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事实上，纸业龙头公司(sī )已(yǐ )纷纷调整战略，通过加大研(yán )发投入、进行全产业链布局(jú )，加强与下游合作构建产业(yè )生(shēng )态等，提升核心竞争力。

数(shù )据显示，2023年至2024年国内造纸行(háng )业新增产能超1000万吨，主要集(jí )中在包装纸、文化纸领域。与(yǔ )此同时，需求却较为疲软，2024年纸制品消费量增速仅为1.5%。供需不平衡下，行业开工率(lǜ )大(dà )幅下降，甚至跌至70%以下。

涨(zhǎng )价函密集发布，纸企的理由(yóu )均为“运营成本上涨”。中(zhōng )国(guó )企业资本联盟副理事长柏文(wén )喜对记者表示，在需求未明(míng )显回暖情况下，本轮纸企密(mì )集提价，更像是“成本推动(dòng )型(xíng )”的试探性拉涨，不排除是(shì )借涨价刺激下游提前下单，进而锁定利润的考量。

　　近(jìn )期纯碱盘面价格反弹，主要(yào )受外围情绪提振。7月 18日，工(gōng )业和信息化部总工程师在国(guó )新(xīn )办新闻发布会上表示，钢铁(tiě )、有色金属、石化、建材等(děng )十大重点行业稳增长工作方(fāng )案即将出台，工信部将推动(dòng )重(chóng )点行业着力调结构、优供给(gěi )、淘汰落后产能。受此消息(xī )刺激，近期化工品种价格大(dà )幅(fú )拉涨。对于纯碱产业而言，其是否会受到实质性影响仍(réng )需谨慎看待。若后续出台相(xiàng )应优化政策，将有效缓解纯碱(jiǎn )当前的弱现实困境，也有助(zhù )于低估值的纯碱价格重心进(jìn )一步上移；反之，随着市场(chǎng )情(qíng )绪逐步消化，反弹可能渐显(xiǎn )乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反映的是未来市(shì )场(chǎng )变动的预期，对远月合约的(de )提振更为显著，因此可能更(gèng )有利于纯碱反套机会的出现(xiàn )。

“即便如此，造纸行业整体(tǐ )仍保持韧性。”上述纸企上(shàng )市公司高管表示，2024年国内整(zhěng )个造纸行业（包括造纸和纸(zhǐ )制(zhì )品加工）是1.5万亿元的规模，整体税前利润约520亿元，行业(yè )利润维持在3%至5%的正常区间内(nèi )。供过于求的落后产能，也会(huì )在行业发展中逐步消化掉。在这个过程中，构建了护城(chéng )河的头部企业，依然可以维持(chí )较好的利润获得发展。

消息(xī )面上，受八一建军节及九三(sān )阅兵预期影响，板块关注度升(shēng )温。机构指出，2025年下半年军(jun1 )工行业有望进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关注智能化作战、低(dī )成本弹药及军贸出口三条主(zhǔ )线。

　　现阶段，纯碱主力(lì )合约拉涨带动期现商拿货积(jī )极性提升，下游玻璃厂也进行(háng )了适度补货。目前期现商持(chí )有的货源或已超过100万吨，抛(pāo )盘压力较大。后续纯碱2509合约还(hái )将面临仓单集中注销，交割(gē )压力或对现货市场形成部分(fèn )冲击，进而使纯碱2509和2601合约价(jià )差(chà )进一步走弱。

谈及纸业涨价(jià )，上述纸企上市公司高管告(gào )诉记者：“物流包装类用纸(zhǐ )价格有小幅上涨，但大宗纸材(cái )料价格近期还在下跌。由于(yú )整体供过于求的趋势仍将延(yán )续，包装类用纸或无法维持涨(zhǎng )价趋势。”

截至午间收盘，沪指报3587.69点，跌0.17%；深成指报11150.41点(diǎn )，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

消息(xī )面(miàn )上，受八一建军节及九三阅(yuè )兵预期影响，板块关注度升(shēng )温。机构指出，2025年下半年军(jun1 )工行业有望进入业绩兑现阶段(duàn )，建议关注智能化作战、低(dī )成本弹药及军贸出口三条主(zhǔ )线。

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