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　　大(dà )模型(xíng )技术进入密(mì )集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化(huà )落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不(bú )断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用。在(zài )政策(cè )端，工信部发布会表态，近期(qī )会出(chū )台多个行业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织(zhī )“人(rén )工智能(néng )+软件(jiàn )”行动，并推动未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性(xìng )能、成本优(yōu )化及Agent工具调(diào )用等方面显(xiǎn )著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月26日(rì )在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议持续加(jiā )大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　上市公司(sī )中，长缆科技产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包括北(běi )京、上海、深圳(zhèn )等地电网改造工程在内(nèi )的特大型、大型城市输配电网改造(zào )，秦山、大(dà )亚湾(wān )、岭澳核电(diàn )站二期等在(zài )内的核电工(gōng )程项(xiàng )目建设(shè )，三峡工程、厦门、张(zhāng )北柔(róu )性直流(liú )输电(diàn )科技示范工程等国家重(chóng )点工程建设(shè )。万(wàn )马股份电力电缆产品大类主要(yào )包括(kuò )500kV及以下的超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝缘电(diàn )缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特(tè )种电缆等列产品，是国(guó )内拥有成熟(shú )线缆(lǎn )产业链的“综合线缆供(gòng )应商”。中(zhōng )元股(gǔ )份是电(diàn )力故障录波装置相关技(jì )术国(guó )家标准(zhǔn )和行(háng )业标准制定者之一，该(gāi )产品凭借先(xiān )进的(de )技术、过硬的质量、优质的服(fú )务一(yī )直受到客户(hù )青睐，目前(qián )我国在建在(zài )运的(de )28条特高(gāo )压线(xiàn )路、在建在运的17座核电(diàn )站以及三峡(xiá )工程在内的前9大水电站(zhàn )均应用了该(gāi )产品(pǐn )。

　　上市(shì )公司中，纵(zòng )横股份与斗(dòu )山创(chuàng )新通过(guò )联合研发，率先推动氢(qīng )动力(lì )垂直起(qǐ )降固(gù )定翼无人机从概念探索(suǒ )和关键技术(shù )研究(jiū )到行业应用，2021年5月成功交付了(le )全球(qiú )首台实用的(de )氢动力垂直(zhí )起降固定翼(yì )无人(rén )机。公(gōng )司积(jī )极与深圳市龙岗区对接(jiē )并签署战略(luè )合作协议，双方将共同(tóng )推进低空经(jīng )济战(zhàn )略在深圳市(shì )龙岗区的规(guī )划布局，促(cù )进一(yī )系列重(chóng )点项目、低空经济产业(yè )链在(zài )深圳市(shì )龙岗(gǎng )区落地。中无人机的翼(yì )龙-2无人机已(yǐ )实现(xiàn )了大型固定翼无人机的低空物(wù )流运(yùn )输试验，公(gōng )司也有多款(kuǎn )1吨级以下无(wú )人机(jī )在研中(zhōng )，从(cóng )产品角度来说，产品可(kě )以满足低空(kōng )经济需求。公司具备领(lǐng )先国际竞争(zhēng )力的(de )无人机产业(yè )体系。航天(tiān )彩虹无人机(jī )业务(wù )在民用(yòng )产业发挥了较大作用。公司(sī )利用自(zì )身优(yōu )势资源，为用户提供优(yōu )质的飞行平(píng )台、丰富的应用场景经验、坚实的(de )维保(bǎo )队伍及成熟(shú )的人员培训(xùn )，力求打造(zào )具有(yǒu )彩虹特(tè )色的(de )低空经济产业，打造经(jīng )济增长新引(yǐn )擎。应用场景包括航空(kōng )物探、森林(lín )防火(huǒ )、海洋监测(cè )、管路巡线等诸多领域(yù )。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来(lái )AI推理(lǐ )景气度(dù )持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长(zhǎng )至480万(wàn )亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐(zhú )渐无法(fǎ )满足(zú )云端训练与推理的高能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求(qiú )的匹配度，各家云厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在(zài )英伟(wěi )达解决(jué )方案(àn )之外实现多元化发展。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期(qī )的两年(nián )迭代(dài )一代产品，转换成现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降(jiàng )低AI成本、缩(suō )短研发时间，进而拉动(dòng )行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交(jiāo )流会上(shàng )透露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美(měi )元，预计2028年(nián )达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　工信(xìn )部称(chēng )推动人形机(jī )器人等未来(lái )产业创新发(fā )展

　　《海(hǎi )南自(zì )由贸易港跨境资产管理(lǐ )试点业务实(shí )施细则》发布

　　字节(jiē )跳动旗下火(huǒ )山引(yǐn )擎正在封测(cè )新一代数字人平台

　　数据(jù )显示，2024年我国脑机接口市场规(guī )模已(yǐ )达32亿元(yuán )，年(nián )增长率为18.8%，预计2025年全年(nián )，这一数字(zì )将突(tū )破38亿元，到2027年将超过55亿元，年(nián )均增(zēng )长率保持在(zài )20%左右。民生(shēng )证券表示，脑机(jī )接口行(háng )业市(shì )场广阔，正进入高速发(fā )展期；应重(chóng )视脑机接口研发进程关(guān )键拐点，目(mù )前标(biāo )杆企业技术(shù )落地预期明确，整体行(háng )业有(yǒu )望从早(zǎo )期阶段逐渐步入高速成(chéng )长期(qī )。脑机(jī )接口(kǒu )有望率先医疗场景落地(dì )，后续将向(xiàng )大众(zhòng )消费拓展，并最终大幅改变人(rén )类生(shēng )活方式。

　　近期海外(wài )大模型密集(jí )更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型(xíng )厂商(shāng )纷纷更新自家的大模型(xíng )，并在性能(néng )上持(chí )续提升。海(hǎi )外大模型的持续演进，正逐(zhú )步带动(dòng )海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其(qí )外在体(tǐ )现便(biàn )是海外大模型调用量的(de )大幅提升。而大(dà )模型调用量的提升，进一步催(cuī )生了(le )对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需(xū )求同(tóng )步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续(xù )保持高增，进而带动算(suàn )力基础设施(shī )产业(yè )进入高景气(qì )周期。中信证券研报称(chēng )，政(zhèng )策端支(zhī )持有望加大，促进AI产业(yè )链持(chí )续繁荣(róng )。多(duō )重力量共振下，AI产业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇。

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