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　　从微软(ruǎn )公(gōng )司到高通公司，科技公司(sī )正(zhèng )掀起一场新型电脑的营销热(rè )潮，他们将其命名为“AI PC”，承(chéng )诺其笔记本电脑和台式机(jī )将(jiāng )内置人工智能功能。国泰君(jun1 )安舒迪认为，伴随着更高规(guī )格(gé )的本地模型部署需求爆发(fā )，AIPC出货量有望快速增长，同(tóng )时(shí )带动整体PC产业向中高端升级(jí )。AIPC时代，终端厂商话语权加(jiā )强(qiáng )，核心零部件量价齐升。

　　小米15周年战略新品发布会(huì )上，小米集团董事长雷军表(biǎo )示(shì )，小米的芯片要对标苹果(guǒ )。雷军还表示，截止今年4月底(dǐ )，玄戒累计研发投入已经超(chāo )过(guò )了135亿元。目前，研发团队(duì )已(yǐ )经超过了2500人，今年预计的(de )研(yán )发投入将超过60亿元。在目前(qián )国(guó )内半导体设计领域，无论(lùn )是(shì )研发投入，还是团队规模(mó )，都排在行业前三。

　　芯片(piàn )等产业快速发展背景下，该(gāi )细(xì )分市场需求或将持续攀升(shēng )

　　近期广州、无锡、呼和浩(hào )特多地政务系统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴证券表示，政府和央国(guó )企(qǐ )数据涉及国计民生，国资(zī )云(yún )建设直接接触原始数据，体(tǐ )量(liàng )大、价值高，因此需要国(guó )资(zī )背景厂商建设，国资背景(jǐng )厂(chǎng )商在平台、资源、市场、技(jì )术、人才等方面具备天然的(de )优(yōu )势。云服务厂商市场需求(qiú )有(yǒu )望迎来广阔机遇，政务云作(zuò )为重要细分领域有望加速发(fā )展(zhǎn )。

　　上市公司中，长白(bái )山(shān )表示，长白山兼具温带山(shān )地(dì )生态、世界黄金水源、世界(jiè )级(jí )火山温泉、全世界最好品(pǐn )质(zhì )的冰雪资源，与阿尔卑斯(sī )山(shān )和北美落基山同处于“冰雪(xuě )黄金纬度带” ，并称“世界(jiè )三(sān )大粉 雪基地”。三夫户外(wài )运(yùn )动黑科技品牌X-BIONIC滑雪运动贴身(shēn )层、滑雪袜、单双板滑雪服(fú )、羽绒服、棉服等功能性及(jí )保(bǎo )暖性产品适用于冰雪运动(dòng )，2022年冬奥会为中国11支雪上队伍(wǔ )提(tí )供滑雪功能内衣和滑雪袜(wà )。元隆雅图已经成为哈尔滨(bīn )2025年(nián )第九届亚洲冬季运动会(简称(chēng )哈尔滨亚冬会)特许生产企业(yè )、特许零售企业和网络特许(xǔ )零(líng )售企业。

　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块2024年第四季度开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第一季度正式上(shàng )量(liàng )。海外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资(zī )本开支，并已明确表示2025年(nián )资(zī )本开支仍将继续增长，利(lì )好(hǎo )光模块板块，板块成长性持(chí )续凸显，EPS端有望继续快速提(tí )升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新(xīn )方案推动行业发展。

　　根(gēn )据《中国智能驾驶商业化发(fā )展(zhǎn )白皮书》显示，2024年我国智(zhì )能(néng )网联汽车产业规模达11082亿元(yuán )，增速为34%，预计到2030年市场规模(mó )有(yǒu )望突破5万亿。随着电动化(huà )、智能化、网联化技术的推(tuī )动(dòng )下，汽车芯片用量、价值和(hé )重要性也在日益提升。国海(hǎi )证(zhèng )券指出，根据盖世汽车研(yán )究(jiū )院，中国工信部要求整车企(qǐ )业到2025年国产化单类比例要达(dá )到(dào )10%，总量比例要达到20%，而在(zài )2022年(nián )对应两项比例仅为2.5%、5%。政(zhèng )策(cè )引导叠加整车厂及各级供应(yīng )商(shāng )配合下，近几年国产芯片(piàn )发(fā )展迅速：2024年，部分整车企(qǐ )业(yè )芯片国产化率已完成2025年目标(biāo )。预计未来在海外管控的政(zhèng )策(cè )不确定性+国内政策支持下(xià )，中国汽车芯片国产化进程将(jiāng )进一步加速。

　　平安证券(quàn )认为，运动户外行业是新消(xiāo )费(fèi )中非常具有投资机会和投(tóu )资(zī )价值的赛道。近年来，随着(zhe )冰雪运动的普及和冰雪旅游(yóu )的(de )发展，冰雪经济逐渐成为(wéi )新(xīn )的经济增长点。冰雪经济涵(hán )盖冰雪运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪(xuě )装备、冰雪文化等相关产(chǎn )业(yè )的综合经济体系。它具有产(chǎn )业链条长、导流效应大、社(shè )会效益高的特点，并已成为(wéi )推(tuī )动地区经济社会发展、促(cù )进(jìn )城乡一体化发展的重要力量(liàng )。随着我国冰雪运动逐渐普(pǔ )及(jí )，冰雪旅游热度持续升温(wēn )，“冷资源”正在加速转变为(wéi )“热经济”，冰雪产业规模(mó )实(shí )现快速增长。

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