路晶圆代(dài )工业务(wù )，以及相关的设计(jì )服务与(yǔ ) IP 支持、光掩模(mó )制造、凸块加工及测试等(děng )配套服务。蓝(lán )英装备(bèi )精密清(qīng )洗设备面向的高端(duān )芯片制造行业(yè )企业客(kè )户包括(kuò )光刻机制造(zào )企业的合资(参(cān )股)公司(sī )，该客(kè )户负责制造光(guāng )刻机(jī )的核心光学系(xì )统。

　　市场(chǎng )分析指出，过(guò )去5年，我国跨境电(diàn )商贸易(yì )规模增长超过(guò )10倍。随(suí )着跨境电商的兴起(qǐ )，海外(wài )仓作为必要基(jī )础设施(shī )走向台前。海外仓(cāng )是跨境电商重(chóng )要的境(jìng )外节点(diǎn )，是新型的外贸基(jī )础设施。跨境(jìng )电商与(yǔ )海外仓等新型外贸(mào )基础设施协同(tóng )联动，发展速(sù )度快、增长潜(qián )力大(dà )、带动作用强(qiáng )。2020年开(kāi )始，头(tóu )部海外仓服务(wù )商反应迅速。如今(jīn )，多点(diǎn )开花的海外仓(cāng )，正在(zài )助力国货加速出海(hǎi )，也让(ràng )更多外国消费(fèi )者收货(huò )更便利。培育跨境(jìng )电商、海外仓(cāng )等新兴(xìng )业态发(fā )展壮大，为外贸高(gāo )质量发展注入(rù )新动力(lì )。未来，海外仓行(háng )业有望迎来新(xīn )一轮发(fā )展高峰(fēng )。

　　Canalys最新报(bào )告预(yù )计，2025年中国市(shì )场L2级及(jí )以上功(gōng )能渗透率将达(dá )62%，较2024年显著提升，高速NOA与(yǔ )城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增速(sù )将反超(chāo )高速NOA ，市场结(jié )构快速(sù )演变，将重塑SoC竞争(zhēng )格局。

　　公(gōng )司方面(miàn )，平高(gāo )电气核心产品为高(gāo )压、超高压、特高压(yā )交直流开关设备。目前已经成功(gōng )研制国(guó )际首台(tái )550千伏高速断路(lù )器、国内首台±800千(qiān )伏直流(liú )高速开(kāi )关、550千伏80千安(ān )大容量开关等高端(duān )装备并(bìng )实现工程应用(yòng )。科大(dà )智能是国内领先的(de )智能配(pèi )电网设备、技(jì )术、解(jiě )决方案综合供应商(shāng )，深耕电力行(háng )业二十(shí )多年，积极布局智能电网(wǎng )、新型电网的(de )发展，目前公司智能电气(qì )核心业务产品(pǐn )覆盖电(diàn )力系统(tǒng )主要环节，具(jù )备智(zhì )能电网领域整(zhěng )体解决(jué )方案能(néng )力、核心设备(bèi )制造能力和工程服(fú )务能力(lì )，向客户提供(gòng )中低压(yā )配用电智能设备以(yǐ )及面向(xiàng )新型电力系统(tǒng )发展的(de )综合解决方案。

