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　　中信建投认(rèn )为，随着数据局成立，各顶层(céng )政策正在不断(duàn )落地中，数据(jù )资产入表正有(yǒu )序推进。前期(qī )关注公共数据授权运营情况，后续企业数据(jù )也有望进入到(dào )数据要素市场(chǎng )参与流通，数(shù )据的价值有望(wàng )进一步激发。建议关注有优质数据资源的企(qǐ )业以及能够深(shēn )度参与数据交(jiāo )易流通等关键(jiàn )环节的企业。

　　国内外龙头企业积极布局(jú )这类产品和技(jì )术

　　近日，安徽自贸试验(yàn )区芜湖片区管(guǎn )委会行政审批局发布《关于芜湖江东名邑科(kē )技有限公司火(huǒ )山引擎长三角(jiǎo )算力中心项目(mù )环境影响评价(jià )报告表受理批前公示》。芜湖江东名邑科技(jì )有限公司系字(zì )节跳动全资子(zǐ )公司。项目总(zǒng )投资：80亿元。建设项目组成包括，7-1计算中心(xīn )、7-2计算中心等(děng )。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资本开支预期可看到云(yún )计算厂商正在(zài )争相在AI基础设(shè )施布局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附加值有望增(zēng )长。虽然当前(qián )海外关税或对(duì )出口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升(shēng )级，AI相关需求(qiú )在当前的确定(dìng )性仍然最高。

　　中信证券也同样表示，豆包大模型表现(xiàn )超预期，体现(xiàn )字节跳动在AI的(de )投入形成正反(fǎn )馈，国内AI产业(yè )追赶海外的效果开始体现，国(guó )内龙头公司有(yǒu )望加速在AI领域(yù )的投入。参考(kǎo )海外，北美互(hù )联网龙头已连续多个季度加大AI投入，Meta的资本(běn )开支占收比超(chāo )20%，而国内互联(lián )网龙头资本开(kāi )支占比均远低(dī )于10%，中美科技巨头AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资本(běn )开支有一定的(de )提升空间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　据媒体报道，2月22日，腾讯的(de )AI应用腾讯元宝，超越了字节的豆包，升至中(zhōng )国区苹果免费(fèi )APP下载排行榜第(dì )二，DeepSeek继续位居(jū )榜首。值得一(yī )提的是，腾讯元宝所采用的Deepseek-R1 671B满血版，具备最(zuì )为完整的能力(lì )体系，能够呈(chéng )现出最为卓越(yuè )的效果。

　　公司方面，经纬恒润为国内少(shǎo )数能实现覆盖(gài )智能驾驶电子(zǐ )产品、研发服(fú )务及解决方案(àn )、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一(yī )。公司的物理(lǐ )区域控制器ZCU产(chǎn )品自去年量产(chǎn )配套小米汽车(chē )。纽泰格与巴斯夫的合作稳定且在悬架减震(zhèn )支撑领域有着(zhe )深厚的技术积(jī )累，受益于巴(bā )斯夫对新能源(yuán )客户的市场开拓，公司陆续取(qǔ )得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新能(néng )源汽车客户的(de )项目定点。

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