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　　半导体芯片已成为AI算力(lì )等诸多产业的核心和底座(zuò )

　　上市公(gōng )司(sī )中，超捷(jié )股(gǔ )份是上海紧(jǐn )固件制造业的骨干企业(yè )之(zhī )一，目前在按计划批量(liàng )交付客户包括(kuò )箭体大部段(duàn )(壳段)、卫星(xīng )整(zhěng )流罩等产品(pǐn )，2025年一季度(dù )公司商业航天业务营收(shōu )同(tóng )比、环比均(jun1 )实现大幅度(dù )增(zēng )加，已实现(xiàn )盈利。臻镭(léi )科技系卫星(xīng )互(hù )联网核心芯片及元器件(jiàn )供应商之一，产品主要(yào )应(yīng )用于卫星及(jí )卫(wèi )星通信载(zǎi )荷(hé )，产品在轨(guǐ )运行良好，客户认可度(dù )高(gāo )，公司有望充分受益于(yú )商业航天市场(chǎng )的扩大。

　　东吴证券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )行业兼具周(zhōu )期性和成长性，AI高景气(qì )带(dài )来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板(bǎn )行业周期性(xìng )波(bō )动，当下周期呈修复态(tài )势：上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升，覆铜(tóng )板(bǎn )销售单价(jià )提(tí )高；下游主(zhǔ )要产品需求回暖，推动(dòng )覆(fù )铜板需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发展，为高频高速(sù )覆铜板成长(zhǎng )注(zhù )入新的动力(lì )，带来结构(gòu )性成长机遇：AI服务器持(chí )续(xù )升级，覆铜(tóng )板单机价值(zhí )量提升显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模放(fàng )量(liàng )，为高频高速覆铜板价(jià )值量提升赋能。

　　据(jù )报(bào )道，2025第四届(jiè )固(gù )态电池大(dà )会(huì )暨硅基负极(jí )产业创新大会于7月3日至(zhì )5日(rì )在浙江宁波召开。

　　据报道，工业(yè )母机是“制(zhì )器之器”“自(zì )强之基”，是关系国家(jiā )安全和发展的战略性、基(jī )础性产业。近年来，我(wǒ )国工业母机产(chǎn )业取得长足(zú )进步，产业(yè )规(guī )模连续13年位居全球第一(yī )，2024年产业营收超过1.5万亿(yì )元(yuán )。

　　近日(rì )，工信部在(zài )新(xīn )闻发布会上(shàng )表示，十大重点行业稳(wěn )增(zēng )长工作方案即将出台，虽然并未提及(jí )煤炭，但是(shì )煤炭中双焦(jiāo )板(bǎn )块由于亏损(sǔn )比例相对较(jiào )大叠加流动性改善预期(qī )。长江证券煤(méi )炭团队指出(chū )，“反内卷”措施具备时(shí )代意义，若(ruò )后(hòu )续接力联储降息或国内(nèi )刺激带来的需求侧改善(shàn )，则煤价改善(shàn )的(de )持续性和(hé )幅(fú )度更加可期(qī )。估值优势排序上焦炭(tàn )>焦(jiāo )煤>动力煤，由此可见，双焦权益弹性(xìng )更大。

　　华创证券分(fèn )析(xī )指出，未来(lái )3年漂浮式主(zhǔ )要任务仍处于从样机试(shì )验(yàn )到规模化商(shāng )用的技术攻(gōng )关和成本下降(jiàng )的质变阶段(duàn )；2026年起，漂(piāo )浮(fú )式装机规模将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球(qiú )漂浮式新增(zēng )装(zhuāng )机由2GW增长(zhǎng )至(zhì )12.2GW，复合年均(jun1 )增长率为57.3%；我国浮式新(xīn )增(zēng )装机将由0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式(shì )市场的主导(dǎo )力(lì )量。

　　公(gōng )司方面，金(jīn )发科技已成立了人形机(jī )器(qì )人材料项目(mù )研发团队，公司与下游相(xiàng )关客户已进(jìn )行材料合作(zuò )开(kāi )发，部分客户已实现材(cái )料批量供应。嵘泰股份(fèn )子(zǐ )公司润泰公(gōng )司(sī )主要开展(zhǎn )用(yòng )于人形机器(qì )人和汽车底盘系统的行(háng )星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业(yè )务。

　　上(shàng )市公司中，道(dào )氏技术硅碳(tàn )负极已在多(duō )家电芯客户实现销售，并(bìng )与多家头部(bù )电芯客户保(bǎo )持密切互动和(hé )合作，也储(chǔ )备了相应技(jì )术(shù )为客户服务。硅宝科技(jì )硅碳负极产品已通过多(duō )家(jiā )工具电池和(hé )3C电(diàn )池客户的(de )测(cè )评认证，2024年(nián )度，公司硅碳负极产品(pǐn )已(yǐ )累计实现百吨级销售。中科电气主营(yíng )业务包括锂(lǐ )电负极业务(wù )和(hé )磁电装备业(yè )务，其中锂(lǐ )电负极业务针对硅基类(lèi )负(fù )极(包括面向固态电池的(de )硅碳负极)有持(chí )续投入，目(mù )前已建设完(wán )成(chéng )中试产线，且有产品进(jìn )入多家客户测评和平台(tái )开(kāi )发阶段。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，开滦股份(fèn )是唐山煤炭龙头企业，生(shēng )产的焦炭用于钢铁冶炼(liàn )，主要销售给首钢、河钢(gāng )等钢铁企业(yè )。甘肃能化致(zhì )力于构建现(xiàn )代煤基产业体系，煤炭(tàn )产(chǎn )业是公司的核心业务，景泰白岩子项(xiàng )目和红沙梁(liáng )煤炭露天矿(kuàng )的(de )推进是其重要组成部分(fèn )，此外公司还积极推进(jìn )煤(méi )化工产业，致力于清洁(jié )高(gāo )效气化气综(zōng )合利用项目的建设。

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