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　　聚焦(jiāo )专精特新企业和台企上市、经营、融资等难题，兴业银(yín )行厦(xià )门分(fèn )行业务(wù )专家(jiā )特别(bié )带来(lái )了人民币汇(huì )率分析及管理、跨境人民币政策宣讲，介绍(shào )出口(kǒu )企业避险策(cè )略和(hé )跨境(jìng )贸易便(biàn )利化(huà )服务(wù )，为企业稳健“出海”和台胞台企在厦安居展业送上锦囊妙(miào )计。

　　科(kē )创团(tuán )队专(zhuān )业赋(fù )能，拥抱科(kē )创板(bǎn )块“星辰大海”

此番剧烈波动后，市场焦点迅速转向本(běn )周政(zhèng )策信(xìn )号与资(zī )金动(dòng )向的(de )博弈(yì )，探讨此轮(lún )商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是过快上(shàng )涨后(hòu )休整 的声音(yīn )此起(qǐ )彼伏(fú )。笔者(zhě )认为(wéi )，针(zhēn )对此类疑问，可(kě )以从“市场情绪”与“未来宏观走向”两方(fāng )面分(fèn )析。

震(zhèn )荡过(guò )程还(hái )有另(lìng )一职责，冲(chōng )关前(qián )需找出领涨板块带动市场。最便利的走法是大基建继续(xù )领涨(zhǎng )，因(yīn )其近期(qī )带动(dòng )市场(chǎng )上行(háng )。若大基建(jiàn )不调，直接带领市场突破3674点，是较好情况。但我(wǒ )个人观察与(yǔ )主观(guān )预判(pàn )，大基(jī )建虽(suī )呈多(duō )头格局，但起势(shì )过快，判断需1 - 2周调整，此次冲关可能需其他(tā )板块(kuài )接力。这就(jiù )像接(jiē )力赛(sài )，板块间交(jiāo )替领(lǐng )涨，此过程常让人困惑，如市场涨势良好，但个股未必(bì )跟随(suí )指数(shù )上涨，这是(shì )热点(diǎn )交接(jiē )时的常见现(xiàn )象。近期多数人都有此困惑，因热点交接有(yǒu )时出(chū )人意料。大(dà )基建(jiàn )涨起(qǐ )来后，若追(zhuī )涨可(kě )能不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此时投资者会纠结选择大基建还是(shì )其他(tā )板块。市场(chǎng )目前(qián )处于(yú )酝酿合力阶(jiē )段，可猜测的方向众多，但市场最终选择的主导(dǎo )方向可能只(zhī )有两(liǎng )三个(gè )，当下(xià )正处(chù )于即(jí )将选(xuǎn )择的过程中(zhōng )，每日观察就显得尤为珍贵。

因此，对于近(jìn )期波(bō )动较大的板(bǎn )块而(ér )言：光伏板(bǎn )块需(xū )主要(yào )关注多晶硅后续(xù )政策落地情况以及工业硅上游复产节奏（上(shàng )周库(kù )存继续(xù )下降(jiàng )）；黑色(sè )板块整体走(zǒu )势或(huò )主要锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态，警惕期现正(zhèng )套头(tóu )寸逐(zhú )步解锁(suǒ )后现(xiàn )货流(liú )动性(xìng )回归带来的(de )价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷(juàn )政策(cè )反馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多(duō )注意(yì )本轮(lún )反弹较多但基本(běn )面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的(de )风险，此外(wài )还需(xū )留意(yì )8月1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜品种因关税落地出现大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能(néng )产生(shēng )的干扰(rǎo )。

从(cóng )日线(xiàn )图短(duǎn )期角度看，我暂无更多中期评论。短期需考虑几个要点(diǎn )，上(shàng )周提到3674点近(jìn )期较(jiào )为重(chóng )要。不(bú )妨提(tí )前设(shè )想，若本周某天(tiān )上证指数以阳线收盘，甚至无需收盘，只要(yào )站在(zài )3674上方，市场(chǎng )会有(yǒu )何反(fǎn )应与情绪？我个人觉得市场会如沸腾一般。当下人们虽有所(suǒ )关注，但部(bù )分人(rén )不敢(gǎn )相信。若真(zhēn )站上(shàng )该点位，猜测之(zhī )声将增多，市场关注度也会提升，届时各直(zhí )播间(jiān )人气会更旺(wàng )。目(mù )前市(shì )场卡在(zài )3674之前(qián )，星(xīng )期五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点有差距，所有人都在屏息观(guān )望，乐观者(zhě )认为(wéi )能突(tū )破，悲观者则持(chí )怀疑态度，此时理清方向较为重要。所以本周对(duì )3674点位的观察(chá )至关(guān )重要(yào )。

　　当前(qián )，人(rén )工智能正在给生(shēng )产力的发展带来历史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布(bù )，成(chéng )功将中美技(jì )术代(dài )差进(jìn )一步缩(suō )小，目前(qián )全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备自(zì )主编(biān )程、任务(wù )规划与决策(cè )能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模(mó )型的崛起将(jiāng )带动(dòng )国产(chǎn )算力崛(jué )起，国内(nèi )数据中心算力潜(qián )在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环(huán )节的(de )突破或将驱(qū )动云(yún )厂商(shāng )、服务(wù )器及(jí )液冷(lěng )、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块(kuài )，以(yǐ )把握新(xīn )一轮(lún )技术(shù )革命(mìng )浪潮中的投(tóu )资机遇。在产品布局方面，博时基金除了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时(shí )上证(zhèng )科创(chuàng )板人工智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资(zī )者提供了便(biàn )捷的(de )布局(jú )选择。

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