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　　中信建投表示，当前随着(zhe )AI算力(lì )需求(qiú )提升(shēng )，尤(yóu )其是(shì )国内(nèi )供给(gěi )和需(xū )求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也(yě )将随(suí )之增(zēng )加，尤其(qí )是高(gāo )功率(lǜ )的超(chāo )大型(xíng )数据(jù )中心(xīn )机房(fáng )，也(yě )对电(diàn )力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力(lì )设备(bèi )、液(yè )冷温控等环节。

　　机构指出，伴随算力需求的不断(duàn )提升(shēng )，液(yè )冷已(yǐ )然成(chéng )为数(shù )据中(zhōng )心的(de )关键(jiàn )解决方案。UQD(快换接头)凭借其高效、安全、可靠等(děng )特性(xìng )，已(yǐ )成为(wéi )数据(jù )中心(xīn )液冷(lěng )系统(tǒng )核心(xīn )零部(bù )件。

　　中信(xìn )建投(tóu )表示，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化(huà )，对(duì )于数(shù )据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型(xíng )数据(jù )中心(xīn )机房(fáng )，也(yě )对电(diàn )力、温控(kòng )等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括(kuò )IDC服务(wù )商、电力(lì )设备(bèi )、液(yè )冷温(wēn )控等(děng )环节(jiē )。

　　国(guó )盛证(zhèng )券刘(liú )高畅(chàng )表示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增长迅速。12月18日，字节召开火山引擎Force大(dà )会，火山(shān )引擎CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超(chāo )过4万(wàn )亿，发布(bù )7个月(yuè )以来(lái )增长(zhǎng )超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿的(de )MAU。11月(yuè )豆包(bāo )的MAU增(zēng )速达(dá )16.92%，考(kǎo )虑当(dāng )前豆(dòu )包增(zēng )速，刘高(gāo )畅认(rèn )为豆(dòu )包在2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的投入有望高速增长，助推AI算力相关产(chǎn )业链(liàn )加速扩张。

　　有望成为手机级的下一代计算平台，2025年该(gāi )市场(chǎng )将进(jìn )入到(dào )新品(pǐn )密集(jí )发布(bù )期

　　UQD具备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等特点是数(shù )据中(zhōng )心高(gāo )效运(yùn )行和(hé )维护(hù )的关(guān )键。有业(yè )内人(rén )士指(zhǐ )出，在服(fú )务器液冷系统所需零组件中，快换接头最为紧缺，因为液冷服务器最忌讳漏(lòu )水，而最(zuì )容易漏水处，恰恰是在快接头。也因此，该零组件的置换(huàn )需求(qiú )较大(dà )。天(tiān )风证(zhèng )券指(zhǐ )出，在主(zhǔ )要参与者方面，目前快速接头主要参与者集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国(guó )内企(qǐ )业已(yǐ )经突(tū )破海(hǎi )外垄(lǒng )断。在当(dāng )下缺(quē )货阶(jiē )段，国产UQD供应商有望导入海外供应链，实现超预期进展。

　　AI大模型快速发(fā )展拉(lā )动该(gāi )算力细分领域需求增长

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