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多语种相关：

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期(qī )变动的主要矛(máo )盾(dùn )，已经从经济(jì )周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上修。经(jīng )过三(sān )年出清和调整，投资人对(duì )经济(jì )形势的认识已然(rán )充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要(yào )矛盾，已(yǐ )从经济周期波动(dòng )，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利率的(de )下行。股市的(de )无(wú )风险利率并不(bú )能简单等同于(yú )国债收益率，而(ér )是投资人投资(zī )股票的机会成本(běn )。过去三(sān )年内(nèi )外部过高的机会(huì )成本阻碍(ài )了投(tóu )资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降(jiàng )的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得(dé )以提高。

　　高库存对近(jìn )月合约形成压(yā )制

　　短期来看(kàn )，终端需求支(zhī )撑不足、供给(gěi )端(duān )暂无明显缩量(liàng )，叠加库存绝(jué )对量高企，这些(xiē )因素或对2509合约(yuē )形成较大压制，进而削弱(ruò )近月(yuè )合约的反弹动能(néng )。

1、军工(gōng )

　　现阶段，纯碱主(zhǔ )力合约拉(lā )涨带(dài )动期现商拿货积(jī )极性提升(shēng )，下(xià )游玻璃厂也进行(háng )了适(shì )度补货。目前期现商持有(yǒu )的货源或已超(chāo )过100万吨，抛盘压(yā )力较大。后续(xù )纯碱2509合约还将(jiāng )面(miàn )临仓单集中注(zhù )销，交割压力(lì )或对现货市场形(xíng )成部分冲击，进而使纯碱2509和2601合(hé )约价差进一步(bù )走弱。

　　短期(qī )来看，终(zhōng )端需(xū )求支撑不足、供(gòng )给端暂无(wú )明显(xiǎn )缩量，叠加库存(cún )绝对量高(gāo )企，这些因素或对2509合(hé )约形成较(jiào )大压(yā )制，进而削弱近(jìn )月合约的反弹(dàn )动能。

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