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　　江(jiāng )波龙：预计eSSD价格三季度(dù )将出现5%-10%上涨

　　这一调(diào )整将有(yǒu )效遏制恶(è )性价格(gé )竞争，推动行业从“价(jià )格战”转向“价值战”。光大(dà )证券王明(míng )瑞认为(wéi )，集采(cǎi )“反内(nèi )卷”将价(jià )格战升级为价值战，具备稳定(dìng )生产能(néng )力、质量(liàng )控制体(tǐ )系完善(shàn )、成本控(kòng )制能力(lì )强的头部企业将持续受(shòu )益，尤(yóu )其在此前(qián )集采发(fā )生价格(gé )乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一步(bù )集中。

　　全(quán )球去库存卓有成(chéng )效，行业周期触底回升

　　机(jī )构指出，英伟达(dá )GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆(bào )发式增长，目前多家AI-PCB公司订单(dān )强劲，满产满销(xiāo )，正在(zài )大力扩(kuò )产，二、三季度(dù )业绩高增长有望持续，

　　华(huá )龙证券认(rèn )为，人(rén )形机器(qì )人板块近期催化(huà )因素较多，指数有所修(xiū )复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核(hé )心投资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零部件，包括丝(sī )杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等(děng )，尤其关(guān )注与特(tè )斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链合(hé )作的公司(sī )；②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　随(suí )着政策(cè )持续发(fā )力，国(guó )内工业企(qǐ )业信息化/数字化/智能化建设有(yǒu )望加速，或将带(dài )来工业(yè )软硬件(jiàn )产业发展(zhǎn )机遇。申万宏源认为，新型工(gōng )业化是(shì )新质生产(chǎn )力的落(luò )地方向(xiàng )，关注工业软件(jiàn )方向。新质生产力代表(biǎo )先进生(shēng )产力的演(yǎn )进方向(xiàng )，是由(yóu )技术革命性突破(pò )、生产要素创新性配置、产业(yè )深度转型(xíng )升级而(ér )催生的(de )先进生(shēng )产力质态(tài )。特别是工业互联网、工业软(ruǎn )件等非实体形态(tài )生产工(gōng )具的广(guǎng )泛应用，极大丰(fēng )富了生产工具的表现形(xíng )态，促(cù )进制造流(liú )程走向(xiàng )智能化(huà )、制造范式从规(guī )模生产转向规模定制。

　　2025世(shì )界人工智(zhì )能大会(huì )(WAIC)在上海(hǎi )世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出(chū )昇腾384超节(jiē )点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于(yú )超节点架(jià )构，通过总线技术实现384个NPU之间(jiān )的大带宽低时延(yán )互联，解决集(jí )群内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之间的通信瓶(píng )颈。通(tōng )过系统工(gōng )程的优(yōu )化，实(shí )现资源的(de )高效调(diào )度，让超节点像一台计(jì )算机一(yī )样工作。

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