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　　稀(xī )土永磁材料的核心价值(zhí )在于其卓越的磁性能(néng )和稳(wěn )定性，这使其(qí )在多(duō )个高(gāo )技术行业中扮(bàn )演着(zhe )关键角色。下游是(shì )消费类电子产品和基础工(gōng )业等传统应用领域(yù )，以(yǐ )及新能源和节(jiē )能环(huán )保等(děng )新兴应用领域(yù )，包(bāo )括新能源汽车及汽车(chē )零部件、节能变频空调(diào )、风(fēng )力发电、节能(néng )电梯(tī )、机器人及智(zhì )能制(zhì )造等。随着全球对新能(néng )源和节能环保需求的(de )增加(jiā )，钕铁硼永磁(cí )材料(liào )在这(zhè )些新兴应用领(lǐng )域中(zhōng )的需求也呈现出快(kuài )速增长的趋势，进一步推(tuī )动了其产业链的拓(tuò )展和(hé )升级。招商证(zhèng )券指(zhǐ )出，人形机器人市(shì )场尤(yóu )为亮眼，迎来量产元(yuán )年，新增需求快速(sù )攀升(shēng )，正(zhèng )迅速成为高性(xìng )能钕(nǚ )铁硼永磁材料(liào )的重(chóng )要应用领域。

　　上市(shì )公司中，包钢股份稀(xī )土精(jīng )矿生产线是世(shì )界最(zuì )大的(de )稀土原料基地(dì )，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿的能力。稀土精(jīng )矿经过冶炼分离技(jì )术，将稀土分离为(wéi )单一(yī )或混(hún )合稀土盐类、稀土(tǔ )氧化物及稀土金属产(chǎn )品。金力永磁在机(jī )器人(rén )领域(yù )正积极配合世(shì )界知(zhī )名科技公司的(de )具身(shēn )机器人磁组件研发和产(chǎn )能建设，并有小批量(liàng )的交(jiāo )付。广晟有色(sè )地处(chù )粤港(gǎng )澳大湾区，是(shì )广东(dōng )省内唯一合法稀土(tǔ )采矿权人，拥有广东省内(nèi )目前已获批的全部(bù )稀土(tǔ )采矿证，矿产(chǎn )资源(yuán )、区(qū )位优势明显，并且(qiě )公司多年来深耕细作(zuò )打通稀土全产业链(liàn )条，行业(yè )竞争优势明显(xiǎn )。

　　AI算力增长新(xīn )动力(lì )，各家云厂商都在加速(sù )推进相关项目

　　西(xī )南证(zhèng )券分析表示，国家(jiā )战略(luè )聚焦低空经济(jì )新赛(sài )道，地方加速政策(cè )配套与资源倾斜，低空物(wù )流、低空旅游等应(yīng )用场(chǎng )景先行，头部(bù )厂商(shāng )订单(dān )加速落地，产(chǎn )业链(liàn )规模化发展态势渐显(xiǎn )。根据赛迪智库数(shù )据，2023年中(zhōng )国低空经济规(guī )模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预(yù )计2026年(nián )突破万亿，复合增长率(lǜ )约30%。

　　中国互联网(wǎng )络信(xìn )息中心发布的(de )《中(zhōng )国互(hù )联网络发展状(zhuàng )况统(tǒng )计报告》显示，2025年(nián )上半年，生成式人工智能(néng )产品实现了从技术(shù )到应(yīng )用的全方位进(jìn )步。一方(fāng )面，我国在人(rén )工智(zhì )能领域影响力显著提(tí )升，截至3月，共有(yǒu )346款生(shēng )成式(shì )人工智能服务(wù )在国(guó )家互联网信息(xī )办公(gōng )室完成备案；另一方面(miàn )，生成式人工智能技(jì )术不(bú )断向具体应用(yòng )场景(jǐng )纵深(shēn )渗透，截至6月(yuè )，用(yòng )户利用生成式人工(gōng )智能产品回答问题的比例(lì )最高，达80.9%。

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　　电力(lì )系统(tǒng )面临新挑战，电网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电力系统在发(fā )电侧(cè )、电(diàn )网侧和用电侧(cè )均面(miàn )临新的变化。发电(diàn )侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升，新能源发电(diàn )消纳(nà )压力凸显；电(diàn )网侧(cè )，老(lǎo )旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长的需求(qiú )；用户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的(de )战略(luè )新兴产业快速(sù )发展(zhǎn )，新(xīn )型用电场景不(bú )断涌(yǒng )现，电力需求逐步加(jiā )大。在此背景下，全球(qiú )电力(lì )系统面临升级(jí )扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加(jiā )大电力投资。财信证券(quàn )指出，近年来我国电(diàn )力消(xiāo )费弹性系数持(chí )续提(tí )升，电力供给端的(de )新能(néng )源渗透率不断提升(shēng )，新能源发电市场化交易(yì )全面实行，电力需(xū )求端(duān )的最大用电负(fù )荷不(bú )断提(tí )升，峰谷电价(jià )差距(jù )拉大。电网设备的建(jiàn )设投资强度有望增(zēng )加，国家(jiā )电网及南方电(diàn )网均(jun1 )对2025年电网投资(zī )建设(shè )给出了高位续增的规模(mó )指引，预计全年电网(wǎng )投资(zī )持续见好。

　　伴(bàn )随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同比(bǐ )增长50倍。随着(zhe )训练(liàn )和推理的需求增加(jiā )和分(fèn )化，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端(duān )训练(liàn )与推(tuī )理的高能效比(bǐ )需求(qiú )，为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的匹配度，各家云厂(chǎng )商都(dōu )在加速推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成电(diàn )路)芯片项目，力图(tú )在英伟达解决方案(àn )之外实现多元化发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市(shì )场的(de )第二增长动力(lì )。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研(yán )发速(sù )度正在加快(如：由早(zǎo )期的两年迭代一代(dài )产品(pǐn )，转(zhuǎn )换成现在的一(yī )年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本、缩短研发时(shí )间，进而拉动行业(yè )规模(mó )的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美(měi )元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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