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方向(xiàng )上，我看向上(shàng )，因中线判断(duàn )此时见顶为时(shí )尚早。此前讲(jiǎng )过3540点作为防守点(diǎn )位，不应跌破(pò )。若跌破，我(wǒ )会怀疑此次是(shì )否不直接攻3674点(diǎn )而选择回头。目前站在指数层(céng )面，我的真实(shí )看法如此。

基(jī )本面来看，煤(méi )矿陆续复工复(fù )产，叠加前期(qī )焦煤价格大幅(fú )回升，原煤以(yǐ )及焦煤的产量均(jun1 )继续回升，523家(jiā )样本煤矿原煤(méi )产量增加1.86万吨(dūn )，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨(dūn )/日，上游煤矿供(gòng )应继续恢复；进口方面，蒙(méng )煤通关恢复正(zhèng )常水平，线上(shàng )拍卖成交较好(hǎo )。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格(gé )快速反弹，焦(jiāo )炭第3轮提涨落(luò )地后焦企快速(sù )开启第四轮提(tí )涨50-55元/吨，焦化(huà )企业生产利润维持在亏损50元/吨(dūn )左右，焦化企(qǐ )业整体开工负(fù )荷提升，对于(yú )焦煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存方(fāng )面，523家样本矿(kuàng )山原煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤(méi )库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦(jiāo )企库存增加51.02万(wàn )吨，钢厂焦煤(méi )库存增加8.41万吨(dūn )，港口焦煤库(kù )存减少29.16万吨，焦煤总库存增加(jiā )19.59上万吨。综合(hé )来看，安全检(jiǎn )查过后以及焦(jiāo )煤价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在那(nà )达慕大会后通(tōng )关量也恢复正(zhèng )常，国内产量(liàng )以及进口量均有回升，焦煤供(gòng )应端延续增长(zhǎng )，本周焦煤价(jià )格大幅反弹200-300元(yuán )/吨左右，在宏(hóng )观偏暖以及政(zhèng )策相关预期下(xià )，部分贸易商投机性囤货信心(xīn )较强，叠加焦(jiāo )炭连续三轮提(tí )涨落地后又开(kāi )启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不过交易(yì )所对于目前过(guò )热情绪出台了(le )一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势。

（二）同时，宏(hóng )观层面的变动(dòng )亦是关键。本(běn )周是宏观变化(huà )密集的关键周(zhōu )，中央政治局会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的(de )中央财经委第(dì )六次会议，往(wǎng )往被认为是月(yuè )底政治局会议的前瞻，因此不(bú )排除月底会议(yì )将对“反内卷(juàn )”主题提出更(gèng )多指导）、27-30日(rì )中美在瑞典的新一轮谈判（可(kě )能涉及再次延(yán )期关税加征事(shì )宜）、欧美谈(tán )判（有望达成(chéng )欧盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为9月关键会议前的最(zuì )后一次议息会(huì )议）以及8月1日(rì )美国铜关税落(luò )地（当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较大空间）等一系列关(guān )键节点，都将(jiāng )给本就敏感的(de )商品市场注入(rù )更大的波动性(xìng )。

　　当前，兴业银行厦门分(fèn )行积极落实《中共中央 国务(wù )院关于支持福(fú )建探索海峡两(liǎng )岸融合发展新(xīn )路 建设两岸融(róng )合发展示范区的意见》部署，不断提升对台(tái )胞台企的综合(hé )服务质效。

首(shǒu )当其冲的便是(shì )光伏产业的多晶硅，作为反内(nèi )卷的首要目标(biāo )行业，供应调(diào )控的市场呼声(shēng )最为热烈，其(qí )在过去一个月内走势极为疯狂(kuáng )，从历史最低(dī )点一路反弹至(zhì )上市以来新高(gāo )。 但上周表现(xiàn )已略显疲弱：“首先上周三(sān )盘面出现了减仓迹象（过去2-3周(zhōu )除临近周末的(de )交易日外，多(duō )晶硅主力合约(yuē )均表现为多头(tóu )主动增仓进攻），而多头有悖(bèi )于近期规律的(de )提前减仓或是(shì )高位逐渐犹豫(yù )不决的信号；随后上周四虽重返涨势，但增(zēng )仓规模及成交(jiāo )量已略显逊色(sè )，盘面久违地(dì )在冲高过程中(zhōng )出现较长上影(yǐng )线；上周五走(zǒu )势一如既往呈现多头减仓；今(jīn )日开盘更是延(yán )续减仓并在盘(pán )面出现向下跳(tiào )空缺口。”

（二）同时，宏观层面的变动亦(yì )是关键。本周(zhōu )是宏观变化密(mì )集的关键周，中央政治局会(huì )议（7月1日再提“反内卷”的中(zhōng )央财经委第六(liù )次会议，往往(wǎng )被认为是月底(dǐ )政治局会议的(de )前瞻，因此不(bú )排除月底会议(yì )将对“反内卷”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的新(xīn )一轮谈判（可(kě )能涉及再次延(yán )期关税加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会(huì )议（作为9月关(guān )键会议前的最后一次议息会议(yì )）以及8月1日美(měi )国铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价差较(jiào )50%仍有较大空间(jiān )）等一系列关(guān )键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商品市场注入更(gèng )大的波动性。

　　与此同时(shí )，该行还深入(rù )推进贸易融资(zī )产品创新，服务厦金合作开展(zhǎn )交通物流基础(chǔ )设施建设；支(zhī )持两岸在集成(chéng )电路、新型显(xiǎn )示、生物医药等重点领域以及(jí )农业、绿色低(dī )碳领域的合作(zuò )，促进闽台经(jīng )贸深度融合。

因此，对于近(jìn )期波动较大的(de )板块而言：光伏板块需主要关(guān )注多晶硅后续(xù )政策落地情况(kuàng )以及工业硅上(shàng )游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板(bǎn )块整体走势或(huò )主要锚定煤炭(tàn )，需密切跟踪(zōng )现货市场动态(tài )，警惕期现正套头寸逐步解锁(suǒ )后现货流动性(xìng )回归带来的价(jià )格向下调整风(fēng )险；有色板块(kuài )则因对反内卷(juàn )政策反馈相对(duì )有限，后续需更多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本(běn )面预期较弱的(de )品种（如沪锌(xīn )、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此外还需留意8月(yuè )1日前后，若有(yǒu )色龙头沪铜品(pǐn )种因关税落地(dì )出现大幅波动(dòng )，对其他品种可能产生的干扰(rǎo )。

　　当前，人工智能正在(zài )给生产力的发(fā )展带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功(gōng )将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模(mó )型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术演进进入(rù )Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决(jué )策能力，正向(xiàng )通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型的崛起将带动国产(chǎn )算力崛起，国(guó )内数据中心算(suàn )力潜在需求大(dà )；国产芯片代(dài )工、光刻机等(děng )核心环节的突(tū )破或将驱动云厂商、服务器及(jí )液冷、电源等(děng )配套产业爆发(fā )。投资者仍可(kě )关注人工智能(néng )相关板块，以把握新一轮技术(shù )革命浪潮中的(de )投资机遇。在(zài )产品布局方面(miàn )，博时基金除(chú )了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证科(kē )创板人工智能(néng ) ETF 发起式联接基(jī )金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资者(zhě )提供了便捷的布局选择。

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