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　　据媒(méi )体报道，在(zài )2025世界人工(gōng )智能大会(huì )系列论坛(tán )之一的AI女(nǚ )性菁英论坛上，宇树科技创(chuàng )始人、首(shǒu )席执行官(guān )、首席技术(shù )官王兴兴(xìng )表示，人(rén )形机器人行业增长非常快，“我个人(rén )感觉今年(nián )上半年全(quán )国(guó )智能机器(qì )人行业平均增速(sù )可达50%到100%”。就他的观(guān )察，去年(nián )起，每天(tiān )至少有一(yī )款新的机器(qì )人发布，行业落(luò )地的推动(dòng )速(sù )度以及出(chū )货量的节(jiē )奏都非常(cháng )快。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业链，其(qí )中，昇腾(téng )是(shì )以异构芯(xīn )片为基础(chǔ )的加速计(jì )算产业，并研发出盘古大模(mó )型与自身(shēn )硬件架构(gòu )兼容性良(liáng )好(hǎo )且支持外(wài )部模型使用。方(fāng )正证券张初晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长(zhǎng )期适配，成熟度明显(xiǎn )提升。武汉、北(běi )京、成都(dōu )、西安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算中(zhōng )心已经就(jiù )华为昇腾国产方案进行了充(chōng )分的适配(pèi )，且保持(chí )较(jiào )高的使用(yòng )率。华为(wéi )昇腾在已(yǐ )投建算力中心公布的国产化(huà )方案中约(yuē )占85%。后续(xù )昇腾等国(guó )产(chǎn )算力方案(àn )预计在政府及运(yùn )营商招标的份额将持(chí )续提升。

　　上市(shì )公司中，大为股份产(chǎn )品线覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系(xì )列，满足(zú )数(shù )据中心、车规级等(děng )多元化需(xū )求，并通(tōng )过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平(píng )台认证，支持AI手机(jī )、AIPC、AI服务器(qì )等应用需(xū )求，强化(huà )在AI等高端领域的市场竞争力(lì )。太龙股(gǔ )份子公司(sī )博思达科(kē )技(jì )有存储芯(xīn )片解决方案，产(chǎn )品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘(pán )|SSD、嵌入式(shì )存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　近日，宁波(bō )具身智能(néng )产(chǎn )业基地在(zài )象山正式(shì )建成投用(yòng )，迈向实(shí )质化运作阶段，规划年产1000台(tái )具身智能(néng )机器人。

　　这一调(diào )整将有效(xiào )遏制恶性(xìng )价格竞争，推动行业从“价(jià )格战”转(zhuǎn )向“价值(zhí )战”。光(guāng )大(dà )证券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战升(shēng )级为价值(zhí )战，具备(bèi )稳定生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完善、成本控制(zhì )能(néng )力强的头(tóu )部企业将(jiāng )持续受益(yì )，尤其在(zài )此前集采发生价格乱象的领(lǐng )域，看好(hǎo )头部优质(zhì )企(qǐ )业的市场(chǎng )份额有望(wàng )进一步集(jí )中。

　　2025年第二十二届中国(guó )国际数码(mǎ )互动娱乐(lè )展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于(yú )8月1日至8月(yuè )4日在上海(hǎi )新国际(jì )博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元新空间(jiān )、沉浸式(shì )动漫街区等(děng )打卡活动，吸引(yǐn )全球游戏(xì )动(dòng )漫爱好者(zhě )相聚上海(hǎi )，体验动(dòng )漫游戏行(háng )业与城市文化的多元融合，撬动文旅(lǚ )商体展融(róng )合(hé )的新消费(fèi )。

　　兴(xìng )业证券表(biǎo )示，在国家政策的强力支持(chí )背景下，产业链各(gè )环节企业(yè )相(xiàng )继发布全(quán )固态电池(chí )技术解(jiě )决方案，同时低空经(jīng )济、机器(qì )人等新兴(xìng )应用场景(jǐng )的需求催化(huà )持续释放，多重(chóng )利好叠加(jiā )下，固态电(diàn )池产业化(huà )进程有望(wàng )提前加速(sù )。目前初代全固态电池材料(liào )体系已定(dìng )型，材料(liào )性(xìng )能和设备(bèi )接近量产(chǎn )要求，预(yù )计25H2进入固态电池设备和材料(liào )企业定点(diǎn )的关键期(qī )，固态电(diàn )池(chí )设备端和(hé )材料端布(bù )局较为完善、验证进展较快(kuài )的企业有(yǒu )望受益。

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本开支预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我国三大互联网云厂(chǎng )商资本开(kāi )支合计将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支撑更大开支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产(chǎn )算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进(jìn )，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　中(zhōng )信证券电子(zǐ )团队指出(chū )，eSIM是一种(zhǒng )将传统SIM卡(kǎ )的功能集成到设备芯片中的(de )技术，无(wú )需物理SIM卡(kǎ )即可实现通(tōng )信功能。由于实名(míng )制管理、安全性等问题，此(cǐ )前国内厂(chǎng )商仅将eSIM应(yīng )用于可穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机(jī )产品。随手机等终端(duān )轻薄化趋(qū )势以及防(fáng )水防尘要(yào )求提升，eSIM有望加速在消费电(diàn )子领域进(jìn )行渗透。

　　申万宏(hóng )源证券指(zhǐ )出，23-24年农(nóng )药市场采购需求疲软，去库(kù )存成为行(háng )业主旋律(lǜ )。25年以来全(quán )球市场及(jí )企业库存(cún )均回归至22年之前正常乃至低(dī )位水平。产品价格(gé )方面，多(duō )数品种已跌(diē )无可跌，部分品(pǐn )种出现阶段性供需错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回暖信号(hào )明确。全球去库存卓有成效(xiào )，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )，新一轮(lún )整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库(kù )存”转入(rù )“去产能(néng )”阶段，行(háng )业将经历(lì )一定时期(qī )的优化整合，具有核心技术(shù )和创新能(néng )力，以及(jí )拥有市场(chǎng )渠道和品牌(pái )知名度等核心竞(jìng )争力的行业主导者将(jiāng )会越来越(yuè )强，市场(chǎng )份额及影(yǐng )响力将持续提升。

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