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　　公司方面，兆(zhào )丰股份控股子(zǐ )公司兆丰(杭州(zhōu ))智(zhì )能装备有限公(gōng )司主要布局开(kāi )展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业(yè )务，相关产品(pǐn )研发试制已在(zài )进行。浙江荣泰子公司上海狄(dí )兹精密机械有(yǒu )限公司专注于(yú )滚珠丝杠、行(háng )星滚柱丝杠、车用丝杠、电(diàn )缸、直线模组(zǔ )、精密对位平台(tái )等研发、生产(chǎn )和销售。公司(sī )高度重视人形(xíng )机器人的战略(luè )布局和业务拓(tuò )展(zhǎn )，相关业务推(tuī )进顺利，目前(qián )公司已有部分(fèn )产品向多家机(jī )器人公司销售(shòu )，业务已初具(jù )规模。

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客户(hù )消化库存进程(chéng )基本结束，下(xià )游需求出现实(shí )质性增长。结(jié )合相关独立第(dì )三(sān )方的市场信息(xī )来看，半导体(tǐ )存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步(bù )回暖。天风证(zhèng )券半导体团队(duì )认(rèn )为，今年第三(sān )、第四季度存(cún )储大板块涨价(jià )态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产(chǎn )品渗透率持续(xù )提升，有望进(jìn )一步拉高板块(kuài )收入体量。

　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从全球云基(jī )础设施投资情(qíng )况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将超(chāo )过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施(shī )投入正迎来高(gāo )速增长。我国(guó )三大互联网云(yún )厂商资本开支合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收入(rù )支撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速反映国产算(suàn )力潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继(jì )续加速发展，叠加推理侧需(xū )求持续演进，有望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　江波龙接受(shòu )机构调研时表(biǎo )示，随着各大(dà )存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一(yī )季度后半期存(cún )储产品的市场(chǎng )价格及各方心(xīn )理预期均出现(xiàn )一定程度的上(shàng )扬。结合闪存市(shì )场等独立第三(sān )方报告，受服(fú )务器OEM客户备库(kù )存需求，以及(jí )存储晶圆原厂(chǎng )的价格策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　公司方面，智(zhì )立方作为苹果(guǒ )公司光学识别、光学感应测试设备领域的核(hé )心供应商，深(shēn )度参与苹果公(gōng )司各类新产品(pǐn )光学功能测试(shì )领域的设备研(yán )发。公司有AR眼镜(jìng )测试设备等产(chǎn )品。清越科技(jì )的硅基OLED产品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准测距等(děng )行业进行布局和(hé )拓展，与各行(háng )业的头部客户(hù )保持着密切的(de )交流与合作，2024年度，公司的(de )0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸硅基OLED产品在多个不同应用(yòng )领域实现了批(pī )量出货。

　　融合了人工智(zhì )能、柔性机械(xiè )等“黑科技”，这类产品正在(zài )深入生活的方(fāng )方面面

　　上(shàng )市公司中，润(rùn )泽科技是国内(nèi )领先的数据中(zhōng )心整体解决方案(àn )服务商，坚持(chí )自投、自建、自持、自运维(wéi )，即“四自”模式运营数据(jù )中心集群。科华数据在北、上、广等地拥有(yǒu )9大自建数据中(zhōng )心，运营机柜(guì )数量3万多个，未来，初期计(jì )划在上海数据(jù )中心部署超算中(zhōng )心，满足芯片(piàn )行业客户仿真(zhēn )加速，(推理+训(xùn )练)深度学习需(xū )求。川润股份(fèn )为数据中心、云(yún )计算、IDC、通信(xìn )网络、人工智(zhì )能领域提供液(yè )冷、温控技术(shù )及产品。

　　自去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开启(qǐ )了IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应用(yòng )领域。AI大模型(xíng )的迭代升级需(xū )要大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智(zhì )能汽车对图像(xiàng )处理要求很高(gāo )，对高端GPU的需(xū )求也在不断增(zēng )加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元(yuán )，期间年复合(hé )增长率48.72%。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人(rén )板块近期催化因(yīn )素较多，指数(shù )有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入“技术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核(hé )心投资主线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特(tè )斯拉、华为等(děng )巨头有供应链(liàn )合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括(kuò )家庭服务、极(jí )限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购重组标的。

　　国泰海通(tōng )证券指出，固(gù )态电池具备高(gāo )能量密度、高(gāo )安全性，能够满足车端、低空、人形机器人(rén )等领域的特殊(shū )需求。当前半(bàn )固态电池已实(shí )现装车，产业(yè )化进程早于全(quán )固态电池。人形(xíng )机器人、低空(kōng )等成本敏感度(dù )相对较低的领(lǐng )域，固态电池(chí )应用早于车端(duān )。随着固态电池(chí )整体性能的提(tí )升以及产业化(huà )进程的加速，固态电池在多(duō )领域将逐渐实(shí )现应用，长期看好固态电池发展。综合多家(jiā )车企、电池厂(chǎng )发布的固态电(diàn )池量产计划，预计2027年全固态(tài )电池或迎来产(chǎn )业化元年，固态(tài )电池产业化进(jìn )程加速。

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