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　　上市公司(sī )中，新诺威(wēi )作(zuò )为石药集团(tuán )A股创新药平(píng )台，在并购(gòu )巨(jù )石生物后囊(náng )获具备全球(qiú )竞争力的ADC和(hé )mRNA平台，后续完(wán )成并购石药(yào )百克后，相关(guān )GLP-1资产也有望(wàng )在代谢领域(yù )收获颇丰，有(yǒu )望产出多款“重磅炸弹(dàn )”药物。泓博(bó )医药前瞻布(bù )局的AI制药不(bú )断赋能客户新(xīn )药研发，截(jié )至2024年底，公司(sī )自主布局的(de )CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务客户40家(jiā )，新药项目80个(gè )，其中6个进(jìn )入临床1期，1个(gè )进入临床2期(qī )。

　　地产(chǎn )放宽+稳增长(zhǎng )政策共振，新(xīn )能源汽车销(xiāo )量有望加速(sù )

　　AI PC的独有价(jià )值或将大大(dà )缩短既有PC用户(hù )的换机周期，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这(zhè )也是PC市场出货(huò )量连续第二(èr )个季度实现(xiàn )同比增长。该(gāi )增长由温和(hé )的换机周期(qī )和相对较低(dī )的(de )基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持(chí )续复苏的势头(tóu )。得益于Windows on Arm架(jià )构的AI设备在(zài )2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛起，在(zài )整(zhěng )体AI时代浪潮(cháo )下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　上市公司(sī )中，春秋电(diàn )子表示，联(lián )想的多款AI PC机型(xíng )已上市销售(shòu )，公司参与(yǔ )了(le )联想的AI PC机型(xíng )的研发和生(shēng )产，该部分订(dìng )单已经形成营收计入财(cái )务报表。崇达(dá )技术目前通(tōng )过华勤、龙(lóng )旗、天珑等ODM客(kè )户间接供应(yīng )联想、vivo、三星(xīng )、小米、荣(róng )耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产(chǎn )品主要应用(yòng )于智能手机(jī )的主板、副(fù )板(bǎn )、模组以及(jí )PC的主板、内(nèi )存、硬盘等(děng )。公司目前供(gòng )应的PCB产品的(de )有应用到一(yī )款(kuǎn )AI PC终端上。英(yīng )力股份的笔(bǐ )记本电脑结构(gòu )件产品完全可以应用于(yú )AI PC，且目前生产(chǎn )能力充足。5月21日联想集(jí )团推出了首款(kuǎn )搭载高通骁(xiāo )龙X Elite的商用下一(yī )代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重(chóng )大(dà )飞跃，其结(jié )构件模组公(gōng )司有承接供(gòng )应(yīng )。

　　在智(zhì )能手机、PC等(děng )消费电子产(chǎn )品需求疲软、销量低迷的(de )当下，消费(fèi )电(diàn )子行业整体(tǐ )仍处于下行(háng )周期。电子产(chǎn )业迫切需要一个新的杀(shā )手级的应用或(huò )创新产品来(lái )推动新一轮(lún )的产品迭代周(zhōu )期，VR被视为(wéi )元宇宙的重要(yào )交互入口和(hé )消费电子的(de )新风口，被(bèi )寄(jì )予厚望。此(cǐ )外，生成式(shì )AI的快速发展(zhǎn )将(jiāng )为XR设备销量(liàng )的提升带来(lái )契机。一方(fāng )面，大语言模(mó )型及SAM等模型(xíng )带来的理解(jiě )能(néng )力提升将为(wéi )XR设备的语音(yīn )交互、物体识(shí )别等带来更多的可能，带来更具有沉(chén )浸式的交互(hù )体验。中信(xìn )建投表示，在(zài )全球智能手(shǒu )机出货量下滑(huá )背景下，新(xīn )一代AR产品意(yì )义非凡，顶(dǐng )配(pèi )的硬件参数(shù )和丰富兼容(róng )的内容生态(tài )，叠加快速发(fā )展的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

　　“与稀土类(lèi )似的世界级(jí )稀(xī )缺资源”，该产品现货(huò )供应紧张

　　上市公司中，佳电股份(fèn )在核电特种电(diàn )机布局领先(xiān )，为国内K1K3类(lèi )核电特种电机(jī )核心供应商(shāng )。公司生产的(de )主氦风机是(shì )第四代高温(wēn )气冷堆核电(diàn )站(zhàn )核反应堆一(yī )回路唯一的(de )动力设备，属(shǔ )于国内首创(chuàng )并达到国际(jì )先进水平。中核科技具有(yǒu )核电站用关(guān )键阀门具备(bèi )二代、三代核(hé )电机组阀门(mén )成套供货能力(lì )，四代核电机组关键阀(fá )门供货能力；核燃料真空阀及浓缩铀(yóu )生产四大类国(guó )产化关键阀(fá )门总体性能达(dá )到或超过进(jìn )口产品水平(píng )，具备成套供(gòng )货能力。

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