公(gōng )司方(fāng )面(miàn ),新国都控股子公(gōng )司上(shàng )海拾(shí )贰区信息技术有限(xiàn )公(gōng )司重(chóng )点布局开展通用智能体(tǐ )技(jì )术研(yán )发,发展多模态AI产品,已(yǐ )发布(bù )首款AI“数字员工”产品,可为国内的企业及商户(hù )提供高(gāo )效运营的各类解决方案(àn ),该产(chǎn )品现已初步在数字(zì )营销(xiāo )、短视频电商、品牌代运(yùn )营、MCN等(děng )行业实现商业化落地。信雅(yǎ )达(dá )已形成一套比较完(wán )整的(de )AI产品(pǐn )体系,包括智能体(tǐ )应(yīng )用开(kāi )发平台。
公司方面(miàn ),通灵(líng )股份主要产品为太阳能(néng )光(guāng )伏组(zǔ )件接线盒和汽车外(wài )饰件。公司是全球光伏接线盒(hé )行业龙(lóng )头,2024年全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份主营业务为光伏(fú )电池(chí )片的研发、生产和销售,主打(dǎ )新(xīn )一代N型TOPCon太阳能电池,产(chǎn )品性(xìng )能(néng )达国际先进水平,具备(bèi )较强(qiáng )市场竞争力。
半(bàn )导体(tǐ )产业是现代科技的基石(shí )。随着(zhe )人工智能新一轮的爆发式(shì )发展(zhǎn ),半导体芯片已成(chéng )为AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业(yè )的核心(xīn )和底座,也正成为全球(qiú )各主要(yào )国家竞逐的新战场(chǎng )。国(guó )信证券表示,台积电上调(diào )2025年收(shōu )入(rù )增速预期,关注半导体(tǐ )底部(bù )配(pèi )置机遇。台积电预(yù )计AI需(xū )求持(chí )续强劲,非AI需求温(wēn )和(hé )复苏(sū ),并将2025年公司整体收入(rù )增(zēng )速由(yóu )之前的25%左右上调到30%左右。半导(dǎo )体景气度较高,AI和(hé )国产化(huà )打开国内成长空间。
上市(shì )公司中,南亚新材表示(shì ),在高(gāo )速覆铜板领域,公(gōng )司系(xì )列产品在 Dk/Df 参数上具有明显(xiǎn )优势(shì ),是国内率先在各介质损(sǔn )耗等(děng )级(jí )高速产品全系列通(tōng )过华(huá )为认(rèn )证的内资覆铜板企(qǐ )业(yè ),特(tè )别是高端高速产品已在(zài )全(quán )球知(zhī )名终端AI服务器取得认证,目前(qián )起量较为明显。华(huá )正新材(cái )覆铜板产品中的高速材(cái )料可应(yīng )用于数据中心的服务器(qì )和交换(huàn )机等设备。宝鼎科(kē )技表(biǎo )示,2024年公司电子铜箔产量(liàng )为1.56万(wàn )吨(dūn ),年产能为1.7万吨。公司(sī )电子(zǐ )铜(tóng )箔产品具有面密度(dù )均匀(yún )性高(gāo ),抗剥离强度大,高(gāo )温延(yán )伸率大及表面粗糙度低(dī )等(děng )技术(shù )优势。根据2024年度数据,约(yuē )三分(fèn )之二铜箔产品供给(gěi )公司下(xià )属覆铜板企业自用,三(sān )分之一(yī )供应给其他覆铜板及PCB厂(chǎng )家。
半导体芯片已成(chéng )为AI算(suàn )力等诸多产业的核心和底(dǐ )座
近日,国资央企助力西(xī )藏高(gāo )质(zhì )量发展推进会在拉(lā )萨召(zhào )开。“十四五”以来,中(zhōng )央企(qǐ )业全面贯彻新时代党的(de )治(zhì )藏方(fāng )略,不断加大援藏力度,从项(xiàng )目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力(lì )支持西(xī )藏工作。2021年以来,中央(yāng )企业在(zài )藏累计投资项目8833个(gè ),完(wán )成投资1457.86亿元。推进会上,还举(jǔ )行(háng )了中央企业援藏重点项(xiàng )目签(qiān )约(yuē )仪式。16家中央企业(yè )与西(xī )藏签(qiān )署75个产业项目投资(zī )协(xié )议,项目总投资3175亿元。预计(jì )2027年(nián )底前(qián )完成投资999亿元,同时三家(jiā )中央(yāng )企业与西藏方面签(qiān )署相关(guān )领域援藏协议。
东(dōng )北证券(quàn )研报指出,全球地缘政(zhèng )治局势(shì )仍处紧张态势。强(qiáng )大的(de )军事实力是国家发展的有(yǒu )力支(zhī )撑(chēng ),在全球地缘政治紧张(zhāng )局势(shì )下(xià ),各国不断强化军(jun1 )备竞(jìng )赛,重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时(shí )点,“十四五”计划进(jìn )入(rù )最后(hòu )一年,军工行业扰动因素(sù )已基(jī )本消除,下游需求(qiú )呈恢复(fù )性增长,同时2027年建设目(mù )标迫在(zài )眉睫,中长期目标也对(duì )行业发(fā )展提供明确指引:2035年基(jī )本实现国防和军队现代化(huà ),2050年(nián )把(bǎ )人民军队全面建成世界(jiè )一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求恢复(fù ),产(chǎn )能结(jié )构逐步优化,国防(fáng )军(jun1 )工板(bǎn )块有望得到大幅改善,安(ān )全边(biān )际高,具备长期成长确定(dìng )性。
新质生产力发(fā )展突破(pò )重要方向,行业ETF近2周规(guī )模实现(xiàn )显著增长
