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　　半导体(tǐ )产(chǎn )业是现代科技(jì )的基石。随着人工智能新一(yī )轮(lún )的爆发式发(fā )展(zhǎn )，半导体芯(xīn )片(piàn )已成为AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业的核心(xīn )和底座，也正(zhèng )成(chéng )为全球各主(zhǔ )要(yào )国家竞逐的(de )新战场。国信证券表示，台积(jī )电上调2025年收(shōu )入(rù )增速预期，关(guān )注(zhù )半导体底部(bù )配置机遇。台积电预计AI需求(qiú )持(chí )续强劲，非(fēi )AI需(xū )求温和复苏(sū )，并将2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上(shàng )调(diào )到30%左右。半(bàn )导(dǎo )体景气度较(jiào )高(gāo )，AI和国产化(huà )打(dǎ )开国内成长空间。

　　今年(nián )以来，海内外(wài )科(kē )技巨头加码(mǎ )布(bù )局AI编程。民(mín )生证券吕伟认为，AI编程目前已(yǐ )经成为AI最先(xiān )落(luò )地的核心应用(yòng )之(zhī )一，国内外(wài )多个科技巨头推出AI编程相关(guān )产(chǎn )品，AI或将率(lǜ )先(xiān )颠覆他的“创(chuàng )造者”——AI编(biān )程。IDE作为AI编程的核心入口和(hé )底(dǐ )座，未来有(yǒu )望(wàng )进一步加速(sù )发(fā )展，建议重(chóng )点(diǎn )关注国内领军企业。

　　据(jù )媒体报道，截(jié )至(zhì )7月2日，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近1周日均(jun1 )成交1.49亿元。规模方面，军工ETF龙(lóng )头近2周规模增(zēng )长3.80亿元，实现(xiàn )显(xiǎn )著增长，新(xīn )增规模位居可比基金前2。份(fèn )额(é )方面，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近2周份额增(zēng )长1280.00万份，新增(zēng )份额位居可比基金前2。资金(jīn )流(liú )入方面，拉(lā )长(zhǎng )时间看，军(jun1 )工(gōng )ETF龙头近10个交易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期(qī )来(lái )看，我国军(jun1 )费平稳增长为国防军工行业稳(wěn )定发展提供坚(jiān )实基础，行业(yè )规(guī )模和利润有(yǒu )望保持持续上升态势。近年(nián )来(lái )我国在船舶(bó )、航空航天、卫(wèi )星导航等领域(yù )的全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行业是(shì )新(xīn )质生产力发(fā )展(zhǎn )突破的重要方(fāng )向，行业前景广阔。在全球(qiú )冲突多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平(píng )静(jìng )的背景下，国防安全重要性提升，行业估(gū )值有望获得支(zhī )撑。中邮证券(quàn )进(jìn )一步分析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百年奋(fèn )斗(dòu )目标”任务(wù )进(jìn )入下半场，军(jun1 )工行业订单有(yǒu )望迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能或降(jiàng )低(dī )装备成本的(de )新(xīn )技术、以新域(yù )新质作战力量为代表的新产(chǎn )品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带(dài )来(lái )的新市场方(fāng )向或蕴含更大弹性。

　　近日(rì )，智能眼镜相(xiàng )关消息不断。7月(yuè )22日，AR眼镜链(liàn )主企业XREAL，正式在京东、天猫(māo )平(píng )台同步开启(qǐ )预(yù )售XREALPro——一款搭(dā )载了全球首创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月(yuè )9日(rì )消息，知情(qíng )人(rén )士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加码AI智能眼(yǎn )镜(jìng )业务。中原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬(yìng )件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重(chóng )磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼镜新品放量在(zài )即(jí )，有望推动(dòng )全(quán )球AI眼镜出货量(liàng )快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台(tái )，同比增长230%，预(yù )计2026年将达到千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等AI眼镜(jìng )产(chǎn )业链核心环(huán )节投资机会。

　　开源证券发(fā )布研报称，麦(mài )肯锡预测，全(quán )球(qiú )脑机接口医(yī )疗应用市场规模有望在2030年达(dá )到(dào )400亿美元，脑(nǎo )机(jī )接口有望取代(dài )传统应用带来(lái )市场增长。2025年3月脑机接口技(jì )术(shù )首次被国家(jiā )医(yī )保局设立为(wéi )独(dú )立收费项目，侵入式脑机接口置入费/侵入(rù )式脑机接口取(qǔ )出(chū )费/非侵入式(shì )脑(nǎo )机接口适配(pèi )费价格分别为6552/3139/966元/次，随后湖北(běi )省医保局发布(bù )全国首个脑机(jī )接(jiē )口医疗服务(wù )价格，填补脑机接口医疗服(fú )务(wù )的价格空白(bái )，有望加快落地(dì )脑机接口落地(dì )运用。看好政策和技术共振(zhèn )下(xià )脑机接口投(tóu )资(zī )机会。

　　近(jìn )日，智能眼镜(jìng )相关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主企业XREAL，正(zhèng )式(shì )在京东、天(tiān )猫(māo )平台同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全球首(shǒu )创光学引擎与(yǔ )X1空间计算芯片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿欧元(约35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼(yǎn )镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原(yuán )证券表示，AI眼(yǎn )镜是端侧AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续发布，多款(kuǎn )AI眼(yǎn )镜新品放量(liàng )在(zài )即，有望推(tuī )动(dòng )全球AI眼镜出货量快速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万(wàn )台，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器(qì )、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环(huán )节投资机会(huì )。

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