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　　国新(xīn )证券表示，中长期(qī )来看，我国(guó )军费平稳增(zēng )长为国(guó )防军工行业(yè )稳定发展提供坚实基础，行业(yè )规模和(hé )利润有望保(bǎo )持持续上升(shēng )态势。近年来我国(guó )在船舶(bó )、航(háng )空航天、卫星导航(háng )等领域(yù )的全球竞争(zhēng )力持续提升(shēng )，国防(fáng )军工行业是(shì )新质生(shēng )产力发展突(tū )破的重要方(fāng )向，行(háng )业前景广阔(kuò )。在全球冲突多发(fā )和地缘局势(shì )并不平(píng )静的背景下(xià )，国防安全(quán )重要性(xìng )提升，行业(yè )估值有望获得支撑。中邮证券(quàn )进一步(bù )分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标(biāo )”任务(wù )进入(rù )下半场，军工行业(yè )订单有(yǒu )望迎来拐点(diǎn )，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降(jiàng )低装备(bèi )成本的新技(jì )术、以新域(yù )新质作(zuò )战力量为代(dài )表的新产品、军贸和军用技术(shù )转化带(dài )来的新市场(chǎng )方向或蕴含(hán )更大弹(dàn )性。

　　新(xīn )质生产力发展突破重要方向，行业ETF近(jìn )2周规模实现(xiàn )显著增长

　　华创(chuàng )证券分析指(zhǐ )出，未(wèi )来3年(nián )漂浮式主要任务仍(réng )处于从(cóng )样机试验到(dào )规模化商用的技术(shù )攻关和成本(běn )下降的(de )质变阶段；2026年起，漂浮(fú )式装机(jī )规模将正式(shì )进入量变阶段。预计2026-2030年，全球(qiú )漂浮式(shì )新增装机由(yóu )2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均(jun1 )增长率为57.3%；我国浮式新增装机将由0.6GW增长至(zhì )6.2GW，复合(hé )年均增长率(lǜ )为79.5%，成为浮(fú )式市场(chǎng )的主导力量(liàng )。

　　近日(rì )，美国半导体初创(chuàng )公司xLight宣(xuān )布，已完成(chéng )一轮超额认购的4000万(wàn )美元B轮股权(quán )融资。本轮融资由(yóu )PlaygroundGlobal领投，并由(yóu )BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　能力登(dēng )顶全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来了

　　上市公(gōng )司中，华灿(càn )光电的MicroLED技术(shù )可以用(yòng )于具备显示(shì )功能的AI眼镜，目前公司配合不(bú )同客户(hù )不同需求和(hé )产品定位提(tí )供解决(jué )方案，处于(yú )性能和(hé )良率(lǜ )提升阶段。蓝思科(kē )技配合(hé )北美大客户(hù )多年研发，是第一(yī )代智能头显(xiǎn )的外观(guān )结构件核心(xīn )供应商，并(bìng )为其他(tā )北美头部AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组、Mic模组等(děng )功能模(mó )组和精密结(jié )构件。同时(shí )，公司(sī )发挥垂直整(zhěng )合优势(shì )，积极协同包括Rokid在内的(de )多家国(guó )内外AI眼镜头(tóu )部企业开展(zhǎn )研发，将自有核心(xīn )元器件(jiàn )、光(guāng )学部件、功能模组(zǔ )及超轻(qīng )量材料整合(hé )至AI眼镜。

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