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成交9691亿放量838亿；机构解读在线播放演示：

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　　半导体产业是现代科技(jì )的基石(shí )。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半(bàn )导体芯(xīn )片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业(yè )的(de )核心和底座，也正成为全球(qiú )各主要国(guó )家(jiā )竞逐的新战场。国信证券表示，台(tái )积(jī )电上调(diào )2025年(nián )收入增速预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配置(zhì )机(jī )遇。台积电预计AI需求持续(xù )强(qiáng )劲，非(fēi )AI需(xū )求温和复苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入(rù )增(zēng )速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体(tǐ )景(jǐng )气度较(jiào )高(gāo )，AI和国产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　供需两端多重因素共同推动(dòng )，这类战(zhàn )略(luè )资源价格屡创历史新高

　　据报道(dào )，自5月13日(rì )以(yǐ )来，钨精矿价格屡创历史(shǐ )新(xīn )高。记者(zhě )采(cǎi )访产业链获悉，此轮钨价(jià )上(shàng )涨，是(shì )供(gòng )需两端多重因素共同推动的(de )结果。业(yè )内预计，在钨矿开采指标收紧、环保(bǎo )监(jiān )管趋严(yán )及(jí )在产矿山资源品位自然下(xià )降(jiàng )等因素(sù )影(yǐng )响下，今年行业供需缺口超(chāo )4600吨，将对(duì )钨(wū )价形成有力支撑。

　　上市公司中(zhōng )，卧龙电(diàn )驱(qū )在具身智能仿生机器人和(hé )机(jī )器狗领域(yù )，公司专注于关节模组的研(yán )发(fā )与生产(chǎn )，包括高爆发关节模组、高精(jīng )度仿生(shēng )关(guān )节动力总成、无框力矩电机等多种类(lèi )型(xíng )，并且(qiě )已(yǐ )与多家头部企业，包括海(hǎi )外(wài )客户建(jiàn )立(lì )深度合作。豪鹏科技已成功(gōng )进入多家(jiā )服(fú )务型机器人、陪伴机器人、四足机(jī )器(qì )狗、人(rén )形(xíng )机器人客户供应链，以电(diàn )池(chí )方案商的(de )专(zhuān )业能力助力客户快速完成(chéng )导(dǎo )入设计(jì )，加快新产品的上市进程。晶(jīng )品特装(zhuāng )自(zì )主研发了(le )系列化机器人产品，包括排(pái )爆(bào )机器人(rén )、侦察机器人、多用途机器(qì )人(rén )、核化(huà )检(jiǎn )测机器人、火力打击机器人(rén )、伴随助(zhù )力(lì )机器人等。

　　上市公司中，华灿(càn )光(guāng )电的MicroLED技(jì )术(shù )可以用于具备显示功能的(de )AI眼(yǎn )镜，目前(qián )公(gōng )司配合不同客户不同需求(qiú )和(hé )产品定(dìng )位(wèi )提供解决方案，处于性能和良率提(tí )升(shēng )阶段。蓝(lán )思科技配合北美大客户多年(nián )研(yán )发，是(shì )第(dì )一代智能头显的外观结构(gòu )件(jiàn )核心供(gòng )应(yīng )商，并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客户提供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等功能模组和精密结(jié )构(gòu )件。同(tóng )时(shí )，公司发挥垂直整合优势(shì )，积极协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家国内外AI眼镜(jìng )头(tóu )部企业(yè )开(kāi )展研发，将自有核心元器件、光学(xué )部(bù )件、功能(néng )模组及超轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　据(jù )荣耀CEO李健透露，最新发布(bù )的(de )折叠旗(qí )舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴巴(bā )基于通义(yì )千(qiān )问打造的高德、飞猪旅行两个智能(néng )体(tǐ )(Agent)，同时(shí )还(hái )搭载了通义千问3、VL等大模(mó )型(xíng )。据悉，这(zhè )是阿里首次整合大模型及(jí )垂(chuí )直场景(jǐng )Agent应(yīng )用于智能手机终端。

