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　　江波(bō )龙接受(shòu )机构(gòu )调研时表示(shì )，随着各大存(cún )储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新(xīn )一轮的减产(chǎn )或控产计划，2025年第一季度(dù )后半期存储(chǔ )产品的市场(chǎng )价格及各方心(xīn )理预期均出(chū )现一(yī )定程度(dù )的上扬。结合闪存市场等(děng )独立第三方(fāng )报告(gào )，受服(fú )务器(qì )OEM客户备库存需求，以(yǐ )及存(cún )储晶圆(yuán )原厂(chǎng )的价格策略(luè )影响，预计eSSD在三季度(dù )也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾两大产(chǎn )业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的加速计(jì )算产业，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型与自身(shēn )硬件架构兼(jiān )容性(xìng )良好且(qiě )支持外部模型使用。方正(zhèng )证券张初晨(chén )表示(shì )，昇腾(téng )智算(suàn )已完成长期适配，成(chéng )熟度(dù )明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳(yáng )、重(chóng )庆等智(zhì )算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾国产方(fāng )案进行了充(chōng )分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华(huá )为昇腾在已(yǐ )投建算力中(zhōng )心公布的国(guó )产化方案中约(yuē )占85%。后续昇(shēng )腾等(děng )国产算(suàn )力方案预计在政府及运营(yíng )商招标的份(fèn )额将(jiāng )持续提(tí )升。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产(chǎn )品需求(qiú )释放(fàng )。AI算法的进(jìn )步、智能传感器精度(dù )的提(tí )升及低(dī )功耗(hào )硬件的发展(zhǎn )，使得可穿戴设备能够处(chù )理大量数据(jù )，并可进行(háng )深度学习和智(zhì )能分析。当(dāng )前，AI可穿戴(dài )设备的类型(xíng )已从智能手表(biǎo )、智能手环(huán )扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式，以满足(zú )不同(tóng )场景中(zhōng )的用(yòng )户需求。智能手表和(hé )智能手环凭(píng )借集(jí )成健康监测(cè )、消息提醒、导航、无接(jiē )触支付(fù )等功(gōng )能，在健康(kāng )预警、运动指导和个性化(huà )服务方面取(qǔ )得显著进展(zhǎn )，并主导可穿(chuān )戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表(biǎo )出货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将(jiāng )达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　上(shàng )市公司中，科锐(ruì )国际禾(hé )蛙AI2.0生(shēng )态一周年战略发布会(huì )围绕行业赋(fù )能及(jí )交易合作两(liǎng )大方向，打造9大智能(néng )体产(chǎn )品，构(gòu )建招(zhāo )聘行业的智(zhì )能体聚合平台，助力业务(wù )全场景提效(xiào )。光云科技(jì )表示，人工智(zhì )能技术已经(jīng )在公司现有(yǒu )的客服机器(qì )人产品快麦小(xiǎo )智、深绘美(měi )工机器人等(děng )产品中应用。客服机器人(rén )产品快麦小(xiǎo )智，推出了(le )基于(yú )大模型的智能体产品(pǐn )绫智。基于(yú )绫智(zhì )，商家可以(yǐ )搭建导购助手、智能(néng )培训(xùn )、对话(huà )打标(biāo )等智能助理(lǐ )功能。赛意信息于2023年推出(chū )AI智能体中台(tái )“善谋GPT”并(bìng )持续迭代更新(xīn )版本。为推(tuī )动AIGC与企业的(de )融合，赛意(yì )·谷神平台于(yú )2024年底对善为(wéi )·LCDP低代码开(kāi )发平台进行了相关升级。此次版本升(shēng )级，公司将(jiāng )AI能力(lì )嵌入善为·LCDP低代码流(liú )程引擎，利(lì )用先(xiān )进的人工智(zhì )能技术，打造流程AIAgent，可根(gēn )据企业(yè )业务(wù )需求和历史(shǐ )数据，自动推荐最佳的流(liú )程设计方案(àn )，帮助企业(yè )节省大量的时(shí )间和资源，提高流程设(shè )计的准确性(xìng )和效率。

　　上市公司中(zhōng )，横店东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主，重点(diǎn )通过开发相(xiàng )关技(jì )术，并(bìng )逐步(bù )技改产线以提升电池(chí )效率、组件(jiàn )功率(lǜ )。通威股份(fèn )已形成8万吨高纯晶硅(guī )产能(néng )，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池等技(jì )术路线研发(fā )的全面布局(jú )，并在N型电池(chí )方面持续突(tū )破，各项产(chǎn )品指标处于(yú )行业领先。

　　金融服务(wù )新型工业化(huà )增量政策酝酿出台

　　目(mù )前，持续三(sān )个季(jì )度的下(xià )游客户消化库存进程基本(běn )结束，下游(yóu )需求(qiú )出现实质性(xìng )增长。结合相关独立(lì )第三(sān )方的市(shì )场信(xìn )息来看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始逐步回暖(nuǎn )。天风证券(quàn )半导体团队认(rèn )为，今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板(bǎn )块涨价态势或(huò )持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量产品渗透率持续提升(shēng )，有望进一(yī )步拉(lā )高板块收入(rù )体量。

　　根据维深(shēn )预测(cè )，随着(zhe )更多(duō )品牌厂商的(de )加入，以及AI智能眼镜产品(pǐn )落地，预计(jì )2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销量达(dá )到550万台，同(tóng )比增长135%。方(fāng )正证券表示(shì )，AI智能眼镜作(zuò )为AI应用落地(dì )的最佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴设备迭代(dài )升级。AI智能(néng )眼镜(jìng )既弥补(bǔ )了XR设备在佩戴舒适性上的(de )不足，又开(kāi )创了(le )更契合现代(dài )生活方式的交互模式(shì )。AI眼(yǎn )镜市场(chǎng )正由(yóu )初探期向高(gāo )速发展期迈进。

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