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　　据媒体报(bào )道，商务(wù )部通报今(jīn )年一季度我国消费市场情况，一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元(yuán )，同比增(zēng )长4.6%，增速(sù )比上年全(quán )年加快1.1个百分点。创新动能持续释放。数字消费较快发展，网上零(líng )售额同比(bǐ )增长了7.9%，其中实物(wù )商品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经济活力十足。

　　浙商证(zhèng )券表示，国内算力(lì )需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元(yuán )，接近百(bǎi )度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳动资本(běn )开支有望(wàng )达到1600亿元(yuán )，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力的采购(gòu )，700亿元用(yòng )于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表示，中美科技巨(jù )头AI投入强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态电池板块平均PE高(gāo )于沪深300均(jun1 )值，反映(yìng )市场的高(gāo )成长预期。在政策红利与技术突破双轮驱动下，固态电池行业进入(rù )“预期兑(duì )现”阶段(duàn )，拥有“技术领先+客户绑定”双重护城河企业或明显受益。短期可关注“技(jì )术验证期(qī )估值弹性(xìng )大”的中(zhōng )试线落地企业，长期可跟踪材料体系(电解质/正负极)厂商。

　　中信(xìn )证券也同(tóng )样表示，豆包大模(mó )型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶(gǎn )海外的效(xiào )果开始体(tǐ )现，国内(nèi )龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北美互联网龙头已连(lián )续多个季(jì )度加大AI投(tóu )入，Meta的资(zī )本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支占比均远低于10%，中美(měi )科技巨头(tóu )AI投入强度(dù )差距较大(dà )，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交(jiāo )换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　上市公司中，英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等(děng )在内的大(dà )型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温(wēn )控系统。华塑科技(jì )向字节跳(tiào )动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

　　字节Seed智能体模型UI-TARS-1.5开(kāi )源，机构(gòu )称算力基(jī )础设施将(jiāng )持续受益

　　行业盛会召开，机构称该技术有望成为继人工智能后(hòu )下一个竞(jìng )赛点

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数据中心高效运行和维护的关键。有(yǒu )业内人士(shì )指出，在(zài )服务器液冷系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务(wù )器最忌讳(huì )漏水，而(ér )最容易漏(lòu )水处，恰恰是在快接头。也因此，该零组件的置换需求较大。天风(fēng )证券指出(chū )，在主要(yào )参与者方(fāng )面，目前快速接头主要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外(wài )垄断。在(zài )当下缺货(huò )阶段，国产UQD供应商有望导入海外供应链，实现超预期进展。

　　据(jù )媒体报道(dào )，商务部(bù )通报今年(nián )一季度我国消费市场情况，一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元，同比增长(zhǎng )4.6%，增速比(bǐ )上年全年(nián )加快1.1个百分点。创新动能持续释放。数字消费较快发展，网上零售额同比增(zēng )长了7.9%，其(qí )中实物商(shāng )品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经济活力十足。

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