半导体产业(yè )是现代科技(jì )的基石。随(suí )着人工智能(néng )新一轮的爆发式(shì )发展,半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为AI算力、智(zhì )能驾驶等诸(zhū )多产(chǎn )业的核(hé )心和底座,也正成为全球各(gè )主要国家竞(jìng )逐的新战场(chǎng )。国信证券(quàn )表示,台积(jī )电上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期,关(guān )注半导体底(dǐ )部配置机遇(yù )。台积电预(yù )计AI需求持续(xù )强劲,非AI需(xū )求温(wēn )和复苏,并(bìng )将2025年公司整(zhěng )体收入增速(sù )由之前的25%左(zuǒ )右上调到30%左右。半导体景气(qì )度较高,AI和(hé )国产化打开(kāi )国内成长空(kōng )间。
我(wǒ )国首个海水(shuǐ )漂浮式光伏项目(mù )建成投用
上市公司(sī )中,海陆重(chóng )工在民用核(hé )能领(lǐng )域累积了丰(fēng )富的制造和(hé )管理经验,并完成多个(gè )项目的国际(jì )、国内首件(jiàn )(台)制造任务(wù ),设(shè )备供应堆型(xíng )包括但不限(xiàn )于二代+堆型(xíng )、三代堆型(xíng )(华龙一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(xíng )(高温气冷堆(duī )、钠冷快堆(duī )、钍(tǔ )基熔盐(yán )堆)以及热核(hé )聚变堆(ITER)等国内外(wài )主要核电机(jī )型。英杰电(diàn )气为国内科(kē )研院所的核(hé )聚变(biàn )重点项目,提供磁场电(diàn )源、加热电(diàn )源、控制系(xì )统电源以及(jí )辅助系统电(diàn )源等在内的(de )全方(fāng )位关键电源(yuán )配套服务,且已持续多(duō )年,目前产(chǎn )品已成功应用于(yú )多个国家级(jí )核聚变项目(mù ),与安徽、河北、上海(hǎi )、四(sì )川、陕(shǎn )西等地的核(hé )聚变项目均有商(shāng )务合作。西(xī )部超导主要(yào )从事超导产(chǎn )品、高端钛(tài )合金(jīn )材料和高性(xìng )能高温合金(jīn )材料及应用(yòng )的研发、生(shēng )产和销售。公司是目前(qián )国际上唯一(yī )的铸(zhù )锭、棒材、超导线材生(shēng )产及超导磁(cí )体制造全流(liú )程企业;是我国(guó )高端钛合金(jīn )棒丝材主要(yào )研发生产基(jī )地;也是我(wǒ )国高性能高(gāo )温合金材料(liào )重点研发生产企(qǐ )业之一。
公司方面(miàn ),通灵股份(fèn )主要产品为(wéi )太阳(yáng )能光伏组件(jiàn )接线盒和汽(qì )车外饰件。公司是全球(qiú )光伏接线盒(hé )行业龙头,2024年全球市占率为(wéi )9.4%。钧达股份(fèn )主营业务为(wéi )光伏电池片(piàn )的研发、生(shēng )产和销售,主打(dǎ )新一代N型TOPCon太(tài )阳能电池,产品性能达(dá )国际先进水(shuǐ )平,具备较(jiào )强市场竞争(zhēng )力。
行业兼(jiān )具周期性和(hé )成长性,AI高(gāo )景气带来新(xīn )机遇
新质生(shēng )产力发展突(tū )破重要方向(xiàng ),行业ETF近2周(zhōu )规模实现显(xiǎn )著增长
近日,中核(hé )集团在福建福州(zhōu )召开先进核(hé )能产业发展(zhǎn )座谈会,宣(xuān )布我国首台(tái )第四代百万千瓦(wǎ )商用快堆CFR1000完(wán )成初步设计(jì ),具备上报(bào )审批条件,这是我国“热堆-快堆-聚(jù )变堆”核能发展(zhǎn )“三步走”战略的重大(dà )进展。
快堆(快中子增殖(zhí )反应堆),它(tā )利用快中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生热量发(fā )电,是国际(jì )上公认的第(dì )四代先进核能系(xì )统中的优选(xuǎn )堆型。快堆(duī )是我国“热(rè )堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发展“三步走”战(zhàn )略至关重要(yào )的一步。可(kě )控核聚变是(shì )理论上最理(lǐ )想的终极能(néng )源形式之一,国(guó )内外都高度(dù )重视,近几(jǐ )年资本纷纷(fēn )入局,加速了技(jì )术进步和迭(dié )代,全球可(kě )控核聚变的(de )产业化进度(dù )明显加速。国金证券表(biǎo )示,看好可控核(hé )聚变行业在(zài )“十五五”期间资本开(kāi )支进入加速(sù )释放周期,建议(yì )关注FRC等装置(zhì )建设推进,脉冲电容、快控开关相(xiàng )关公司订单(dān )有望释放。
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股海冷水坑网友: 上市公司中,高德红外近日签署多个订单。7月21日,公司公告近日签订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购合同。7月14日,公司公告,客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采购协议。中兵红箭是中国兵器工业集团旗下核心资产,特种装备板块主体单位有吉林江机特种、南阳红阳机电、北方向东、北方滨海等,承担着国家大口径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的研制生产任务,产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各兵种配套的弹药。公司在这些领域达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产,具有多种产品科研试验设计条件和多个重点型号产品的研发和批量生产能力。天秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域,与下游客户建立了良好持久的合作关系。公司先后承担了多种新型号装备防护产品的研制任务。