国新证券(quàn )表示,中长期来看,我国(guó )军费(fèi )平稳增长为国防军工行业(yè )稳定(dìng )发(fā )展提供坚实基础,行业(yè )规模(mó )和利润有望保持持续(xù )上升(shēng )态势。近年来我国在船(chuán )舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航等领(lǐng )域(yù )的全(quán )球竞争力持续提升,国防(fáng )军工行业是新质生产力(lì )发展突(tū )破的重要方向,行业前(qián )景广阔(kuò )。在全球冲突多发和地(dì )缘局势并不平静的背景下(xià ),国(guó )防(fáng )安全重要性提升,行业(yè )估值(zhí )有(yǒu )望获得支撑。中邮证券(quàn )进一(yī )步分析指出,展望2025年(nián ),“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入(rù )下半场,军工行业订单(dān )有(yǒu )望迎(yíng )来拐点,在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成本(běn )的新技(jì )术、以新域新质作战力(lì )量为代(dài )表的新产品、军贸和军(jun1 )用技术转化带来的新市场(chǎng )方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹性。
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东(dōng )北证券(quàn )研报指出,全球地缘政(zhèng )治局势(shì )仍处紧张态势。强(qiáng )大的(de )军事实力是国家发展的有(yǒu )力支(zhī )撑(chēng ),在全球地缘政治紧张(zhāng )局势(shì )下(xià ),各国不断强化军(jun1 )备竞(jìng )赛,重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时(shí )点,“十四五”计划进(jìn )入(rù )最后(hòu )一年,军工行业扰动因素(sù )已基(jī )本消除,下游需求(qiú )呈恢复(fù )性增长,同时2027年建设目(mù )标迫在(zài )眉睫,中长期目标也对(duì )行业发(fā )展提供明确指引:2035年基(jī )本实现国防和军队现代化(huà ),2050年(nián )把(bǎ )人民军队全面建成世界(jiè )一流(liú )军(jun1 )队。伴随需求恢复(fù ),产(chǎn )能结(jié )构逐步优化,国防(fáng )军(jun1 )工板(bǎn )块有望得到大幅改善,安(ān )全边(biān )际高,具备长期成长确定(dìng )性。
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国新证券(quàn )表示,中长期来看,我国(guó )军费(fèi )平稳增长为国防军工行业(yè )稳定(dìng )发(fā )展提供坚实基础,行业(yè )规模(mó )和利润有望保持持续(xù )上升(shēng )态势。近年来我国在船(chuán )舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航等领(lǐng )域(yù )的全(quán )球竞争力持续提升,国防(fáng )军工行业是新质生产力(lì )发展突(tū )破的重要方向,行业前(qián )景广阔(kuò )。在全球冲突多发和地(dì )缘局势并不平静的背景下(xià ),国(guó )防(fáng )安全重要性提升,行业(yè )估值(zhí )有(yǒu )望获得支撑。中邮证券(quàn )进一(yī )步分析指出,展望2025年(nián ),“建军百年奋斗目标”任(rèn )务(wù )进入(rù )下半场,军工行业订单(dān )有(yǒu )望迎(yíng )来拐点,在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成本(běn )的新技(jì )术、以新域新质作战力(lì )量为代(dài )表的新产品、军贸和军(jun1 )用技术转化带来的新市场(chǎng )方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹性。
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稳赢网网友:欧洲央行上周维持利率不变,并表示通货紧缩正按其此前预期的速度推进。欧洲央行强调,在进一步明确其政策前景之前,需要更多有关经济发展的数据。
股海冷水坑网友: 上市公司中,南芯科技是电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的,公司收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列,且以消费类产品为稳定盈利基石。近年来,公司在深耕智能手机等原有竞争优势的同时积极拓宽产品能力边界,向汽车、AI服务器等领域拓展,挖掘增长新动能。公司正在布局AI电源相关产品。公司在储能、光伏、通信等领域推出多款充电芯片,同时布局机器人、Alpower等新兴领域,积极拓展工业应用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产,通过新技术提高产品竞争力。2024年相继量产了手机全高清显示触控产品、平板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表产品,以及下沉式显示触控产品和高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局方面,公司应用于智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片、应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的微显示相关产品等新产品已陆续开发并将逐步导入市场。