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　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指(zhǐ )出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算(suàn )力和带宽的需(xū )求推动了存(cún )储的发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实(shí )现高带宽、低(dī )延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了(le )传统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求(qiú )。目前全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂(chǎng )商也在积(jī )极(jí )推进HBM国产化(huà )，市场供需缺(quē )口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计(jì )继续上涨，市场规模预(yù )计在2024年达到约(yuē )70亿美金。值(zhí )得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已(yǐ )经全部预定。

　　华安证(zhèng )券(quàn )表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发(fā )玩具市场(chǎng )裂(liè )变。AI玩具是(shì )“AI+玩具”的融(róng )合产品。与(yǔ )传统的玩具(jù )产品相比，AI玩具通过搭载(zǎi )大型模型，可以通过语(yǔ )音识别、图像(xiàng )识别、自然(rán )语言处理、深度学习、情感分析等技(jì )术，实现交(jiāo )互和反馈，提供个性化的(de )学习和娱乐(lè )体(tǐ )验。市场(chǎng )规模方面，华安(ān )证券认为(wéi )，AI玩具量价(jià )齐升，市场有望(wàng )十倍扩容(róng )。具体看，价(jià )格方面AI玩具定(dìng )价为普通玩(wán )具几倍到几(jǐ )十倍不等，量方面AI玩具有(yǒu )望创造新需(xū )求新市场。

　　野村东方(fāng )国际章鹏认(rèn )为，由关税(shuì )扰动诱发的“抢出口”持(chí )续时间为决(jué )定性因素，如若该效应持(chí )续性较好，那(nà )么将有望(wàng )支撑外销成长性优于内需(xū )。并且，虽(suī )然此前的“对等(děng )关税”政(zhèng )策(cè )增加了中国(guó )企业外贸业务(wù )不确定性，但申万宏源(yuán )证券屠亦婷认为，美国对(duì )中国进口依(yī )赖度高，例(lì )如家居类美国(guó )从中国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具(jù )备业绩延续(xù )性的强Alpha个股。

　　随着中(zhōng )美(měi )关税政策(cè )调整，昨天中午12点，不少(shǎo )跨(kuà )境电商企(qǐ )业第一时间下调(diào )了商品的(de )价(jià )格，大量订(dìng )单随之涌入。在深圳一家(jiā )跨境电商企(qǐ )业，记者看到，一款户外(wài )躺椅的平台(tái )售价从109.99美元(yuán )被调回了之前(qián )的69.99美元。来(lái )自美国的订(dìng )单纷至沓来，对外贸企业(yè )的生产供应(yīng )能力提出了(le )挑战。在深圳(zhèn )一家生产汽(qì )车(chē )维修设备(bèi )的企业，记者看到，负责(zé )人(rén )正在盘点(diǎn )目前的库存，他(tā )告诉记者(zhě )，这两天，之(zhī )前中断联系的(de )美国客户纷(fēn )纷打电话发(fā )邮件，要求他们重新启动(dòng )发货，他只(zhī )好催上下游(yóu )供应商连夜加(jiā )班赶工，才(cái )能保证最快(kuài )时间把产品发走。

　　上(shàng )市公司中，莱茵生物天(tiān )然甜味剂合成(chéng )生物业务已(yǐ )实(shí )现量产产(chǎn )品为甜菊糖苷RM系列产品，其(qí )中RM2是甜菊(jú )糖苷类甜味剂中(zhōng )的稀有高(gāo )价(jià )值单体，具(jù )有甜味特性更(gèng )佳、口感更(gèng )纯净、性状(zhuàng )更稳定、高适配性等综合(hé )优势，在食(shí )品、饮料、 膳食补充剂、动物营养等(děng )领域具有广(guǎng )泛的市场应用空间。金城(chéng )医药谷胱甘(gān )肽采用生物(wù )合成技术生产(chǎn )，全球市场(chǎng )份(fèn )额处于领(lǐng )先地位，具备较强的市场(chǎng )竞(jìng )争力。蔚(wèi )蓝生物在行业内(nèi )率先建立(lì )具(jù )有蔚蓝生(shēng )物(wù )特色的M-H-R微生物(wù )菌株高通量(liàng )筛选鉴定技(jì )术平台，在微生物种质资(zī )源挖掘、菌(jun1 )种库构建、功能性菌种开(kāi )发、产品创(chuàng )新与关键技(jì )术攻关方面具有领先技术(shù )优势，在工(gōng )艺研究和自(zì )动化、规模化(huà )发酵生产方(fāng )面(miàn )也具有行(háng )业领先优势，开发的新产(chǎn )品(pǐn )和新技术(shù )已广泛应用于动(dòng )植物和水(shuǐ )产(chǎn )等多个领(lǐng )域(yù )。

　　公司方(fāng )面，富瀚微(wēi )相关视觉芯(xīn )片产品广泛应用于智慧车(chē )行领域，公(gōng )司车载芯片(piàn )销售额约占总(zǒng )销售额的10%。裕太微作为(wéi )专注于高速有线通信芯片(piàn )的Fabless企业，已(yǐ )形成主流车(chē )载百兆/千兆PHY芯(xīn )片的全面布(bù )局(jú )，正逐步(bù )构建主流车载以太网PHY+SW的完(wán )整(zhěng )生态体系(xì )。

　　据海思技(jì )术有限公(gōng )司(sī )官微，相(xiàng )关(guān )数据显示，AI玩(wán )具将迎来600亿(yì )美元大市场(chǎng )。一个售价9.9元的日常玩具(jù )，加上AI功能(néng )后，升价暴(bào )涨至100+，暴涨的(de )背后是消费(fèi )者对智能交(jiāo )互的需求，更是在日益加(jiā )剧的社会压(yā )力下对“情(qíng )绪价值”的强(qiáng )烈需求。星(xīng )闪(shǎn )AI可提升交(jiāo )互体验让AI玩具更智能。

　　第三次生(shēng )物技术革命，这(zhè )个产业落(luò )地(dì )需求不断(duàn )变(biàn )强

　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪潮下该半(bàn )导体细分领域供需缺口持(chí )续扩大

　　随着中美关(guān )税政策调整，昨天中午12点(diǎn )，不少跨境(jìng )电商企业第一时间下调了(le )商品的价格(gé )，大量订单(dān )随之涌入。在(zài )深圳一家跨(kuà )境(jìng )电商企业(yè )，记者看到，一款户外躺(tǎng )椅(yǐ )的平台售(shòu )价从109.99美元被调回(huí )了之前的(de )69.99美(měi )元。来自(zì )美(měi )国的订单纷至(zhì )沓来，对外(wài )贸企业的生(shēng )产供应能力提出了挑战。在深圳一家(jiā )生产汽车维(wéi )修设备的企业(yè )，记者看到(dào )，负责人正(zhèng )在盘点目前的库存，他告(gào )诉记者，这(zhè )两天，之前(qián )中断联系的美(měi )国客户纷纷(fēn )打(dǎ )电话发邮(yóu )件，要求他们重新启动发(fā )货(huò )，他只好(hǎo )催上下游供应商(shāng )连夜加班(bān )赶(gǎn )工，才能(néng )保(bǎo )证最快时间把(bǎ )产品发走。

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