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　　AI持续渗透，可穿戴设备(bèi )需求释放

　　上市公司(sī )中，新恒汇(huì )主营智能卡(kǎ )业务、蚀刻(kè )引线框架等，智(zhì )能卡业务核(hé )心封装材料(liào )柔性引线框(kuàng )架全球市占率前二，负(fù )责eSIM芯片封测。澄(chéng )天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡和专用(yòng )芯片厂商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力(lì )。

　　公司(sī )方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致力于打造全场(chǎng )景的无人驾(jià )驶应用，推(tuī )出了纯视觉(jiào )、真无图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技(jì )术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈软(ruǎn )件算法应用，提(tí )供覆盖至L4级(jí )别的智能驾(jià )驶功能，并(bìng )打造了支持所有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图视(shì )角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科技的1550nm激光雷达光源模块(kuài )及器件凭借(jiè )高性能、低(dī )成本、高可(kě )靠性等特性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗透率(lǜ )提高带来的市场(chǎng )增长红利。

　　华龙证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人板块近期催化因素(sù )较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技术突破(pò )→量产降本→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围(wéi )绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠、传(chuán )感器、电机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的(de )公司；②有(yǒu )望场景落地的方向，包括家(jiā )庭服务、极(jí )限作业(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智慧物(wù )流等；③政策催(cuī )化下的并购(gòu )重组标的。

　　昇腾384超(chāo )节点亮相2025世(shì )界人工智能(néng )大会

　　智能体(tǐ )是人工智能(néng )(AI)领域中的一(yī )个重要概念(niàn )，是指能够自主感知环(huán )境、做出决策并(bìng )执行行动的(de )智能实体，它可以是一(yī )个程序、一个系统或是一个(gè )机器人。中(zhōng )国工程院院(yuàn )士邬贺铨近(jìn )日表示，人(rén )工智能将从(cóng )生成式大模型向(xiàng )AI Agent(人工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人(rén )工智能)发展(zhǎn )，互联网将(jiāng )进入智能体(tǐ )时代。中航证券(quàn )分析指出，智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近。大模型进(jìn )入智能体执行时(shí )代，AI应用落(luò )地与政策支(zhī )持共振加速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化元年，国内外大模(mó )型能力从“内容生成”跃迁至“流(liú )程代理”，技术范式跃迁与(yǔ )商业价值转(zhuǎn )化正同步加(jiā )速。

　　据(jù )媒体报道，在“模数引(yǐn )领，智行未来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展(zhǎn )论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行(háng )”行动计划(huá )》发布，总(zǒng )体目标为2027年(nián )基本建成全球领先高级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区，形成具(jù )有国际竞争(zhēng )力的智能网(wǎng )联产业集群(qún )。

　　上市公司(sī )中，润泽科(kē )技是国内领(lǐng )先的数据中(zhōng )心整体解决方案服务商(shāng )，坚持自投、自(zì )建、自持、自运维，即(jí )“四自”模(mó )式运营数据中心集群。科华数据在北、上、广等地(dì )拥有9大自建(jiàn )数据中心，运营机柜数量3万多个，未来(lái )，初期计划(huá )在上海数据(jù )中心部署超(chāo )算中心，满(mǎn )足芯片行业(yè )客户仿真加速，(推理+训练)深(shēn )度学习需求(qiú )。川润股份(fèn )为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人(rén )工智能领域(yù )提供液冷、温控技术及(jí )产品。

　　上市公司中，埃斯顿参股的(de )埃斯顿医疗(liáo )公司正在开(kāi )发养老机器(qì )人产品。埃斯顿医疗康复机(jī )器人有多款(kuǎn )产品上市，用在国内多(duō )家社区和养(yǎng )老机构。伟(wěi )思医疗已构建了(le )覆盖人体上(shàng )下肢、全周(zhōu )期康复评估(gū )与训练的运动康复机器(qì )人产品矩阵。公(gōng )司康复机器(qì )人产品与磁(cí )刺激、电刺(cì )激、冲击波等其他康复理疗类产品深度(dù )融合，形成(chéng )了涵盖神经(jīng )康复、运动(dòng )康复、重症康复、老年慢性(xìng )病康复等多(duō )种康复亚专(zhuān )科的精品解(jiě )决方案，精(jīng )准满足康复(fù )改善型市场需求(qiú )。长盛轴承(chéng )在机器人领(lǐng )域研究方向(xiàng )主要是应用于关节处的(de )自润滑轴承、部(bù )分直线执行(háng )器中的产品(pǐn )，以及灵巧(qiǎo )手的相关部件，产品应用场景广阔。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴设(shè )备需求释放(fàng )

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