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　　公(gōng )司(sī )方面，蜂助手积累了(le )云(yún )终端算(suàn )力调度及5G核心应用技术(shù )，主要包括“终端虚拟(nǐ )化(huà )、云(yún )原(yuán )生OS、端云协同引擎、算(suàn )力资源(yuán )智慧调度引擎”等(děng )；公(gōng )司(sī )在“公有云、边缘云、终端侧(cè )”全面布局云终端(duān )技术(shù )和(hé )私有化部署全栈产品方(fāng )案，研(yán )发(fā )2C和2B应用产品。常山北(běi )明(míng )的常山云数据中心围绕(rào )数据中(zhōng )心(xīn )托管及其增值、 数据(jù )中(zhōng )心灾备(bèi )、 云平台和智慧城市运(yùn )营，持续加大与腾讯、阿(ā )里等(děng )已(yǐ )有客户及三大运营商的(de )合作深(shēn )度。。

　　民生证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，从微信等头部APP接入DeepSeek后(hòu )可以看(kàn )到，国民级应用模(mó )型使(shǐ )用(yòng )持续放大算力需求，进(jìn )而带来(lái )推(tuī )理等算力需求的大量(liàng )增(zēng )长，算力行业迎来重要(yào )发展机(jī )遇(yù )。建议重点关注国产(chǎn )AI算(suàn )力产(chǎn )业(yè )链。

　　机构研报表示(shì )，短期投资驱动，推进(jìn )混(hún )合堆(duī )商(shāng )业化。近年来海外可控(kòng )核聚变(biàn )发展提速，商业化(huà )聚变(biàn )项(xiàng )目倒逼国内产业加速推(tuī )进。短(duǎn )期实验堆投资推动(dòng )相关(guān )公(gōng )司业绩增长，混合堆在(zài )材料及(jí )工(gōng )程要求、燃料成本上(shàng )占(zhàn )据优势，商业化后可作为长期(qī )过(guò )渡方案，建议围绕聚(jù )变(biàn )产业(yè )链(liàn )关键材料及装置环节布(bù )局。

　　近日，机器人相(xiàng )关消(xiāo )息(xī )不断。民生证券崔琰分(fèn )析指出(chū )，展望后续，1月底(dǐ )特斯(sī )拉(lā )2024Q4业绩会更新Optimus进度，Gen3有望(wàng )于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟达3月(yuè )GTC25大(dà )会上，有望发布机器人(rén )领域布(bù )局(jú )更新。伴随更多科技(jì )巨(jù )头正在涌入，崔琰认为人形机(jī )器(qì )人技术端加速演进，产(chǎn )业趋(qū )势(shì )不断强化，远期空间持(chí )续打开，坚定看好人形机(jī )器人(rén )板(bǎn )块投资机会。

　　公司(sī )方面，英力股份深耕消费(fèi )电子(zǐ )产(chǎn )品结构件模组及精密模(mó )具领域(yù )；笔记本电脑结构件产(chǎn )品(pǐn )完全可以应用于AI PC，且目(mù )前生产(chǎn )能(néng )力充足。光大同创是(shì )国(guó )内消费电子类碳纤维结构件稀(xī )缺(quē )供应商，核心客户联(lián )想(xiǎng )集团(tuán )；公司表示，AI技术推动个(gè )人电脑不断创新，面对这(zhè )一市(shì )场(chǎng )发展趋势公司积极开拓(tuò )产品应(yīng )用领域。

　　公司(sī )方面(miàn )，上海电影在IP开发、电影(yǐng )发行、影投院线齐发力，2024H1院线(xiàn )市(shì )占率全国第四。中国电(diàn )影为电(diàn )影(yǐng )出品发行龙头，具备(bèi )进(jìn )口影片发行壁垒，公司主导的(de )《射雕英雄传：侠之大(dà )者(zhě )》占(zhàn )预(yù )售票房50%。

　　公司方面(miàn )，强瑞技术的产品主要服(fú )务于(yú )苹(píng )果产品的零部件模组和(hé )整机的(de )组装、拆卸和加工(gōng )，以(yǐ )及(jí )产品的电性能、光学性(xìng )能、气(qì )密性、射频及音频等方(fāng )面(miàn )的检测。歌尔股份是全(quán )球AR/VR硬件(jiàn )全(quán )球代工龙头，公司果(guǒ )链(liàn )的主要供应商之一，公司子公(gōng )司(sī )歌尔微的最大客户是(shì )苹(píng )果，来(lái )自后者的销售收入占比(bǐ )最高时达到60%以上。

　　国(guó )务院(yuàn )国(guó )资委部署深化中央企业(yè )“AI+”专(zhuān )项行动

　　民生证(zhèng )券表(biǎo )示(shì )，模型成本端快速改善(shàn )，有望(wàng )加速催化端侧三要素的(de )成(chéng )熟、加速端侧AI的落地。4月中文(wén )版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系(xì )统(tǒng )带来较好用户体验。后续26年则(zé )为(wéi )硬件创新大年。苹果(guǒ )链(liàn )25Q1传统(tǒng )淡(dàn )季不淡，低估值配置价(jià )值凸显，重点把握整机组(zǔ )装、PCB、结构件和散热等硬件创(chuàng )新力度(dù )较大的环节。

　　上市(shì )公(gōng )司中，久盛电气有产品(pǐn )应用到(dào )核电领域。核聚变领域(yù )，公司与有关科研所有合(hé )作，有(yǒu )少(shǎo )量产品被应用。国光(guāng )电(diàn )气积极与国内知名院所开展合(hé )作(zuò )，跟进各类核聚变项(xiàng )目(mù )，在(zài )涉(shè )氚领域，特别是氚兼容(róng )、氚防护领域，公司已具(jù )有较(jiào )坚(jiān )实的技术储备。融发核(hé )电积极(jí )关注核聚变技术发(fā )展情(qíng )况(kuàng )，并参与了前期国际热(rè )核聚变(biàn )实验堆(ITER)项目我国承制部(bù )分(fèn )的个别部件制造工作。

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