　　从中国石(shí )化(huà )获悉，我(wǒ )国首个实现工业运行的全海(hǎi )水(shuǐ )环境漂(piāo )浮(fú )式光伏项目在山东青岛建(jiàn )成(chéng )投用，对(duì )漂浮式光伏在沿海、浅海地(dì )区推广具(jù )有(yǒu )重要示范效应。此次投用的青岛炼(liàn )化(huà )全海水(shuǐ )环(huán )境漂浮式光伏项目，占地(dì )面(miàn )积约60000平方(fāng )米(mǐ )，装机容量7.5兆瓦，项目每(měi )年(nián )可发绿(lǜ )电(diàn )1670万千瓦时。项目创新采用漂浮式光(guāng )伏(fú )结构，通(tōng )过光伏板随潮汐同步升降设(shè )计(jì )，缩短(duǎn )板(bǎn )体与水面距离，仅为传统(tǒng )桩(zhuāng )基式结(jié )构(gòu )的约1/10，最大限度借助海水散(sàn )热，通过(guò )冷(lěng )却效应提高发电效率5%～8%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，华(huá )中数控2021年公司推出了世界(jiè )首(shǒu )台搭载AI芯(xīn )片(piàn )的华中9型新一代人工智能(néng )数(shù )控系统(tǒng )，将新一代人工智能技术与先进制造(zào )技(jì )术深度融(róng )合。华辰装备超精密曲面磨(mó )床面向工(gōng )业(yè )母机、半导体、军工、航(háng )空(kōng )航天等(děng )关(guān )键应用领域，可用于超精密(mì )光学元件(jiàn )、超精密平面(曲面)类零件、半导体(碳(tàn )化(huà )硅)精密(mì )零(líng )部件的超精密磨削加工。恒(héng )锋工具专(zhuān )业从事精密刀具研发、制造(zào )和运维服(fú )务(wù )。刀具是机械制造中完成切削加工(gōng )的(de )工具，是(shì )最活跃的生产要素，也是工(gōng )业母机进(jìn )行(háng )切削加工的最终执行部件(jiàn )，被称为(wéi )工(gōng )业母机的“牙齿”，精密切(qiē )削机床一(yī )切优异性能都要通过刀具来实现，属(shǔ )于(yú )重要的(de )基(jī )础件和消耗品。

　　近日(rì )，智能眼镜(jìng )相关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台同步开启预(yù )售(shòu )XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球首创光学引擎与(yǔ )X1空间计算(suàn )芯(xīn )片的旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知情人(rén )士(shì )称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证(zhèng )券(quàn )表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件(jiàn )载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续发布，多(duō )款AI眼镜新品放量在即，有望推动全(quán )球(qiú )AI眼镜出货(huò )量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球(qiú )AI眼镜销量达到350万台，同比(bǐ )增(zēng )长230%，预(yù )计(jì )2026年将达到千万台，建议关注(zhù )SoC、存储器(qì )、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核(hé )心环节(jiē )投(tóu )资机会。

　　上市公司中(zhōng )，道氏技术(shù )硅碳负极已在多家电芯客户(hù )实现销售(shòu )，并与多家头部电芯客户保持密切互(hù )动(dòng )和合作，也储备了相应技术为客户服(fú )务。硅宝(bǎo )科(kē )技硅碳负极产品已通过多(duō )家(jiā )工具电(diàn )池(chí )和3C电池客户的测评认证，2024年(nián )度，公司(sī )硅碳负极产品已累计实现百吨级销售(shòu )。中科电(diàn )气(qì )主营业务包括锂电负极业(yè )务(wù )和磁电装(zhuāng )备业务，其中锂电负极业务(wù )针对硅基(jī )类(lèi )负极(包括面向固态电池的硅碳负极(jí ))有(yǒu )持续投入(rù )，目前已建设完成中试产线(xiàn )，且有产(chǎn )品(pǐn )进入多家客户测评和平台(tái )开(kāi )发阶段(duàn )。

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