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　　近日(rì )，智能眼镜(jìng )相关消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台(tái )同步开启预(yù )售XREALPro——一款(kuǎn )搭载了全球(qiú )首创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯(xīn )片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消(xiāo )息，知情人(rén )士称，Meta斥资(zī )30亿欧(ōu )元(约35亿美元(yuán ))收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股权，加码(mǎ )AI智能眼镜业(yè )务。中原证(zhèng )券表示，AI眼(yǎn )镜是(shì )端侧AI最佳硬(yìng )件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新(xīn )品陆续发布，多(duō )款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望推动全(quán )球AI眼镜出货(huò )量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球(qiú )AI眼镜销量达(dá )到350万台，同(tóng )比增长230%，预(yù )计2026年将达到(dào )千万(wàn )台，建议关(guān )注SoC、存储器(qì )、光学、电(diàn )池、镜片、OEM等AI眼镜产业(yè )链核心环节(jiē )投资机会。

　　半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆发式(shì )发展，半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产业的核(hé )心和底座，也正成为全球各(gè )主要国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信证券(quàn )表示，台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期，关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲，非AI需(xū )求温(wēn )和复苏，并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高，AI和(hé )国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。

　　据(jù )报道，工业(yè )母机是“制器之(zhī )器”“自强(qiáng )之基”，是(shì )关系国家安(ān )全和发展的(de )战略(luè )性、基础性(xìng )产业。近年(nián )来，我国工(gōng )业母机产业(yè )取得长足进(jìn )步，产业规(guī )模连续13年位(wèi )居全(quán )球第一，2024年(nián )产业营收超(chāo )过1.5万亿元。

　　据报道(dào )，智元四足机器(qì )人D1ULTRA已经上架(jià )，定位为“行业级小型(xíng )四足机器人(rén )”，为特种(zhǒng )和行业应用(yòng )打造，其最高奔(bēn )跑速度为3.7米(mǐ )/秒，向前或(huò )向上跳跃离(lí )地面高度可(kě )达35cm，支持最高16cm楼(lóu )梯连续攀爬(pá )。该产品的(de )应用场景为(wéi )特种、应急(jí )、安防、巡(xún )检、科研教(jiāo )育等(děng )。

　　上市(shì )公司中，东(dōng )微半导推进(jìn )主营产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术迭代(dài )和产品升级(jí )，同时持续(xù )加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大(dà )生产规模，产量呈不断(duàn )提高的趋势，功(gōng )率半导体的(de )产销比达到(dào )93.81%，达到较高(gāo )水平。供应(yīng )端，公司与(yǔ )华虹半导体(tǐ )、粤芯半导体及(jí )DBHitek等厂商继续(xù )保持稳定的(de )合作关系。博通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩(wán )具。茂莱光(guāng )学为光刻机(jī )光学系统提(tí )供用于匀光(guāng )、中继照明(míng )模块的光学器件(jiàn )、投影物镜(jìng )，以及用于(yú )工件台位移(yí )测量系统的棱镜(jìng )组件，是光(guāng )刻机实现光(guāng )线均匀性与(yǔ )曝光成像的(de )核心模块。

　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板(bǎn )行业兼具周(zhōu )期性和成长(zhǎng )性，AI高景气(qì )带来新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板(bǎn )行业周期性(xìng )波动，当下(xià )周期呈修复(fù )态势：上游(yóu )原材料价格稳中(zhōng )有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高；下游(yóu )主要产品需求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板需求增(zēng )长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长注入新的动力(lì )，带来结构(gòu )性成长机遇(yù )：AI服务器持(chí )续升级，覆(fù )铜板单机价值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎(yíng )来大规模放(fàng )量，为高频(pín )高速覆铜板(bǎn )价值量提升(shēng )赋能。

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