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　　得(dé )益于政(zhèng )策利好(hǎo )与技术突破的双轮驱动，未来3年至5年，脑机接口医疗产品有望迎(yíng )来爆发(fā )期。太(tài )平洋证(zhèng )券分析(xī )指出，脑机接口技术近年来从实验室研究大步迈向市场应用，展(zhǎn )现出蓬(péng )勃发展(zhǎn )态势。当下，侵入式(shì )和非侵入式产品研发均有序推进。尽管该技术仍处于早期(qī )发展阶(jiē )段，但(dàn )研发和(hé )应用潜(qián )力巨大(dà )；随着技术的迭代和伦理规范的健全完善，脑机接口有望让科技(jì )之光加(jiā )速照进(jìn )现实。

　　上(shàng )市公司(sī )中，中洲特材是核电公司的上游供应商，生产的阀门、焊(hàn )材等产(chǎn )品已为(wéi )中核、中广核(hé )、国核(hé )等核电设施配套。国光电气在互动易表示超导材料作为磁(cí )约束可(kě )控核聚(jù )变装置(zhì )的一项(xiàng )关键材(cái )料，其进步将有力的推动磁约束可控核聚变工程化进度。公司所(suǒ )研制的(de )偏滤器(qì )、第一(yī )壁等产(chǎn )品是可(kě )控核聚变装置的核心零部件。

　　上市公司中，寒锐钴业(yè )主要从(cóng )事金属(shǔ )钴粉、氢氧化(huà )钴、电(diàn )积钴、电积铜及其他铜钴产品的研发、生产和销售，截至(zhì )2024年，公(gōng )司钴粉(fěn )在全球(qiú )市场占(zhàn )有率排(pái )名前三。洛阳钼业覆盖勘探-采矿-选矿-冶炼4个环节，生产新能源金(jīn )属铜和(hé )钴，战(zhàn )略金属(shǔ )钼、钨(wū )、铌及(jí )磷肥。公司2024年产钴11.42万吨，同比增长106%。

　　上市公司中，南(nán )芯科技(jì )是电源(yuán )及电池(chí )领域可(kě )提供端(duān )到端完整解决方案的稀缺性标的，公司收入规模位居国内(nèi )模拟芯(xīn )片设计(jì )公司前(qián )列，且(qiě )以消费(fèi )类产品为稳定盈利基石。近年来，公司在深耕智能手机等原有竞(jìng )争优势(shì )的同时(shí )积极拓(tuò )宽产品(pǐn )能力边(biān )界，向汽车、AI服务器等领域拓展，挖掘增长新动能。公司(sī )正在布(bù )局AI电源(yuán )相关产(chǎn )品。公(gōng )司在储(chǔ )能、光伏、通信等领域推出多款充电芯片，同时布局机器(qì )人、Alpower等(děng )新兴领(lǐng )域，积(jī )极拓展(zhǎn )工业应(yīng )用市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片新产品量产，通过新技术提(tí )高产品(pǐn )竞争力(lì )。2024年相(xiàng )继量产(chǎn )了手机(jī )全高清显示触控产品、平板类显示触控产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品，以及下(xià )沉式显(xiǎn )示触控(kòng )产品和(hé )高分辨率穿戴类产品。新相微在新产品布局方面，公司应(yīng )用于智(zhì )能手机(jī )的AMOLED显示(shì )驱动芯(xīn )片、触(chù )控芯片、应用于车载显示和电视等领域的时序控制芯片以及应用(yòng )于AR眼镜(jìng )的微显(xiǎn )示相关(guān )产品等(děng )新产品(pǐn )已陆续开发并将逐步导入市场。

　　相较于硅基半导体，以碳化(huà )硅和氮(dàn )化镓为(wéi )代表的(de )宽禁带(dài )半导体在材料端至器件端的性能优势突出，具备高频、高(gāo )效、高(gāo )功率、耐高压(yā )、耐高(gāo )温等特(tè )点，是未来半导体行业发展的重要方向。其中，碳化硅的高禁带(dài )宽度、高击穿(chuān )电场强(qiáng )度、高(gāo )电子饱(bǎo )和漂移速率和高热导率等特性，使其在电力电子器件等应(yīng )用中发(fā )挥着至(zhì )关重要(yào )的作用(yòng )。碳化(huà )硅材料在功率半导体器件、射频半导体器件及新兴应用领(lǐng )域具有(yǒu )广阔的(de )市场应(yīng )用潜力(lì )。光大(dà )证券指出，随着AI数据中心、AR眼镜等行业的增长，碳化硅行业将随(suí )之快速(sù )增长。国内碳(tàn )化硅衬(chèn )底企业(yè )持续投资扩张产能，有望持续扩大市场份额。

　　上市公(gōng )司中，英联股(gǔ )份依托(tuō )蒸镀工(gōng )艺，开(kāi )发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料，蒸镀工(gōng )艺可将(jiāng )锂带厚(hòu )度降薄(báo )，均匀(yún )形成锂金属，且可蒸镀掺杂改善电池循环。赢合科技6月16日在官微(wēi )透露，近日已(yǐ )向国内(nèi )某头部(bù )电池企(qǐ )业发货的一批核心固态电池设备——固态湿法涂布设备、固态辊(gǔn )压设备(bèi )及固态(tài )电解质(zhì )转印设(shè )备，标志着双方在固态电池制造工艺与装备协同创新上取(qǔ )得实质(zhì )性进展(zhǎn )。

　　上市公(gōng )司中，航天彩虹主力机型CH-4/5等，在多个国际市场竞标中获胜；此外彩虹系(xì )列无人(rén )机在国(guó )内外被(bèi )大量使(shǐ )用，饱经高强度实战检验，广受好评。航发控制研制生产的航空(kōng )发动机(jī )控制系(xì )统可配(pèi )装于中(zhōng )高端的(de )军民用无人机，如高空、高速、隐身、长航时和大载重等(děng )多应用(yòng )场景。珠海冠(guàn )宇2024年消(xiāo )费级无(wú )人机电池收入增速接近60%，工业级无人机电池收入增速接近100%。

　　公司方(fāng )面，德(dé )明利主(zhǔ )营业务(wù )及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解决方案的研发与产业(yè )化，包(bāo )括但不(bú )限于DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方向(xiàng )。好上好目前销售的存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微、Giantec(聚辰(chén ))、GigaDevice (兆易(yì )创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微 (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　上市公司中，赢合(hé )科技已(yǐ )经研发(fā )并推出(chū )了全新(xīn )的固态干法电极生产设备，这些设备已经成功发货并部署到客户(hù )的现场(chǎng )。科力(lì )远配合(hé )下游生(shēng )产合作(zuò )商开展干发电极的技术开发，目前干法电极的开发工作已(yǐ )完成阶(jiē )段性的(de )成功，将配合(hé )下游生(shēng )产合作商推进下一步的实验工作。宏工科技与深圳清研电子科技(jì )有限公(gōng )司达成(chéng )战略合(hé )作，对(duì )“干法电极”前段工序技术进行产业化、规模化攻关，专注于核(hé )心部件(jiàn )的生产(chǎn )工艺和(hé )成(台)套(tào )设备的(de )协同研发，共同推进干法电极前段工序的研发与市场应用(yòng )。固态(tài )电池被(bèi )视为最(zuì )具潜力(lì )的下一(yī )代锂电池技术，2024年公司与多家客户签订了数千万元的产线及设备(bèi )订单。

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