港股低开低走,恒生科技跌1.01%,恒指跌0.78%!科技股走低,美团跌2%,京东跌1.8%,哔哩哔哩、阿里巴巴跌1%
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      又一(yī )技(jì )术(shù )实(shí )现新(xīn )突(tū )破,机构称国内外需求共振下该行业景气上行

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      据媒体报道,鸿海发言人表示,鸿海将在第四季度开始交(jiāo )付(fù )搭载(zǎi )英伟(wěi )达(dá )GB200处(chù )理(lǐ )器的(de )服(fú )务器。AI服务器能见度显著提升,需求强劲,占整体服务器营收比重超40%,将(jiāng )成(chéng )鸿(hóng )海集(jí )团(tuán )下(xià )一(yī )个万亿元新台币营收产品。

      AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换(huàn )机(jī )周期(qī ),打(dǎ )破(pò )PC产业(yè )困局(jú )。据Counterpoint的初步数据,2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量(liàng )连(lián )续第(dì )二个(gè )季(jì )度(dù )实(shí )现同(tóng )比(bǐ )增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动,这凸显了(le )2024年全(quán )球(qiú )PC市(shì )场(chǎng )持续(xù )复(fù )苏(sū )的(de )势头。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增,AI笔记本电脑将推动2024下(xià )半(bàn )年AI PC市(shì )场的(de )扩(kuò )张。海通(tōng )证(zhèng )券认为,AI PC未来渗透率可期,2024年可能成为AI PC元年,AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机(jī )等产(chǎn )品在(zài )市(shì )场(chǎng )上(shàng )蓬勃(bó )崛起,在整体AI时代浪潮下,关注国产AI PC供应链。

      在智能手机、PC等消(xiāo )费电(diàn )子(zǐ )产(chǎn )品(pǐn )需求(qiú )疲软(ruǎn )、销量低迷的当下,消费电子行业整体仍处于下行周期。电子产业迫切需(xū )要(yào )一个(gè )新的(de )杀(shā )手级(jí )的应(yīng )用(yòng )或创新产品来推动新一轮的产品迭代周期,VR被视为元宇宙的重要交互入(rù )口(kǒu )和消(xiāo )费电(diàn )子(zǐ )的(de )新(xīn )风口(kǒu ),被寄予厚望。此外,生成式AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契(qì )机。一(yī )方(fāng )面(miàn ),大(dà )语言(yán )模(mó )型及SAM等模型带来的理解能力提升将为XR设备的语音交互、物体识别等带来(lái )更(gèng )多的(de )可能(néng ),带来(lái )更具(jù )有(yǒu )沉浸式的交互体验。中信建投表示,在全球智能手机出货量下滑背景下(xià ),新一(yī )代AR产(chǎn )品(pǐn )意(yì )义(yì )非凡(fán ),顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,叠加快速发展的AI技术,有(yǒu )望撬(qiào )动(dòng )VR/AR行(háng )业(yè )奇点(diǎn )。

      核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征,将在新能源为主的能源体系(xì )下(xià )发挥(huī )不可(kě )或(huò )缺的(de )作用(yòng )。民生证券邓永康认为,核电可作为基荷能源,与水电、火电形成互补效(xiào )应(yīng )。核(hé )电经(jīng )济(jì )性(xìng )优(yōu )势凸显,具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长,短期设备厂商确(què )认收(shōu )入(rù )增(zēng )多(duō ),长(zhǎng )期运(yùn )营(yíng )商盈利稳健增长。国内外需求共振,核电产业景气上行。需求侧看,2024年(nián )我(wǒ )国发(fā )电量(liàng )有(yǒu )望达(dá )到9.9万(wàn )亿(yì )kWh,电力需求旺盛,核电作为可靠的基荷能源,预计2035年核电发电量占比达(dá )10%。供给(gěi )侧看(kàn ),近(jìn )几(jǐ )年核电机组审批加速,十四五期间将按照每年6-8台新机组进行核准,在建装(zhuāng )机容(róng )量(liàng )逐(zhú )步(bù )扩大(dà ),2023年(nián )已(yǐ )增至57.03GW。中信证券认为,在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下,预(yù )计2024年(nián )国内(nèi )核(hé )电行(háng )业总(zǒng )投(tóu )资规模将接近4000亿元,核电累计发电量占比有望达到5.5%。

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  • 2026-02-25

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