李志林:510300带领震荡洗盘,多头市场形态仍然维系
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      媒体报道,今年以(yǐ )来我国(guó )基础大(dà )模型的(de )迭代速(sù )度加快,大模型在(zài )电子、原材料(liào )、消费(fèi )品等行(háng )业加快落地。记者(zhě )从世界人工智(zhì )能大会(huì )上获悉(xī ),当前全球已发布的大模型总数(shù )达到3755个(gè ),其中(zhōng ),我国企业贡献了1509个,数量居全(quán )球首位(wèi )。

      上市公司中,东方中科已(yǐ )与北京(jīng )玄戒技(jì )术有限(xiàn )公司签署服务协议,为其(qí )SoC芯片提(tí )供性能(néng )评估与(yǔ )可靠性(xìng )测试。这是目前唯(wéi )一经工商信息(xī )明确披(pī )露的与(yǔ )玄戒芯片直接相关(guān )的供应合作。好上好(hǎo )年报显(xiǎn )示北京玄戒、上海玄戒均是其主(zhǔ )要客户(hù )。

      除百度外,字节、华为、腾讯、昆仑万(wàn )维等公(gōng )司也纷纷布局AIAgent。国元证券(quàn )研报指(zhǐ )出,互(hù )联网大(dà )厂竞相追逐Agent赛道,争夺AI互(hù )联网时(shí )代新的(de )交互入(rù )口。AIAgent继(jì )承了APP时代的核心基(jī )因,具备一定(dìng )的通用(yòng )性和订(dìng )阅制度;Agent在服务化(huà )交付、网络效(xiào )应、开(kāi )发者生(shēng )态等方面更具优势,可直接调用(yòng )APP完成指(zhǐ )定任务(wù ),通用Agent更是广泛渗透于用(yòng )户工作(zuò )、生活(huó )的方方(fāng )面面,有望实现对原有APP生(shēng )态的超(chāo )越。市(shì )场规模(mó )方面,市场研究机构ResearchandMarket发布(bù )的报告预测,AI智能体(tǐ )的市场(chǎng )规模将从2024年的51亿美(měi )元增长到2030年的(de )471亿美元(yuán )(约5年增(zēng )长420亿美元),2024~2030年的复合年增长率为(wéi )44.8%。

      全球首(shǒu )位,我国大模型数量超1500个

      华(huá )龙证券(quàn )认为,人形机器人板块近期催化(huà )因素较(jiào )多,指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势未变,已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期,有望(wàng )成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值量的(de )零部件(jiàn ),包括(kuò )丝杠、传感器、电机及减速器等(děng ),尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供应链合(hé )作的公(gōng )司;②有望场景落地的方向,包(bāo )括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等(děng );③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

      固态电(diàn )池为具(jù )备商业化潜力的下(xià )一代电池技术(shù ),欧美(měi )等全球(qiú )厂商正致力于开发大规模生产技(jì )术,加(jiā )速车用(yòng )固态电池性能验证。兴业证券认(rèn )为,从(cóng )技术革(gé )新与产业升级视角来看,固态电(diàn )解质与(yǔ )正极材(cái )料展现出显著的投资价值(zhí )。作为(wéi )固态电(diàn )池领域(yù )0到1的革命性新材料,固态(tài )电解质具备极(jí )高的技(jì )术壁垒(lěi ),其成本在固态电(diàn )池整体成本结(jié )构中占(zhàn )比高,是构建新一代电池体系的关键核(hé )心。兴(xìng )业证券(quàn )指出,近日中国汽车工程学会发(fā )布《全(quán )固态电(diàn )池判定方法》团体标准,首次明(míng )确了全(quán )固态电(diàn )池的定义,解决了行业界(jiè )定模糊(hú )、测试(shì )方法缺(quē )失等问题。全固态电池行(háng )业标准的发布(bù )标志着(zhe )固态电(diàn )池进入规范化发展(zhǎn )新阶段,对技(jì )术研发(fā )、产业(yè )生态和市场秩序将产生深远影响(xiǎng )。未来(lái )2年固态(tài )电池产业将进入材料竞争格局确(què )立的重(chóng )要阶段(duàn ),建议重点关注行业格局(jú )变化带(dài )来的投(tóu )资机会(huì )。

  • 偷偷的爱
  • 2026-02-25

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  全球首(shǒu )位,我国大模型数量超1500个

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