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　　金融服务新型工业化增量政策酝酿出台

　　江波龙接受机构调研(yán )时表示，随(suí )着各大(dà )存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂陆(lù )续宣布(bù )新一(yī )轮的减产或(huò )控产计划，2025年第一季度(dù )后半(bàn )期存储(chǔ )产品(pǐn )的市场(chǎng )价格(gé )及各方(fāng )心理(lǐ )预期均(jun1 )出现(xiàn )一定程度的(de )上扬。结合(hé )闪存市场等(děng )独立第三方(fāng )报告，受服(fú )务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　财通证(zhèng )券表示(shì )，从(cóng )全球云(yún )基础(chǔ )设施投(tóu )资情(qíng )况来看，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资(zī )本开支(zhī )预计(jì )将超过(guò )3200亿美(měi )元，同(tóng )比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施投入正迎(yíng )来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂(chǎng )商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支，但国内高增速反映国产(chǎn )算力潜力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链(liàn )将继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需求持续(xù )演进(jìn )，有望(wàng )带来(lái )更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间。

　　江波龙(lóng )：预(yù )计eSSD价格三季(jì )度将出现5%-10%上(shàng )涨

　　兴业(yè )证券表示，在国家政策(cè )的强力支持(chí )背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机(jī )器人等新兴(xìng )应用场(chǎng )景的(de )需求催(cuī )化持(chí )续释放(fàng )，多(duō )重利好叠加(jiā )下，固态电(diàn )池产业化进(jìn )程有(yǒu )望提前(qián )加速(sù )。目前(qián )初代(dài )全固态(tài )电池(chí )材料体(tǐ )系已(yǐ )定型，材料(liào )性能和设备(bèi )接近量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态电池(chí )设备和材料(liào )企业定点的关键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

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　　公司方面，智立方作为(wéi )苹果公司光(guāng )学识别、光(guāng )学感应测试(shì )设备领域的(de )核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发。公司有AR眼镜测试设(shè )备等产品。清越科(kē )技的(de )硅基OLED产(chǎn )品围(wéi )绕AR/VR、FPV眼镜和(hé )红外瞄准测(cè )距等行业进(jìn )行布局和拓(tuò )展，与各行(háng )业的(de )头部客(kè )户保(bǎo )持着密(mì )切的(de )交流与合作(zuò )，2024年度，公(gōng )司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在(zài )多个不同应(yīng )用领域实现了批量出货。

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