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国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期(qī )的波(bō )动，转变为贴现率的(de )下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢(shū )上(shàng )修。经过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资(zī )人对经济形势的认识(shí )已(yǐ )然(rán )充分，其对估值收缩的边(biān )际影(yǐng )响(xiǎng )减小。人心中对未来(lái )预(yù )期(qī )的主要矛盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能(néng )简(jiǎn )单等(děng )同于国债收益率，而(ér )是投(tóu )资人投资股票的机会成本(běn )。过去(qù )三年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本(běn )阻碍了投资人的入市(shì )意(yì )愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下降(jiàng )的(de )通道已经打开，A/H股整(zhěng )体(tǐ )估(gū )值将得以提高。

“即便如(rú )此，造纸行业整体仍保持(chí )韧(rèn )性。”上述纸企上市公司高管(guǎn )表示，2024年国内整个造纸行(háng )业(yè )（包(bāo )括造纸和纸制品加工(gōng )）是(shì )1.5万亿元的规模，整体税前(qián )利(lì )润约520亿元，行业利润维持(chí )在3%至(zhì )5%的(de )正常区间内。供过于(yú )求(qiú )的(de )落后产能，也会在行业发(fā )展中(zhōng )逐步消化掉。在这个过(guò )程(chéng )中(zhōng )，构建了护城河的头部企(qǐ )业，依然可以维持较好的(de )利(lì )润获(huò )得发展。

太阳纸业相关人(rén )士表示，公司在山东、广(guǎng )西(xī )以及(jí )老挝布局三大基地构(gòu )建“林浆纸一体化”，逐步构(gòu )建(jiàn )起了企业的核心竞争力。公司(sī )山(shān )东基地聚焦高端、高(gāo )质(zhì )、高附加值的特种纸新材料(liào )项目(mù )，在特种纸赛道实现新(xīn )突(tū )破(pò )；老挝基地已形成150万吨浆(jiāng )、纸(zhǐ )产能，2023年起造林提速(sù )，计划(huá )年增1万公顷林地，并探索(suǒ )碳汇项目；广西基地北海(hǎi )、南宁(níng )园区协同发展，2025年底(dǐ )南宁(níng )园区相关项目建成后，规(guī )模(mó )效应将进一步扩大。

涨价(jià )函密(mì )集(jí )发布，纸企的理由均(jun1 )为(wéi )“运营成本上涨”。中国企(qǐ )业资(zī )本联盟副理事长柏文喜(xǐ )对(duì )记(jì )者表示，在需求未明显回(huí )暖情(qíng )况下，本轮纸企密集(jí )提(tí )价，更像是“成本推动型”的(de )试探性拉涨，不排除是借(jiè )涨(zhǎng )价刺(cì )激下游提前下单，进(jìn )而锁(suǒ )定利润的考量。

　　上周(zhōu )五(wǔ )溢价涨停的科创综指ETF嘉实(shí )回调(diào )14.61%。周期板块全线下挫，能(néng )源(yuán )化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分(fèn )别跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

盘面上，元件、兵装(zhuāng )重组概念、PEEK材料板块涨幅(fú )居前(qián )，煤炭开采加工、钢(gāng )铁(tiě )、贵(guì )金属板块跌幅居前。

“即(jí )便如此，造纸行业整体仍(réng )保(bǎo )持韧(rèn )性。”上述纸企上市(shì )公司(sī )高(gāo )管表示，2024年国内整个造(zào )纸(zhǐ )行业（包括造纸和纸制品(pǐn )加工(gōng )）是1.5万亿元的规模，整(zhěng )体(tǐ )税(shuì )前利润约520亿元，行业利润(rùn )维持(chí )在3%至5%的正常区间内。供(gòng )过于(yú )求的落后产能，也会在行(háng )业发(fā )展中逐步消化掉。在(zài )这(zhè )个过(guò )程中，构建了护城河的头(tóu )部企业，依然可以维持较(jiào )好(hǎo )的利(lì )润获得发展。

　　而(ér )另一(yī )位(wèi )基金经理刘益成则拥有(yǒu )17年(nián )的从业经验与超15年的投资(zī )管理(lǐ )经(jīng )验，作为年金及专户(hù )固(gù )定(dìng )收益投资经理，刘益成善(shàn )于进(jìn )行大类资产比较研究，通过(guò )多资产投资为组合提供收(shōu )益，尤其擅长可转债投资(zī )，在债(zhài )券收益率系统性降低后能(néng )够积极把握可转债投资机(jī )会(huì )。刘(liú )益成的投资理念是做(zuò )长期(qī )正(zhèng )确的事情，以力争获取(qǔ )长(zhǎng )期超额收益。

截至午间收(shōu )盘，沪(hù )指报3587.69点，跌0.17%；深成指(zhǐ )报(bào )11150.41点(diǎn )，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

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