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　　比利时半导(dǎo )体公(gōng )司宣(xuān )布中国战略(luè )新动向

　　在当(dāng )今数(shù )字化时代，人工智能的飞速(sù )发展(zhǎn )对存储芯片(piàn )提出了更高要求，HBM(高(gāo )带宽内存)应(yīng )运而(ér )生。HBM凭借其高带(dài )宽、高容量、低(dī )功耗和小尺寸等(děng )显著优势，成为(wéi )高性能计算领域(yù )的关(guān )键存储技术(shù )。此前，SK海力士表示(shì )，得益于数(shù )据中(zhōng )心投资，预计今(jīn )年高带宽内(nèi )存(HBM)芯(xīn )片需(xū )求将出现“爆炸式增长(zhǎng )”。华金(jīn )证券指出，HBM突破“内存墙”，实(shí )现高带宽高(gāo )容量，成为AI芯片最强(qiáng )辅助，HBM将持(chí )续迭(dié )代，I/O口数量以及(jí )单I/O口速率将逐渐(jiàn )提升，HBM3以及HBM3e逐渐(jiàn )成为AI服务器主流(liú )配置，且产品周(zhōu )期相(xiàng )对较长，单(dān )颗容(róng )量及配置颗数逐(zhú )步增加，市(shì )场空(kōng )间广阔，国产供(gòng )应链加速配(pèi )套。

　　上市公司中(zhōng )，鼎龙股份(fèn )是国(guó )内领(lǐng )先的关键大(dà )赛道领域中各类(lèi )核心(xīn )“卡脖子”进口替代类创新材料(liào )的平台型公(gōng )司，致力于为下游晶(jīng )圆厂客户提供整(zhěng )套的一站式CMP核心(xīn )材料及服务。芯(xīn )源微主要从事半(bàn )导体(tǐ )专用设备的(de )研发(fā )、生产和销售，产品主要包(bāo )括光(guāng )刻工序涂胶显影(yǐng )设备、单片(piàn )式湿(shī )法设(shè )备。华福证(zhèng )券表示，公(gōng )司作(zuò )为目(mù )前国内唯一(yī )可以提供量产型(xíng )前道(dào )涂胶显影机(jī )的厂商，已完成前道(dào )晶圆加工环(huán )节28nm及(jí )以上工艺节点的(de )全覆盖，并可持(chí )续向更高工艺等(děng )级迭代。公司年(nián )报显示，涂胶显(xiǎn )影设(shè )备是集成电(diàn )路制(zhì )造过程中不可或(huò )缺的关键处(chù )理设(shè )备，主要与光刻(kè )机(芯片生产(chǎn )线上(shàng )最庞(páng )大、最精密(mì )复杂、难度(dù )最大(dà )、价(jià )格最昂贵的(de )设备)配合进行作(zuò )业。

　　上市公(gōng )司中，广电运通旗下(xià )广电五舟在(zài )CPU和GPU计(jì )算整机产品、大(dà )容量和分布式存(cún )储产品方面有较(jiào )强的研发制造实(shí )力和业绩，目前(qián )广电(diàn )五舟服务器(qì )系列(liè )产品的年产能可(kě )达18万台。中(zhōng )科曙(shǔ )光参股企业海光(guāng )公司产品包(bāo )括通(tōng )用处(chù )理器(CPU)及协处(chù )理器(DCU)。

　　据媒(méi )体报(bào )道，百度在(zài )“AI Day”开放日上宣布推(tuī )出业界首个(gè )双数字人互动直播间(jiān )，同时也是(shì )业内(nèi )首个多模态高度(dù )融合数字人。据(jù )介绍，该技术基(jī )于文心大模型4.5T升(shēng )级，实现了语言(yán )、声(shēng )音、形象的(de )协调(diào )一致。

　　2025年《政府工作报(bào )告》十大任务中，“大力提振消(xiāo )费、提高(gāo )投资效益，全方位扩大(dà )国内(nèi )需求(qiú )”位居首位(wèi )。万联证券陈雯认为(wéi )，更大力度(dù )、更加精准的促消费(fèi )政策推出，有利(lì )于提振国内消费(fèi )市场信心，增强(qiáng )居民的消费能力(lì )和消费意愿，促(cù )进消费市场回暖(nuǎn )，利(lì )好顺周期的(de )消费(fèi )行业。

　　广东(dōng )：壮大银发(fā )经济(jì )市场规模培育银(yín )发经济潜力(lì )产业(yè )

　　中央处理器(qì )(CPU)作为计算机(jī )系统(tǒng )的运(yùn )算和控制核(hé )心，是信息处理、程(chéng )序运行的最(zuì )终执行单元。兴业证(zhèng )券吴吉森指(zhǐ )出，人工智能、云计(jì )算、物联网等新(xīn )一代信息技术的(de )发展，为CPU发展带(dài )来新的机遇，新(xīn )型基(jī )础设施搭建(jiàn )、终(zhōng )端设备的更新换(huàn )代以及应用(yòng )层级(jí )的创新都将对CPU提(tí )出更高的要(yào )求，推动(dòng )CPU市场持续增(zēng )长。根据中(zhōng )商产(chǎn )业研(yán )究院数据显(xiǎn )示，2023年中国CPU行业市场(chǎng )规模约为2160.32亿(yì )元，2024年市场规模进一(yī )步增长至2326.1亿(yì )元。

　　上市公司中(zhōng )，华勤技术凭借(jiè )强大的研发能力(lì )，在AIPC上有先发优(yōu )势，多款AIPC量产出(chū )货。据财报披露(lù )，联(lián )想集团是公司营(yíng )收规模的前(qián )五大(dà )客户。春秋电子(zǐ )表示，受AI大(dà )模型(xíng )的行(háng )业浪潮影响(xiǎng )，AI应用进一(yī )步发(fā )展，各大终端品(pǐn )牌商纷纷推出自己的(de )AIPC产品。公司(sī )与客户积极配合，在(zài )AIPC产品的研发(fā )和生(shēng )产上加大投入，开发并生产适用(yòng )于各类AIPC的结构件(jiàn )产品。公司配合(hé )联想等下游品牌(pái )客户(hù )生产的多款(kuǎn )AIPC已上(shàng )市销售。公司与(yǔ )联想、三星(xīng )、惠(huì )普、戴尔、华为(wéi )等主要笔记(jì )本品牌客(kè )户紧密合作(zuò )。

　　据媒体报(bào )道，继光伏行业(yè )自律行动之后，光伏(fú )逆变器和储(chǔ )能行业或将紧随其后(hòu )。据消息人士透(tòu )露，中国光伏行(háng )业协会近期组织(zhī )召开了防止光伏(fú )逆变器和储能“内卷式”恶性竞争专(zhuān )题座谈会，会议(yì )初步审议了逆变(biàn )器和储能行(háng )业健(jiàn )康发展倡议。据(jù )悉，会议闭(bì )门举行，20余家行业头(tóu )部企业高管参加(jiā )会议(yì )。据参会者(zhě )透露，倡议内容没有(yǒu )涉及价格、配额和保证金等事项(xiàng )，目前倡议已完(wán )成一轮征求意见(jiàn )。近年来，光伏(fú )逆变器和储能产(chǎn )品市场价格持续(xù )下滑，行业有陷入非(fēi )理性竞争恶(è )性循(xún )环的风险。

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