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　　近年来，随着MR、XR等(děng )硬件(jiàn )的革新(xīn )极大地丰富了3D内容的落(luò )地场景(jǐng )，AI生(shēng )成3D技术(shù )的演进将不断提高创作(zuò )者的生(shēng )产效率(lǜ )，3D内容和市场需求均呈(chéng )现爆炸(zhà )式增(zēng )长。常(cháng )见的应(yīng )用领域包括游戏开发(3D素(sù )材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设计、产(chǎn )品设(shè )计(jì )(包括(kuò )电商领(lǐng )域商品图展示)、虚拟现(xiàn )实、医(yī )学科(kē )研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计(jì )2023年全(quán )球3D模型(xíng )平台市场销售额达到106亿(yì )元，预(yù )计2030年(nián )将达到(dào )224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券(quàn )指出，从核心(xīn )市场看，中国游戏和动(dòng )画用3D建(jiàn )模市(shì )场(chǎng )占据(jù )全球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视觉(jiào )内容市(shì )场规模已达到百亿级，目前随(suí )着算(suàn )力(lì )、光(guāng )学显示(shì )等基础设施的持续迭代(dài )、升级(jí )，以(yǐ )及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互(hù )联网(wǎng )巨头的(de )入局，MR已进入强硬件周(zhōu )期，内(nèi )容及(jí )应用有(yǒu )望随之繁荣，有望催化(huà )2D素材转(zhuǎn )3D模型的(de )需求爆发。

　　公司方(fāng )面，纳(nà )芯微(wēi )是(shì )中国(guó )车用模(mó )拟芯片最大供应商，已(yǐ )实现车(chē )规隔离产品全覆盖，公司车规(guī )级芯(xīn )片(piàn )已在(zài )大量主(zhǔ )流整车厂商/汽车一级供(gòng )应商实(shí )现批(pī )量装车。东土科技参股的神经(jīng )元(yuán )公司(sī )第二代(dài )车规级芯片已完成流片(piàn )，国内(nèi )多个(gè )主流车(chē )企已进行测试。

　　国(guó )盛证券(quàn )认为，2024年年初我国电网投资预(yù )算约5600亿(yì )元，此(cǐ )次年(nián )中会议(yì )将整个投资额较年初预(yù )期上调(diào )400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步(bù )加(jiā )大电(diàn )网投资(zī )额，看好未来电网的建(jiàn )设。此(cǐ )次年(nián )内调高电网建设投资额，重点(diǎn )关注电(diàn )网特高(gāo )压超高压及高压的一次(cì )设备及(jí )核心(xīn )零部件(jiàn )供应商，电网二次设备(bèi )，配网(wǎng )及数字(zì )化发展。

　　上市公司中，中(zhōng )芯国(guó )际(jì )主要(yào )从事集(jí )成电路晶圆代工业务，以及相(xiàng )关的设计服务与 IP 支持、光掩模制造(zào )、凸块(kuài )加工及(jí )测试等配套服务。蓝英(yīng )装备精(jīng )密清(qīng )洗设备面向的高端芯片制造行(háng )业企业(yè )客户包(bāo )括光刻机制造企业的合(hé )资(参股(gǔ ))公司(sī )，该客(kè )户负责制造光刻机的核(hé )心光学(xué )系统。

　　在2024蔚来创新科技日上，蔚(wèi )来汽(qì )车(chē )董事(shì )长李斌(bīn )宣布，全球首颗车规级(jí )5nm高性能(néng )智驾芯片蔚来神玑NX9031流片成功。作为(wéi )业(yè )界首(shǒu )款采用(yòng )5nm车规工艺制造的高阶智(zhì )能驾驶(shǐ )芯片(piàn )，神玑NX9031拥有超过500亿颗晶体管，芯片和(hé )底层软(ruǎn )件均已实现自主设计。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，阶跃星辰正式发布并开(kāi )源3D大模(mó )型——Step1X-3D，模型总参数量达4.8B(几何模块1.3B，纹理(lǐ )模(mó )块3.5B)，可生成(chéng )高保真、可控的3D内容。

　　大(dà )量订单涌入，外贸企业连夜赶工应(yīng )对(duì )爆单(dān )潮

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易市(shì )场贸易(yì )增长(zhǎng )迅速，中国出口转口贸易国与(yǔ )转口贸(mào )易国出(chū )口美国增速较为相近且(qiě )较为快(kuài )速，转口国(guó )贸易需求提升。银河证券罗江(jiāng )南认为(wéi )，宏观角度来看，当前我国本(běn )土制(zhì )造(zào )业供(gòng )过于求(qiú )的背景下，对外出口仍(réng )是关键(jiàn )布局方向，跨境电商作为外贸新业(yè )态(tài )发展(zhǎn )提速，看好跨境物流作为跨境(jìng )电商的(de )重要(yào )环节，年内有望获益于跨境电(diàn )商景气(qì )向上的(de )行情。

　　野村东方国(guó )际章鹏(péng )认为(wéi )，由关(guān )税扰动诱发的“抢出口”持续(xù )时间为(wéi )决定性因素，如若该效应持续(xù )性较(jiào )好(hǎo )，那(nà )么将有(yǒu )望支撑外销成长性优于(yú )内需。并且，虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策(cè )增加(jiā )了中国(guó )企业外贸业务不确定性(xìng )，但申(shēn )万宏(hóng )源证券屠亦婷认为，美国对中(zhōng )国进口(kǒu )依赖度(dù )高，例如家居类美国从(cóng )中国进(jìn )口比(bǐ )例超过(guò )30%，价值链具有不可替代性，看(kàn )好精选(xuǎn )具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　这(zhè )类(lèi )传感(gǎn )器重要(yào )性正逐渐提升，交付量(liàng )正在经(jīng )历爆发式增长

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