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　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度(dù )思(sī )考多(duō )模(mó )态模型，微信上线元宝(bǎo )，AI推理(lǐ )大时代来临，AI应用(yòng )起，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券指出(chū )，当前(qián )背(bèi )景下，DeepSeek催化全球(qiú )大模(mó )型(xíng )加速迭代，AI应用场景如(rú )端侧、智能驾驶、机器人等有(yǒu )望(wàng )获得更(gèng )高的增长斜率，与此同(tóng )时，算力基础设施将持(chí )续(xù )受益，尤其国产算力产业链。

　　近(jìn )日，机器人相关(guān )消(xiāo )息不(bú )断(duàn )。民生证券崔琰分析指(zhǐ )出，展(zhǎn )望后续，1月底特斯(sī )拉2024Q4业(yè )绩(jì )会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型发布(bù )；此外，英伟达3月(yuè )GTC25大会(huì )上(shàng )，有望发布机器人领域(yù )布局更(gèng )新。伴随更多科技巨头(tóu )正(zhèng )在涌入(rù )，崔琰认为人形(xíng )机器人(rén )技术端加速演进，产业(yè )趋(qū )势不断(duàn )强化，远期空间持续打(dǎ )开，坚(jiān )定看好人形机器人(rén )板块(kuài )投(tóu )资机会。

　　民生证券(quàn )吕伟表(biǎo )示，AI一体机能够很(hěn )好满(mǎn )足(zú )央国企及政府的行业客(kè )户数据(jù )安(ān )全、开箱即用的需求(qiú )，有望成为央国企AI化转型(xíng )的重要(yào )基础设施。DeepSeek一体机具有(yǒu )以(yǐ )下三大(dà )优点：1)快速交付；2)高效(xiào )利用；3)极简运维。DeepSeek开源(yuán )给(gěi )予了云(yún )厂商低门槛部署世界级(jí )AI大模型(xíng )机遇，而客户对于(yú )数据(jù )合(hé )规与部署便捷性需求，催生出(chū )DeepSeek一体机的蓝海市场(chǎng )。

　　这类机器人产品市场需(xū )求或显(xiǎn )著(zhe )增加

　　据豆包大模(mó )型(xíng )团队微信号信息，4月17日(rì )，字节(jiē )跳动豆包大模型团队(Seed)发(fā )布(bù )并开源(yuán )UI-TARS-1.5。据介绍，这是一款基(jī )于视觉-语言模型构建的(de )开(kāi )源多模(mó )态智能体，能够在虚拟(nǐ )世界中(zhōng )高效执行各类任务(wù )。目(mù )前(qián )，UI-TARS-1.5已在7个典型的GUI图形用(yòng )户界面(miàn )评测基准中取得SOTA表(biǎo )现，并(bìng )首次展现了其在游戏中(zhōng )的长时(shí )推(tuī )理能力和在开放空间(jiān )中(zhōng )的交互能力。

　　浙商(shāng )证券表(biǎo )示，国内算力需求的黎(lí )明(míng )已经到(dào )来，字节跳动在AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支达800亿(yì )元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总(zǒng )和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著(zhe )领先(xiān )同(tóng )行。该券商进一步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动资本开支有(yǒu )望达(dá )到(dào )1600亿元，旨在打造自主可(kě )控的大(dà )规(guī )模数据中心集群，其(qí )中(zhōng )约900亿元将用于AI算力的采(cǎi )购，700亿(yì )元用于IDC基建以及网络设(shè )备(bèi )如光模(mó )块、交换机。中信证券(quàn )也同样表示，中美科技(jì )巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本开支有一定的(de )提升(shēng )空(kōng )间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

　　公司方(fāng )面(miàn )，强瑞技术的产品主(zhǔ )要(yào )服务于苹果产品的零部(bù )件模组(zǔ )和整机的组装、拆卸和(hé )加(jiā )工，以(yǐ )及产品的电性能、光学(xué )性能、气密性、射频及(jí )音(yīn )频等方(fāng )面的检测。歌尔股份是(shì )全球AR/VR硬(yìng )件全球代工龙头，公司(sī )果(guǒ )链的主要供应商之一，公司子(zǐ )公司歌尔微的最大(dà )客户(hù )是(shì )苹果，来自后者的销售(shòu )收入占(zhàn )比最高时达到60%以上。

　　国金证券指出，AI拉动光(guāng )模块迭(dié )代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季(jì )度开始(shǐ )批量出货，并在2025年第一(yī )季度正式上量。海外云(yún )厂(chǎng )商不(bú )断(duàn )加大AI方向资本开支，并(bìng )已明确(què )表示2025年资本开支仍(réng )将继(jì )续(xù )增长，利好光模块板块(kuài )，板块(kuài )成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望(wàng )继续快速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新方案推动行(háng )业(yè )发展。

　　机构称该细(xì )分部件(jiàn )是辅助人形机器人实现(xiàn )双(shuāng )足运动(dòng )最为可行解决方案

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