　　全球首颗5nm智(zhì )驾芯片(piàn )流片成(chéng )功！国产汽车芯片(piàn )迎催化良机

　　上市(shì )公司中，华策影视(shì )表示，公司短(duǎn )剧目前(qián )是一个(gè )常态化生产和(hé )精品(pǐn )化输出阶段。在短剧(jù )出海规(guī )划上，公司通(tōng )过国际流媒体平台(tái )建立内(nèi )容矩阵，多语(yǔ )言运营(yíng )覆盖全球；利用AI技(jì )术提升(shēng )制作、翻译效(xiào )率；拓(tuò )展多元化商业模式(shì )，实现IP全生命(mìng )周期变(biàn )现。海(hǎi )看股份短剧平台已(yǐ )实现微信、抖(dǒu )音、快(kuài )手小程序全平台覆(fù )盖，并在IPTV大屏(píng )端开通(tōng )短剧专(zhuān )区，进一步拓(tuò )宽了(le )观看和分发渠(qú )道，“海看剧(jù )场”APP也已完成(chéng )开发并在安卓手机(jī )端正式(shì )上线，通过“大屏+小(xiǎo )屏”的多端联动为(wéi )用户提(tí )供更加丰富的(de )观看体(tǐ )验与场景选择。中(zhōng )文在线与腾讯(xùn )及字节(jiē )跳动有(yǒu )多方面合作，公司(sī )与番茄小说在(zài )文字IP分(fèn )销合作、与番茄畅(chàng )听在有声书合(hé )作，在(zài )红果短(duǎn )剧app共上线短剧(jù )作品(pǐn )超450部。公司在(zài )AI大模型(xíng )、AI多模(mó )态、AI短剧等方(fāng )面已积极开展技术(shù )建设并(bìng )进行了商业化(huà )落地。

　　公司方面，平(píng )高电气(qì )核心产品为高(gāo )压、超(chāo )高压、特高压交直(zhí )流开关设备。目前已(yǐ )经成功(gōng )研制国际首台550千伏(fú )高速断路器、国内首(shǒu )台±800千伏直流高速(sù )开关、550千伏80千(qiān )安大容(róng )量开关(guān )等高端装备并(bìng )实现(xiàn )工程应用。科(kē )大智能(néng )是国内(nèi )领先的智能配(pèi )电网设备、技术、解决方(fāng )案综合供应商(shāng )，深耕(gēng )电力行业二十多年(nián )，积极(jí )布局智能电网(wǎng )、新型(xíng )电网的发展，目前(qián )公司智能电气(qì )核心业(yè )务产品(pǐn )覆盖电力系统主要(yào )环节，具备智(zhì )能电网(wǎng )领域整体解决方案(àn )能力、核心设(shè )备制造(zào )能力和(hé )工程服务能力(lì )，向(xiàng )客户提供中低(dī )压配用(yòng )电智能(néng )设备以及面向(xiàng )新型电力系统发展(zhǎn )的综合(hé )解决方案。

　　马斯(sī )克在利雅得举行的(de )沙特-美(měi )国投资论坛上(shàng )预测，人形机器人数量最(zuì )终将达到数百(bǎi )亿。马(mǎ )斯克说(shuō )：“我认为每个人(rén )都会希望拥有(yǒu )自己的(de )机器人，你可以把(bǎ )它想象成你拥(yōng )有自己(jǐ )的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系(xì )列电(diàn )影的机器人)，但会更(gèng )好。”

　　东海证券(quàn )表示，据中商产业(yè )研究院(yuàn )，中国汽车芯(xīn )片市场(chǎng )规模有望在2024年达到(dào )905.4亿元，同比增长6.5%，市(shì )场规模(mó )稳步扩张。在汽车(chē )产业逐步迈向(xiàng )智能化(huà )的新阶(jiē )段，基础软件和芯片在汽车技术(shù )革新中(zhōng )占据了日益重要的(de )地位。目前我(wǒ )国汽车(chē )芯片国(guó )产化率仅在10%左(zuǒ )右，替代空间巨大(dà )，此前(qián )工信部也曾发文要求(qiú )比亚迪、吉利等电(diàn )动汽车(chē )企业扩大采购(gòu )本土电(diàn )子零部件，并加速(sù )采用国产半导体芯片(piàn )。国家(jiā )相关政策对推动国(guó )产汽车芯片产(chǎn )业发展(zhǎn )起到了(le )支撑和引领作用，有助于完善新(xīn )能源汽(qì )车、智能网联汽车(chē )等领域的标准(zhǔn )制定，进一步(bù )催化汽车电子(zǐ )相关产业链。

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