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　　西部(bù )证券(quàn )杨敬梅表示，受益(yì )于(yú )AI大模型快速发展，算力(lì )需求快速提升，而AI服(fú )务器作为算力承载(zǎi )的(de )核心基础设施，其(qí )出货(huò )量有望快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量(liàng )CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练(liàn )服务(wù )器对算力需求更高，其服(fú )务器电源功率和(hé )配置(zhì )数量明显提升。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然是(shì )当前PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外资本开(kāi )支(zhī )预期可看到云计算(suàn )厂商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设施(shī )布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马逊(xùn )资本开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层(céng )，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽(suī )然当前海外关税或(huò )对出(chū )口产业链有影响(xiǎng )，但(dàn )考虑到各大厂商仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求在(zài )当前的确定性仍然(rán )最(zuì )高。

　　大力提振(zhèn )消费(fèi )是政府2025年首要工(gōng )作任(rèn )务之一。中国银河何(hé )伟认(rèn )为，“即买即(jí )退“政策范围扩大+便利性(xìng )提升，将与入境免签(qiān )政策(cè )叠加为入境游消费(fèi )形(xíng )成增量贡献，进而(ér )提振(zhèn )国内消费需求。同时(shí )，考虑到”即买即(jí )退(tuì )“人群主要为外国(guó )游客(kè )，预计亦将对优(yōu )质国(guó )货商品消费形成有(yǒu )效(xiào )拉动。建议优先关(guān )注受(shòu )益渠道，后关注(zhù )受益(yì )产品，免税及区域优(yōu )质百(bǎi )货零售渠道将(jiāng )直接(jiē )受益。

　　上市公司(sī )中，英维克已为包括(kuò )阿里(lǐ )巴巴、腾讯、字节(jiē )跳(tiào )动等在内的大型互(hù )联网(wǎng )公司自建或租用(yòng )的数(shù )据中心提供了大量(liàng )高(gāo )效节能的机房温控(kòng )系统(tǒng )。华塑科技向字(zì )节跳(tiào )动自建及租赁的数(shù )据(jù )中心提供BMS产品及服(fú )务。

　　华金证券指(zhǐ )出，视频生成赛道比拼或(huò )进入(rù )白热化阶段。去年(nián )12月3日，腾讯混元大模(mó )型正式上线视频生成(chéng )功能(néng )并实现开源，参数(shù )量(liàng )达130亿，并在综合评(píng )测中(zhōng )呈领先趋势；12月(yuè )10日，OpenAI正式发布Sora系列产品(pǐn )；12月14日，Pika Labs正式发布了(le )2.0版本(běn )；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频生(shēng )成模型。视频生成(chéng )赛(sài )道重要参与者先后(hòu )发布(bù )重磅产品，或持(chí )续点(diǎn )燃AI视频热潮，建议持(chí )续关(guān )注国内映射产(chǎn )品以(yǐ )及相关受益上下游产(chǎn )业。

　　本次试点范(fàn )围扩(kuò )大后，服务业扩大(dà )开(kāi )放综合试点城市总(zǒng )数将(jiāng )增至20个，旅游出(chū )行链(liàn )相关行业β迎来优(yōu )化(huà )。方正证券社服团(tuán )队认(rèn )为，出行链消费(fèi )具备(bèi )强韧性、高弹性，为(wéi )促进内需消费的重(chóng )要抓(zhuā )手，叠加五一假(jiǎ )期临(lín )近，预计将成为政策(cè )出台(tái )的重要窗口期(qī )。

　　华金证券指出，视(shì )频生成赛道比拼或进(jìn )入白(bái )热化阶段。去年12月(yuè )3日(rì )，腾讯混元大模型(xíng )正式(shì )上线视频生成功(gōng )能并(bìng )实现开源，参数量(liàng )达(dá )130亿，并在综合评测(cè )中呈(chéng )领先趋势；12月10日(rì )，OpenAI正(zhèng )式发布Sora系列产品；12月(yuè )14日，Pika Labs正式发布了2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布Veo 2视频(pín )生成(chéng )模型。视频生成赛道(dào )重要参与者先后发(fā )布重(chóng )磅产品，或持续点燃(rán )AI视频热潮，建议持续(xù )关注(zhù )国内映射产品以及(jí )相关受益上下游产业(yè )。

　　机构称该细分(fèn )部件(jiàn )是辅助人形机器人(rén )实(shí )现双足运动最为可(kě )行解(jiě )决方案

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