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消息面(miàn )上，受八一建(jiàn )军(jun1 )节及九三阅(yuè )兵(bīng )预期影响，板(bǎn )块关注度升(shēng )温(wēn )。机构指出(chū )，2025年下半年军工(gōng )行业有望进入(rù )业(yè )绩兑现阶段(duàn )，建议关注智(zhì )能(néng )化作战、低(dī )成(chéng )本弹药及军(jun1 )贸(mào )出口三条主线(xiàn )。

头部纸企“练内功”重塑竞争格局

　前段时间，受政策面消息提振，工业品价格普(pǔ )遍上涨，纯碱(jiǎn )主力合约也打(dǎ )破此前低位震(zhèn )荡格局，出现(xiàn )大(dà )幅拉涨。但(dàn )目(mù )前市场再度(dù )降(jiàng )温，多数商(shāng )品(pǐn )价格调整明显(xiǎn )。多空因素交(jiāo )织下，市场交(jiāo )易(yì )重心更偏向(xiàng )于(yú )外部因素对(duì )价(jià )格波动的影(yǐng )响(xiǎng )。短期来看，当前纯碱市场(chǎng )单边交易风险(xiǎn )和难度相对较大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

　　当前“供(gòng )应稳、需求弱(ruò )”的状况，拖(tuō )累纯碱生产企(qǐ )业(yè )库存连续6周(zhōu )攀(pān )升。虽然上(shàng )周(zhōu )厂家库存环(huán )比(bǐ )小幅回落，但(dàn )降幅相对库存(cún )绝对总量而言(yán )依(yī )然有限。据(jù )统(tǒng )计，截至7月(yuè )21日(rì )，国内纯碱(jiǎn )厂(chǎng )家总库存为188.42万(wàn )吨，较上周四(sì )减少2.14万吨。其(qí )中，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环比(bǐ )增加0.45万吨。从(cóng )库存数据来看(kàn )，目前重碱库(kù )存(cún )仍在上升，库(kù )存压力尚未(wèi )得(dé )到有效缓解(jiě )。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今(jīn )日宣布与葛兰(lán )素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作(zuò )协议，双方(fāng )将(jiāng )共同开发至(zhì )多(duō )12款创新药物。此次合作将为(wéi )恒瑞医药全球(qiú )化进程注入强劲动能，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这(zhè )些项目经严格(gé )筛选，旨在扩(kuò )充GSK在呼吸、自(zì )免和炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等治疗领域(yù )已(yǐ )建立的研发(fā )管(guǎn )线，且所有(yǒu )项(xiàng )目经评估均具(jù )有成为"同类最(zuì )优"或"同类第一(yī )"的(de )潜力。根据(jù )协(xié )议条款，GSK将(jiāng )向(xiàng )恒瑞医药支(zhī )付(fù )总计5亿美元的(de )首付款。

截至(zhì )午间收盘，沪(hù )指报3587.69点，跌0.17%；深成指报11150.41点，跌0.16%；创指报2342.39点，涨0.10%。

“即便如此，造纸行业(yè )整体仍保持韧(rèn )性。”上述纸(zhǐ )企上市公司高(gāo )管(guǎn )表示，2024年国(guó )内(nèi )整个造纸行(háng )业(yè )（包括造纸(zhǐ )和(hé )纸制品加工）是1.5万亿元的规(guī )模，整体税前(qián )利(lì )润约520亿元，行(háng )业利润维持(chí )在(zài )3%至5%的正常区(qū )间(jiān )内。供过于求(qiú )的落后产能，也会在行业发(fā )展中逐步消化掉。在这个过程中，构建了护城河的头部企业，依然可以(yǐ )维持较好的利(lì )润获得发展。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动(dòng )的主要矛盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率的(de )下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市(shì )整体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过三(sān )年出清和调整(zhěng )，投资人对经(jīng )济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来(lái )预期的主要矛(máo )盾，已从经济(jì )周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无(wú )风(fēng )险利率的下(xià )行(háng )。股市的无风(fēng )险利率并不能(néng )简单等同于国(guó )债(zhài )收益率，而(ér )是(shì )投资人投资(zī )股(gǔ )票的机会成(chéng )本(běn )。过去三年内(nèi )外部过高的机(jī )会成本阻碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将得以(yǐ )提高。

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