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　　具身智能(néng )是(shì )指智能(néng )体(tǐ )通过物理实体与环境实时交互(hù )，实现感(gǎn )知(zhī )、认知、决策和行动一体化。京(jīng )东(dōng )近日领(lǐng )投(tóu )了三家具身智能企业，包括千(qiān )寻(xún )智能的(de )Pre-A+轮(lún )、众擎机器人的A1轮和逐际动力(lì )的(de )战略轮。京东的布局只是互联(lián )网大厂在(zài )具(jù )身智能领(lǐng )域激烈竞争的一个缩(suō )影。美团(tuán )、蚂蚁、阿里、腾讯、百度等大(dà )厂(chǎng )也纷纷(fēn )通(tōng )过对外股权投资、自研以及业(yè )务(wù )合作等(děng )方(fāng )式积极布局。湘财证券认为，京(jīng )东(dōng )一日三(sān )投(tóu )机器人企业的行为，不仅为具(jù )身(shēn )智能行(háng )业(yè )注入了新的活力，也引发了市(shì )场(chǎng )对具身智(zhì )能产业化落地的更多(duō )期待。这(zhè )一(yī )举措可能(néng )会加速行业内的竞争(zhēng )，促使其(qí )他(tā )企业加快技术研发和市场布局(jú )。

　　机(jī )构(gòu )称基本面与政策面共振，AI有望(wàng )帮(bāng )助该行(háng )业(yè )实现价值重估

　　国金证券指(zhǐ )出(chū )，随着我(wǒ )国(guó )老龄化进程持续深化，养老机(jī )器(qì )人市场展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保守预(yù )计(jì )短期内市(shì )场规模将突破150亿元。养老机器(qì )人(rén )产业链与人形机器人具有高度(dù )协同性，其(qí )快速发展将持续催化相关产业(yè )链(liàn )升级，养(yǎng )老机器人主要由感知(数据采集(jí ))、决策(智能(néng )分析与方案生成)、执行(具体操(cāo )作(zuò ))和(hé )交互(人(rén )机(jī )沟通)四大部分构成。建议关注(zhù )高(gāo )精度传感(gǎn )器及减速器、丝杠等核心精密(mì )传(chuán )动部件。

　　申万宏源表示，随着技术(shù )的(de )持续突破、政策不断落地以及(jí )国内招投(tóu )标(biāo )加速，核聚变技术的工程化与(yǔ )商(shāng )业化进(jìn )程(chéng )有望加快，坚定看好可控核聚(jù )变(biàn )全产业链(liàn )投资机会。1)长期来看，核聚变被(bèi )誉(yù )为“终(zhōng )极(jí )能源”，具备能量密度高、清(qīng )洁(jié )环保、原(yuán )材料易得等优势，能有效解决(jué )传(chuán )统能源的(de )诸多问题，是未来能(néng )源的必然(rán )选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆建设(shè )高(gāo )峰期，我国在超导材料等产业(yè )链(liàn )关键环(huán )节(jiē )技术突破显著，国产化进程不(bú )断(duàn )加速；3)短(duǎn )期(qī )来看，行业政策信号明确，国(guó )内(nèi )招投标(biāo )不(bú )断落地。中信证券研报认为，核(hé )聚变当前(qián )正处于投资加速的过程中，中(zhōng )美(měi )均大力发(fā )展，核聚变将迎来新(xīn )一轮加速(sù )发(fā )展期。

　　国家发布价格法修(xiū )正草案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润思认(rèn )为(wéi )，光伏在反内卷的背景之下，产(chǎn )业链价格(gé )修(xiū )复是必然趋势，预计多晶硅价(jià )格(gé )有望回(huí )归(guī )到行业成本价之上，同时供给(gěi )侧(cè )的出清政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着多晶(jīng )硅(guī )料价格上(shàng )涨，建议持续关注下(xià )游产业链(liàn )硅(guī )片、电池片、组件等各环节的(de )价格修复(fù )机(jī )会和弹性。

　　财通证券表示(shì )，从全球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看，2025年四(sì )大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过(guò )3200亿(yì )美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投(tóu )入正迎来(lái )高速增长。我国三大互联网云(yún )厂(chǎng )商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收入支撑更大开支，但国内高(gāo )增(zēng )速反映国产算力潜力。国泰海(hǎi )通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成(chéng )长空间(jiān )。

　　上交所单日受理摩尔线程(chéng )等(děng )5家企业IPO申(shēn )请

　　AI需求爆发拉动该产业链(liàn )量(liàng )价齐升，机构指出目前多家公(gōng )司订单强(qiáng )劲(jìn )

　　AI持续渗透，可穿戴设备需(xū )求释放

　　2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动(dòng )娱乐展(zhǎn )览(lǎn )会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国(guó )际(jì )博览中心(xīn )盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉(chén )浸式动(dòng )漫(màn )街区等打卡活动，吸引全球游(yóu )戏(xì )动漫爱好(hǎo )者相聚上海，体验动漫游戏行(háng )业(yè )与城市文(wén )化的多元融合，撬动(dòng )文旅商体(tǐ )展(zhǎn )融合的新消费。

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